加密貨幣市場面臨的複雜經濟環境下的簡單分析

加密貨幣市場價格暴跌,讓很多人不知所措,大量投資者紛紛看衰後市,甚至對加密市場產生失望,PlanB的模型被人所質疑,這也是預料之中的事情。 之前我們花了很多時間來討論web3. 0,討論DAO、GameFi、元宇宙等幣圈新興概念,唯獨對幣價分析較少,今天我們花點時間來簡單對現時市場進行分析,也歡迎大家過來留言討論。

加密貨幣市場面臨的複雜經濟環境

市場概況

利空因素分析

現時的市場是什麼樣的是我們首要關注的話題,影響市場變化的因素很多人也比較清楚,分別為:

1、疫情,疫情影響經濟,局部疫情的爆發會使得市場下跌,最直觀的就是人們要生活,必然需要賣掉資產換取法幣以維持最低的生活,甚至疫情也會引起物價的上漲,法幣的貶值,人們需要獲取最基本的物資,畢竟在生命之前,任何東西從理論上都是可以拋弃的。

2、美國加息,加息意味著全球範圍內美元必然要回流至美國,從而導致世界的美元現金流收縮,企業為歸還美元債而賣出資產,資產價格下跌,同時加息也意味著過去大水漫灌的的結束,囙此資產價格下跌。

3、個別國家和地區的風險,比如土耳其貨幣的匯率暴跌,某大型房地產公司的雷,類似的還有很多,我們不知道,但不代表不存在。

4、東亞和東南亞等地區春節前資金的緊缺,和西方國家不一樣,東亞地區比如中國以及鄰國地區還是保留了濃厚的農曆春節習俗,大量資金需要在年關結清,而對於現代化企業來說,西曆12月底企業資金必然要回歸, 從而導致很多時候12月和1月市場普遍處於不景氣的情况下,往年皆是如此,最直接的就是很多人說的加密貨幣“春難”。

5、美國更多公司和投資機構入主加密貨幣,華爾街風險資金入主投資加密貨幣,他們並沒有信仰,甚至有的投資加密貨幣存在一定的投機行為,當股票市場價格下跌或其他突發性風險發生時,機構投資者會優先拋售加密貨幣(加密貨幣7*24小時隨時可以交易), 囙此導致加密貨幣面臨較大的承壓。

6、加密貨幣投資牛市時間持續較長,本輪牛市從2020年5月份DeFi的火爆開始,知道21年11月份,牛市持續時間歷時一年半左右,在時間上和17年那次牛市經歷的時間長度接近,引起一些人心理上“提前逃頂”。

利多因素分析

接下來對於加密貨幣的利多因素我們也進行總結:

1、美國率先加息,但是全球部分其他國家普遍在放水以應對美元加息(一部分是疫情因素,企業未恢復正常生產),囙此會導致各國法幣相對美元的貶值,土耳其里拉暴跌某種條件下促使一些富裕人群有資產保值的需求, 甚至會促使他們將自己的法幣兌換為加密貨幣,以應對這些國家對自身外匯的管制。

2、比特幣的稀缺性和通脹率,從長期來看,比特幣雖然數量恒定,但是我們著重當下,比特幣還是有一定的通脹率的,現時比特幣的通脹率不到2%,低於絕大多數國家的貨幣存款,囙此比特幣相對來說還是具有一定稀缺性的。

3、區塊鏈科技的快速發展,區塊鏈科技現時已經取得了不俗的發展,新技術比如跨鏈的提出使得擴容得到了很廣泛的應用,另外乙太坊2.0也快速發展,web3. 0、元宇宙、GameFi等結合使得區塊鏈能够在多種場景中得到應用。

4、薩爾瓦多將比特幣作為法幣,促使比特幣大規模應用,這將在未來一段時間裏促使其他主權國家產生fomo效應(我們的推測,現時暫未實現),根據强者恒强的理論,比特幣很有可能會達成這一里程碑。

5、加密貨幣在各種經濟活動中已經起到了不可忽視的作用,頂級公司和互聯網企業都無法繞開比特幣所產生的影響,這也會導致未來幾年裏這些企業會選擇支持加密貨幣。

從總體上來說,我們可以看到短期比特幣等加密貨幣可能會出現下跌行情,甚至導致一些前期追高投資者的虧損,但是從長期來看,加密市場是下一個互聯網,而我們現在的時間段應該是在互聯網90年代之前。

接下來的思考——是否會出現加密泡沫破裂

其實筆者對於加密貨幣是否存在大泡沫破裂的猜想最早源於21年7月份,當時市場剛從五六月份的大跌下恢復過來,後來8月份和幾名知名的業內大佬進行討論的時候提了出來。 筆者個人的觀點是加密貨幣會在某一個時間點存在一次非常大的泡沫破裂情况,這種類似於2000年互聯網泡沫的破裂,未來出現的泡沫破裂可能會導致大部分加密為主的公司和項目團隊倒閉,但是也會囙此而誕生出具有巨大影響力的團隊和項目出來, 從而完成加密貨幣行業的涅盤。

理由比較簡單,我們可以看到加密貨幣和互聯網發展的路徑是非常像的,在早期也得到了市場大量投資者的關注,而且也誕生了很多新技術和新企業,資本也紛紛向此方向彙集,囙此沒理由加密市場不出現大量泡沫的破裂。

另外一點就是我們在18-20年經歷的是一個加密貨幣暖冬熊市,幣價的下跌沒有之前那麼激烈,市場的洗牌不是很徹底,囙此市場投資機構會在後期的熊市裏可能保持較為強勁的投資,從而延長慢牛的產生。 而慢牛的產生也意味著在某個臨界點將會出現突發暴跌從而導致的快熊,作為市場修正的結果,必然會迎來行業非常大的洗牌。

洗牌之後的加密市場則會像2000年後的互聯網一樣,迎來再次發展的時機,並為更多人帶來上車的機遇。

當然這部分現時也是筆者個人的一家之言,未來是否出現或者什麼時候出現這種泡沫破裂都是未知數,要想泡沫大破裂,前提必然是先要有一個大的泡沫,很顯然從目前來看,如果現在就是牛市的結束和熊市的開始,那麼未來幾年這種泡沫出現的時機還不够成熟。

Author:BticoinKOL,Source:https://bitcoinkol.com/archives/488

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  • 1月6號BTC為什麼暴跌? 2022年的行情會如何發展?

    一,為什麼暴跌? 前幾天,我還在和朋友爭論這行情是熊還是牛? 早上醒來發現結論很明顯了:熊,簡直熊樣!! 因為暴跌了!! 昨晚,比特幣的價格暴跌至低點42000美元左右,日跌幅達到嚇人的8%左右,讓連著兩個月來陰跌不止的行情雪上加霜。 其他主流幣,比如SOL、LUNA和DOT也有兩位數的暴跌,乙太幣在筆者寫這篇文章時,也暴跌近12%左右,可謂慘烈,再看其他大多數幣種,也是哀鴻遍野慘不忍睹。 那麼,誰是罪魁禍首? 首先,美聯儲這段時間讓股市投資者感到不安。 美國聯邦儲備委員會12月份的會議紀要顯示,央行可能上調利率。 該消息導致美國股市大幅走低。 納斯達克綜合指數應聲回落3.34%,收於15100點。 英偉達、AMD和Adob的股價下跌超過5%。 道鐘斯工業平均指數和標準普爾500指數也以收跌結束。 其次,哈薩克共和國爆發抗議活動。 近日,作為全球第二大比特幣挖礦中心的哈薩克共和國政局不穩,爆發了抗議浪潮,這就意味著比特幣在挖礦領域面臨挫折,因為該國政府頒佈了全國性的網絡停機,以平息騷亂,這樣一來就迫使當地礦工關掉他們的設備。 總之,天時地利,各種强力原因攪和在一起,就導致暴跌了。 二,2022年行情會如何發展? 首先,我們分析一下市場裏的幾個基本要素,大致就可以推斷未來幾個月甚至一年的行情劇本了: 1,這依然是一個增量市場。 意思是這是一個蓬勃發展的行業,因為它能推動世界進步,比如會因為比特幣和其他貨幣更利於跨國打工者寄錢回家,會不斷的有新的應用產生,比如nft,defi,gamefi等等,這意味著加密市場是有價值的,而隨著使用人數的新增,就意味著整個市場會越來越大, 尤其是2020年,第一個國家把比特幣作為法定貨幣,coinbase上市等等,都說明國際社會都開始逐步接受虛擬貨幣了,尤其是宇宙第一網紅馬斯克筒子整天推狗狗幣,比特幣等,以他6000多萬的粉絲量,絕對可以強勢普及虛擬貨幣,所以,就全球市場而言, 進入的人越多,而比特幣總量又有限,比特幣價格推高,這是絕對的,所以,2022年,我們有絕對的理由樂觀。 即使比特幣被乙太幣取代,乙太幣也會引領市場高漲。 2,美國疫情。 美國作為全球最大的土豪地主,這兩天的疫情太神奇了,今天單日新增確診直接破了100萬人,這數值太嚇人了。 這意味著需要隔離,很多生產活動受影響,但是人長了一張嘴需要吃,怎麼辦? 核動力印鈔機連夜加班印鈔放水啊…… 問題是你印鈔再多,生產的貨物還是那麼多啊,那就肯定會導致通貨膨脹,通貨膨脹意味著,你昨天100塊錢可以買一袋大米,下個月可能就只能買半袋大米了,錢多多的聰明富人肯定選擇不斷昇值的比特幣,因為錢放在銀行只會不斷貶值。 買比特幣的人越多,比特幣價格就越高,所以比特幣10萬美金,甚至20萬美金都是有可能的。 當然,這是長期以一年為組織看的,短期是沒法精准預測的,我大致推演下: 基於上面的理由,我認為2022年還會是大牛市。 雖然說,2022年3月份左右會有可能加息,但是也難以撼動長線週期,畢竟在一個入場人數越來越多的市場,在一個富人瘋狂湧入以保值的市場,加息也只是稍微刹車那麼一下,滔滔洪水沒法阻擋,就看你能接住多少了。 3,具體細節預測: 具體來說,我認為接下來幾天:比特幣會在40K左右止跌,當然也有可能探底38K,之後有可能反彈到50K左右,二月份左右到50還比較懸,前段時間就在這個位置磨蹭了很久,當然,這次還有一輪43K的壓力比特封锁,5月,最遲6份左右開始狂暴大牛市,所以,未來很美好, 耐心淡定的拿住很重要。

    06/01/2022
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