从 DePIN 到比特币生态

Kathy,Trustless Labs 投资人 :按优先级我在这轮牛市会专注三个赛道:比特币生态、 Crypto + AI赛道、偏消费者应用赛

随着区块链和Web3技术的飞速发展,ETHDenver大会作为行业内的年度盛事,再次吸引了全球目光。今年的ETHDenver上,数万名Web3爱好者和开发者齐聚一堂,共同探讨行业前沿技术与发展趋势。大会期间,流动性再质押比特币Layer 2、积分、Crypto+AI、Berachain、DePIN以及模块化等一系列热点话题成为与会者关注的焦点。

ChainCacther 采访多位参加此次大会的投资者、开发者、项目负责人以及技术专家,从参会者的视觉,解读本届大会。

DePIN、比特币生态成为热门话题

随着市场行情的升温,ETHDenver 2024的热度也相较于去年有了显著的提升。与去年相比,今年的与会者们普遍显得更加信心满满,对未来的发展前景充满了期待。今年的ETHDenver大会,议题涵盖从以太坊生态,到DePIN、alt-Layer 1、Decentralized AI,而比特币生态也成为本次的热门话题,不同观点和思想在这里碰撞、交融,激发出无限的创新火花。

Kathy,Trustless Labs 投资人 :

这是我首次参加ETHDenver大会,氛围极佳。Denver无疑是全球builder、投资人、研究员和区块链爱好者汇聚的圣地。大会议题广泛,涵盖了以太坊生态的多个方面,包括app chain、restaking、ZK infra等,还有DePIN、alt-Layer 1、Decentralized AI以及比特币生态等热门话题。

KevinY,Artela co-founder :

随着市场行情的回暖,今年的ETHDenver活动相较于去年更加火热,无论是Build Week、主会还是side event,都吸引了大批参与者。相较于去年大家普遍焦虑当中有些迷茫的状态,今年大家普遍显得信心满满。

Luis,ScaleBit 联合创始人:

今年的ETHDenver总体而言依然是参与人数众多、区块链开发者云集的盛会之一。与去年大量聚焦于zk叙事以及更早的NFT和DAO话题不同,今年的ETHDenver的议题分布相对广泛。除了AI和Restaking这些热门话题外,似乎没有特别突出的新故事。相反,BTC L2等主题频繁出现在ETHDenver的主会场,甚至有人戏称今年是“Bitcoin Denver”。

Steve,DoraHacks Partner:

最受欢迎的叙事是AI、模块化区块链、再质押等,应用链日(Appchain Day)异常火爆,超过1500人参加,明星一级项目受到追捧,估值增长很快。

Steven,FutureMoney Group 联合创始人:

去年的ETHDenver黑客松活动尤为抢眼,大家更多关注以太坊的发展路线图,而ZK的Side Event也占据了主导地位。相比之下,今年的ETHDenver则展现出A轮融资后寻找市场产品契合度的项目特质。会议内容更加丰富多元,涵盖了DePIN、AI、Restaking以及社交等多个领域,VC和大型项目方也举办了更多务实的晚宴活动。此外,今年的Side Event和派对准备也更为充分,整体质量相较于去年有了显著提升。

同时,与亚洲的活动相比,ETHDenver的商务氛围没有那么浓厚。开发者和社区的人数明显超过交易所、钱包和各种第三方机构的BD。

side event 热度盖过主会场

与往年熙熙攘攘、人头攒动的景象相比,今年的主会场显得有些冷清。即便如此,这并未掩盖区块链与Web3领域的蓬勃生机,部分参会者仍深切感受到行业精英们对新技术、新应用的热切追求与无限期待。尤为值得一提的是,今年side event风头甚至盖过了主会场,成为了与会者们交流思想、分享见解的新场所。

Kathy,Trustless Labs 投资人 :

首次体验ETHDenver,主会场规模宏大,专为开发者与黑客松预留了充足空间。我主要参与了比特币与Crypto+AI的活动,而Berachain的浓厚Degen文化氛围也吸引了我。

此次丹佛有多场比特币生态的相关活动,包括BOB的hacker house Demo Day等,我发现不仅是亚洲的BTC OG和建设者热情高涨,西方资本也在积极布局。如Marathon Digital宣布推出Bitcoin的L2,并提及RWA的资产化计划。UTXO Management也推出了Taproot Chain。在Ord Day和Bitcoin Startup Labs活动中, Domo分享了OPI Network的进展。随着BTC价格不断攀升,传统金融资金涌入加密市场,我期待未来比特币生态能有更多技术突破。

过去一年,硅谷VC大量投资AI领域,但大模型迭代对中小初创企业构成挑战,许多AI人才重回crypto赛道。我认为区块链在AI领域的作用在于建立去中心化的算力、数据及模型验证网络,并利用crypto作为经济激励手段。

KevinY,Artela co-founder:

主会场人流量与去年相仿,但听主会演讲的人数明显减少,这或许是因为今年side event数量有所增加。其中,berachain和monad两大新晋热门公链活动尤为引人注目。berachain的活动热闹非凡,犹如大型派对,其橙色熊头标志成为街头亮点,吸引众多目光。而monad活动则以其高质量的嘉宾阵容和深入的随机交流,让我收获颇丰。

Luis,ScaleBit 联合创始人:

今年ETHDenver主会场人气略显低迷,或许与以太坊生态缺乏新叙事有关。然而,BTC生态却异军突起,吸引了全球开发者的目光,特别是BTC Layer2的机会引发了广泛热议,bitcoin-renaissance 和 Bitcoin Investor and Founder Mixer 活动爆满,大量的以太坊生态开发者开始关注 BTC 生态,尤其是 BTC Layer2的机会。

这次也参加了 Movecon 和 Sui Connect 等活动,Move生态的Aptos和Sui因币价优异受到投资机构青睐。而在 Move相关会议上, Movement, Initia 和 Rooch 等相关项目也吸引了更多开发者的注意。此外,模块化相关会议同样人气爆棚,Polygon、Movement、Initia等项目的亮相以及模块化技术的实际应用落地,都为大会增添了不少亮点。

Steven,FutureMoney Group 联合创始人:

我感觉今年的热闹程度相较于去年有所降低,尽管今年有更多来自亚洲的朋友到场,但在主会场却鲜少见到他们的身影。可能是因为在牛市来临之际,以太坊生态及CMC前50项目的流量被各种新叙事所分散,导致主会场缺乏那种令人激动的FOMO情绪。

值得一提的是,我连续两年参加了 R3AL WORLD 峰会的分会场。作为IoTex基金会专门针对DePIN赛道举办的side event,今年的人气明显更高,投入该领域的团队也更多。去年,我还需要向许多VC解释DePIN的概念,而今年,许多VC在自我介绍时,都会主动提及DePIN是他们重点关注的领域之一。

Benjamin Sepanski,Veridise 审计副总裁:

对我而言,研讨会和专题讨论总是备受关注的。例如,Aleo组织了几次关于其生态系统用例的精彩对话。这些活动不仅实用,还能让人了解人们如何利用这些系统构建项目。对于开发者来说,这是通过实例学习的绝佳途径。对于安全公司来说,这是了解生态系统中存在哪些项目类型,并与开发者交流,以更深入地了解在新生态系统中构建安全系统时的痛点的好机会。

VC 关注重点转向社区,市场流动性成为重要课题

今年的ETHDenver见证了VC热情的高涨,无论是投资热点还是市场流动性都呈现出积极向好的态势。而随着区块链行业的生态正在不断扩展和深化,部分VC也开始作出相应调整。

KevinY,Artela co-founder:

当前,VC的募资与投资环境均处于佳境,资金充足,项目众多,市场热度高涨。AI、DePIN、Restaking、BTC生态和模块化等议题成为热门焦点,取代了去年ZK一家独大的局面。与此同时,VC的角色也在悄然转变,从过去更多映射开发者群体,到现在逐渐转向反映用户和社区的需求与动向。

Steve,DoraHacks Partner:

一级市场迎来高质量项目方主导定价阶段,机构竞相争夺明星项目额度,高估值成为常态。欧美顶级机构如Founders Fund、Blockchain Capital等活跃参与,部分基金GP启动融资,主流基金预计最佳募资期为今年底或明年。

Steven,FutureMoney Group 联合创始人:

二级市场已步入牛市初期,BTC屡创新高,然而一级市场尚未全面同步,VC投资端暂未完全沉浸于牛市氛围。不过,募资活动正逐渐变得频繁与活跃,我们在丹佛就遇到了众多寻求融资的GP。当前,VC们对流动性的重要性达成共识,纯一级FUND已不再是主流,更多的是设立专门的Liquid Fund或在主基金中灵活配置liquid仓位。

此次丹佛之后,项目方在策略上会作何调整?

在今年的ETHDenver大会上,各路加密行业领军人物畅所欲言进行头脑风暴,从DePIN、比特币生态再到再质押协议,共同探讨社区、用户、文化以及技术创新,而随着大会的落幕,项目方也开始根据大会成果开始作出相应的战略调整。

KevinY,Artela co-founder:

社区、用户和文化的重要性愈发凸显,健康的社区成为项目成功的基石,越来越多项目方将积极融入和回馈社区,用户和参与者可以期待一个更加丰富多彩的牛市。同时,随着行业叙事热点的变化,项目方不断调整自己的叙事和方向以跟上趋势,这对创业者而言是生死攸关的选择。

Luis,ScaleBit 联合创始人:

越来越多海外项目开始关注 BTC Layer2,并且尝试在 BTC 生态上 build,之前有少量的项目一直坚持在 BTC 生态的开发者也很容易获得了融资,包括 Move 和 DePIN 生态投资开始活跃。 随着市场的复苏,融资和token发行也被提上日程。

Steven,FutureMoney Group 联合创始人:

目前,我们基金的投资组合表现优异,天使轮项目的估值在丹佛期间已成功提升至3000-5000万区间,而亿级美金项目的下一轮融资也在积极筹备中,预计估值将实现3-5倍的增长。

而鉴于本轮“牛市”的来势汹汹,我们建议投资组合中的项目加快代币发行和上市节奏。因为在现阶段继续通过一级市场融资可能导致未来在牛市时的成本激增,包括上市、招聘、公关和市值管理等。因此,对于非大额融资,考虑先上市再融资的策略可能更为合适。

Benjamin Sepanski, Veridise 审计副总裁:

ZK相关技术将极大提升网络性能,但使用起来仍然非常困难。我们参加了几个与Aleo、o1js、=nil;和Succinct等团队一起的活动,他们都在努力使ZK技术更安全、更用户友好。这样的项目为ZK开发空间提供了急需的基础设施,这是一个重要的进步。

很多人都在谈论再质押,并似乎正在努力将他们的质押资金转移到再质押账户中。我们看到很多项目和保险库都试图利用这一点。再质押中有很多潜在好处,但我认为人们需要非常注意潜在的风险,并采取措施加以缓解。由于质押在历史上一直是相当低风险的投资,我认为人们倾向于将这种低风险的概念映射到再质押提供的更高收益选项上。

ETHDenver 2024 总结

Kathy,Trustless Labs 投资人 :

按优先级我在这轮牛市会专注三个赛道:比特币生态、 Crypto + AI赛道、偏消费者应用(consumer crypto)赛道。这三个赛道有一些交叉,但目前来看,最大的交集应该是meme。

Luis,ScaleBit 联合创始人:

一年一度的 ETHDenver 越来越像当年的 CES,成为全球行业趋势的风向标。比较有意思的是,很多投资人和开发者在去玩丹佛也会去硅谷跑一趟,就像当年很多互联网从业者去往 CES 也要回硅谷一趟一样。以太坊生态创新出现一定瓶颈,BTC Layer2、Move生态、Sol 生态等非EVM 生态在逐步壮大。期待以太坊生态有更多的创新,也期待更多开发者关注非EVM 生态。

Steven,FutureMoney Group 联合创始人:

我们现在比以往都要乐观,目前看到比特币主导的牛市和全球流动性水平和宏观经济深度挂钩,区块链技术和应用的牛市正在来的路上,这一轮牛市行业体量更大,题材会更广泛。

每一轮牛市都能看到很多追着热点跑的项目或VC。但能在自己的主线任务上深耕,不要被外部的因素干扰,才能真正的吃到行业的红利。

Author:BticoinKOL,Source:https://bitcoinkol.com/archives/4335

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