长推:比特币Layer2与Meme币价值何在?

原文作者:@cyy7025219原文来源:X注:原文来自@cyy7025219发布长推。老板的第二个 space 内容都比较宏观,但是大家可以认

注:原文来自@cyy7025219发布长推。

老板的第二个 space 内容都比较宏观,但是大家可以认真阅读一下,这是比特币layer2 的空间所在,你获得巨大利润的基础。以下为个人总结笔记,仅作分享,不构成投资建议,如有错误,敬请指正。

一、 Merlin 有趣的方向

1.比特币生态用户。首先 Merlin 面对的机遇和困难是比较统一的,就是比特币生态的人对于二层 EVM 不熟悉和不了解,其中也包括了不认可,比如我们开质押的时候,很多 bitmap 社区的说,i will never stake my bitmaps to any layer2,包括一些别的资产也是会这么说。当然,从我的角度来说,我觉得比较无厘头,因为如果你支持这个资产的质押,那么别人质押后,流动性变少,你本身也能卖到跟高的价格,如果你自己质押进去,你可以获得 merlin 上线的代币空投。其实大家都算过,你如果当时质押进去,不考虑 merlin 空投的话,都已经赚很多了。所以怎么看你都应该去支持这件事的,包括你的 bitmap放在一层,除了卖掉,你做不了任何其他事,你只能干看着,在一层它就是一个资产。但是,这个资产到了二层的话,可用性就变的很多,不管是 defi 或者 gamefi,去挖更多的新的资产,他的使用效率都是高很多的,应用也多很多,所以我想不到为什么不质押到二层。所以对于比特币生态的用户来说,我更看好能让他们感受到二层带来的便利,创新和好玩的应用。我非常看好,因为他们很多人没有用过 EVM 的钱包,第一次体验 EVM 链的时候,他会觉得会所,原来我可以干这个事,原来我可以拿我的资产干各种有趣的事情,获得各种各样的回报。如果有这些应用,可以让比特币的用户感受到 merlin 的趣味性,我是很看好的。包括了最基础的 dex,借贷,staking,游戏社交等等。

2.以太坊用户。他们对于比特币生态不了解,也不知道为什么比特币生态去年铭文为什么这么火。他们对于这个铭文一开始就是觉得开玩笑的,就是硬是让比特币一层能够发币,他们可能知道 BRC20 火,runes 火。所以如果有一些应用能让他们感受到比特币生态快乐的话,我觉得这些应用也是有趣的。比如说更加透明的公平发射,内容上链后的带来的更多的去项目方的玩法,包括比特币自然而然的自下而上的社区文化。其实这些东西,是以太坊用户以前没有感受过的,所以这两类应用我是更看好的。

我更关注用户,就是用户去学习,去探索,如果能让比特币的死忠粉门体验到 Merlin 的快乐,或者以太坊的用户体验到比特币的快乐,这是我最希望看到的。另外就是安全,希望所有 Merlin 的项目都可以向安全委员会提交审计报告或者完成审计。

二、对比特币 layer2 上 defi 能否唤醒沉睡资金的看法

1.做铭文的阶段。我觉得这个事情是动态的,因为我们去年做铭文的时候就感受到了一点,在新加坡我们不好意思说我们是做铭文的,因为身边朋友第一反应都是哈哈大笑,反正非常的羞耻。因为大家都觉得这东西没有什么市场前景,没有什么技术创新,就是一堆人硬盯着比特币搞出来的一个概念,随后很多铭文上了头部交易所,市场涨起来了,大家的关注度就变高了,但你会发现,他还是仅限于交易员圈子,大家说哪个可以交易。

2.做二层的阶段。再到后来,我们开始做 layer2 了,最开始同样,很多人哈哈大笑,你做比特币 layer2,这不就是因为比特币很多 OG 都很久了,在市场里面他们会觉得这就是骗局,包括现在也是。当然,这也是屁股决定脑袋,他投了的可能就不是骗局,他没投的就是骗局,反正这是市场上大家整体的感觉。

3.新的趋势。到后面发现,国内国外各种各样的项目起来,提出了不同的解决方案,链上的用户数、TVL 或者开发者也好,逐渐起来以后,很多真的沉睡的比特币鲸鱼门,他们也会去关注。他会觉得这个事说的时候是泡沫,做的时候就是能摸到的泡沫了,感觉就不一样了。再往后,有各种各样的应用,包括做稳定币的,dex 的,defi 的,预言机的,比特币 DA 层的包括 cdefi 的,借贷的,各种基于比特币生态的基础设施,生态的核心协议和生态核心产品。在不断的像雨后春笋一样起来后,你会发现真正的比特币 maxi 或者沉睡的资金,其实都是蠢蠢欲动的。因为整个比特币除了本身以外的市值,今天看其实是非常少的,不管是 layer2,layer3 也好,预言机也好,dex 也好,各种各样的基础应用都做一遍,其实它的市值很可能不比以太坊低。至少说龙头项目的市值很可能不比以太坊低。你看以太坊的 layer 现在的市值,连预言机都是上百亿美金,包括像tia 这种做 DA 层的市值,也是几百亿美金市值。

所以,当这样一个机会出现时候,泡沫越来越真实的时候,可能这些沉睡资金就不愿意错失这样的机会,他知道越早进来风险越低,回报越高。所以这个趋势就是我们从铭文到 Merlin 整个过程中的切身感受。也包括我们我们发现很多矿池、矿机公司,名字我们先不说,也会积极的把他们原生的比特币业务搬到 Merlin 上来做,以一种结合了 cefi 和 defi,机构需求,用户需求的产品呈现(这个可以看课代表之前总结,也有这个内容,可以期待这个产品)。

综合来说,基本上沉睡的资金,要么希望能在早起吃到一波从零到一的红利,要么就亲自下场来做,把他们的业务在链上做一个扩大。所以这件事情是必然会发生的,我们在行业第一线也已经看到了这些趋势,我觉得接下来 3-6 个月会有很多这样有意思的事情发生。

三、怎么看待 MEME 币和比特币 MEME 币

做 MEME 币,我们是专业的,毕竟最抽象的 MEME 可能就是蓝盒子,这之前好像就没有盒子 MEME 这个赛道,我们也是拓宽了一个新的赛道。

1. MEME 是一个需求。MEME 这东西肯定是一个需求,大家去年做铭文的时候,我觉得 MEME 是一个需求,大家不愿意去给机构接盘,因为机构的币上了交易所,一上来就是 100 亿 200 亿的FDV,这个时候散户去接盘的话,你指望它能博多少倍数呢,三倍五倍十倍吗,那是非常难的。所以这些新增的散户流动性更愿意去玩 MEME,这个事情是成立的。

2.比特币 MEME的公平发射。比特币上的 MEME 讲究的是公平发射,你冷静下来去思考, 比特币一层上的代币其实都是MEME,不管是 BRC20 还是 ARC20 或者 SRC20,以及下面要发的 runes 协议,都是 MEME,所以过去我们一直就不太愿意去跟大家聊这些什么资产协议的技术创新性,不管是铭文还是 UTXO,闪电网络还是 RGB,他本身就是一个 MEME,因为一层上,它的资产只有存储和交易的功能,天然只能是 MEME,不管是sats,ordi 还是 atomicals,还是 runes。

3. 比特币 MEME 的流动性。一层上的有一个问题就是流动性不好,无论是交易渠道,方式,gas,确认时间,包括挂单制的体验,你会发现它的流动性天然就很差,这样就会遇到一个问题,他其实只有几个币会火。比如当时 ordi 很火,后面 sats 很火,但是整个上涨的过程客观的说是有一定阻碍的,我觉得这是所有比特币用户必须面对的。所以加上挂单制的体验,导致比特币一层上的 MEME 成长速度比别的链要慢,你经常能看到,比如说不管是以前的BNB 还是 solana,一个 meme 一夜之间可能真的是千百倍。这种神话故事,我相信今天很多比特币用户也是身不能至,心向往之。每天都能看到有人说比特币上面什么时候能搞一个何种一天五百倍的资产,限于流动性这是不可能的。

所以这要是 Merlin 的一个使命,就是让更加公平发射的,具有比特币精神的这些 MEME 可以有一个更好的流动性,更快的交易场所,这也是我们现在第一个去支持 runes 跨链桥的索引交易市场,包括钱包。第二个,我们也是希望有更多的 富有创意的,愿意支持公平发射百分百透明给到用户的这些项目。他们可以再 Merlin 做这样的产品,包括新来的用户会更加的 degen,对 defi 的玩法也不熟悉,如果你去体验 sola 的这个 meme 交易的话,你会发现它从整个流程玩法都跟以前不一样了。他就是跟赌博机一样,非常简单的投币你抽中就开心的体验,特别 IQ50 的玩法。所以我觉得 Merlin 如果上面想出好的 meme 的话,这些基础设施,最基本的产品要跟上,这也是我们这段时间在努力的方向。

总结一下,我觉得 meme 本身这个事情是合理的,比特币上面的 meme 本身的文化也是很独特的,但是它需要一个流动性更好的场所,这也是 merlin 接下来的一个使命。

四、关于以 EVM 的方式扩展比特币是否创新的认识

1.比特币二层三个阶段。今天我觉得大家再聊比特币二层,更多的是一种宣传,了解我们的知道,我们的采访和 space 都是说今天所有人都是侧链,所谓的侧链就是它不跟任何人去共享安全性和共识,你就只能相信这条链自己的共识是否足够强。所以接下来我认为比特币二层都会经过三个阶段。

第一,把链上的交易数据,所谓的 ZKP 公开到第三方的DA,可以让所有人去查到交易数据是对得上的,状态是对得上的。

第二,需要有更加中心化的验证节点,保证这个链不是一个中心化的,因为所有比特币 layer2 都是一个中心化的 sequencer,是因为他可以跟以太坊一层去共享。如果我是一条侧链的话,实际上它本身的这个链就需要做到足够去中心化。所谓的足够去中心化,至少说它可以和 polygon,bnbchain 一样慢慢的去拓展自己的去中心化节点。

第三,今天大家期待的比特币上面通过 bitvm 或者一下其他方式,让比特币本身变得的图灵完备,去验证二层的交易数据是否正确。这个事情本身是需要一定的时间的,因为今天也没有任何比特币的二层或者策略说可以去实现这件事。所以其实从以太坊到以太坊侧链,到 op 到 zk,包括现在 zk rollup 也还不成熟,走了也很多年。所以今天比特币这个二层的概念只是一个开始,更像一个品牌宣传。

2.关于创新点。我觉得技术创新这个词很多时候和区块链精神是违背的。对于我个人而言,我理解的区块链精神是 build on top of each other,就是在别人的创新之上去继续创新。所以今天很多人出来说要做以太坊的杀手,他去做新的虚拟机环境,语言来实现以太坊的事。我个人认为是对区块链精神的一种背叛,所以当时我们选择用 EVM 去做比特币二层的原因是,实际上就是觉得 EVM 实现已经足够好了,而且经过了百亿次的测试。没有必要去,重复造轮子,为了技术创新而去重新写虚拟机和语言,然后强迫开发者来用他的架构,然后你发言安全性其实往往没有 EVM 好,所以我觉得所有的这些比特币的侧链或者二层也好,用 EVM 的系统,反而体现了一种区块链精神,就是不要重复造轮子,在别人的基础上继续做。

3.关于长期技术创新。长期的技术创新是什么,我觉得这个问题见仁见智。因为本身今天用户的需求就是比特币上面的流动性释放。我觉得所有产品都是为用户需求服务的,那么在这种服务中,因为比特币本身是去中心化的,没有中本聪在这发号施令,所以在整个自由市场的竞争中,一定会催生出来技术创新。技术创新一定不是一个人在家里面写 paper 而出现的,而是市场巨大的需求催生下,伴随着市场的自由竞争,出现了一些新的技术创新,所以有没有长期的技术尝新可以拭目以待。

Author:BticoinKOL,Source:https://bitcoinkol.com/archives/4572

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