百倍跨鏈借貸平臺-Radiant(RDNT幣)潜力分析

今天我們講一個新項目,Radiant Capital是一種類似Aave或Compound的借貸協定。 隨著TVL不斷增加,現在Radiant Capital已經成為了Arbitrum上最大的協定之一,超過了頭部借貸平臺AAVE。 Radiant Capital現時在ARB上的TVL高達4億美金。 而他現時的市值只有8000萬美金,排名200+,那麼他是不是一個被低估的潜力項目呢? 今天我們來看下。

百倍跨鏈借貸平臺-Radiant(RDNT幣)潜力分析

項目簡介

Radiant Capital是一個跨鏈DeFi借貸協定,團隊將自身定位為全鏈(omnichain)借貸協定,旨在實現不同的鏈與鏈之間的杠杆借貸和可組合性。 跨鏈互操作性將建立在LayerZero之上,利用Stargate的路由介面,讓抵押品的代方能够在各條鏈上選取資金。

百倍跨鏈借貸平臺-Radiant(RDNT幣)潜力分析

Radiant Capital項目的亮點在於:

1)作為LayerZero生態上首個推出的跨鏈借貸協定,Radiant現時完成了早期項目的冷開機,並且捕獲了一定規模的市場份額和用戶群體,在該賽道內具有先發優勢。

2)Radiant V2版本的改進,延長了項目的生命週期,緩解了$RDNT代幣的通脹問題,dLP的設計也有望為協定帶來更多的流動性,但其帶來的影響是一個長期的過程,仍有待進一步的觀察。

3)基於LayerZero的Radiant,在跨鏈借貸層面,由於共亯一個代幣標準(OFT),囙此能够在所有LayerZero支持的鏈上實現流動性共亯,而無需依靠外部協力廠商跨鏈橋額外的信任假設。 後續Radiant如果在其V3、V4版本能做好預言機與中繼之間的安全假設,實現合約層面的去信任化,那麼在資產跨鏈的安全假設方面,相比現時市面上主流的借助協力廠商跨鏈橋實現資產跨鏈的管道可能將更占優。

運行流程

百倍跨鏈借貸平臺-Radiant(RDNT幣)潜力分析

Radiant Capital的運行機制可以參照上圖,本質上與現時市面上的借貸協定類似(如:Aave、Compound等),不同之處在於Radiant要做一個全鏈借貸協定,即用戶可以在A鏈上存入抵押品,然後在B鏈上進行借貸。

Radiant整體運行機制較為簡單:當用戶需要使用Radiant跨鏈借貸服務時,需要先在平臺上支持的鏈上存入一定的資產(現時平臺只支持Arbitrum和BNB Chain這兩條鏈),成為動態流動性提供者(dLP),然後才能貸出目標鏈所需的資產。 Radiant V2協定賺取的費用分配:60%分配給動態流動性提供者(dLP),25%分配給存款人(Lender),15%分配給指定的DAO控制的運營錢包。

此外Radiant還提供了一鍵迴圈功能,用戶可以通過多次自動存款和借款迴圈來新增其抵押品的價值(最高實現5倍的杠杆率)。

舉例來說,用戶可以通過Radiant在Arbitrum上存入ETH、WBTC或者其他相應的資產作為抵押品,然後在BSC上借出BNB,從而放大自身的杠杆。 在這個借貸的過程中,用戶無須進行資產的跨鏈操作(比如在該例中,無須將其Arbitrum上的ETH,預先跨鏈到BSC上)。 也就是說,從用戶的角度,不用將資產跨鏈到其他鏈,就可以在不同鏈或L2上完成跨鏈借貸的操作。

百倍跨鏈借貸平臺-Radiant(RDNT幣)潜力分析

上圖為Radiant Capital在2023年1月16日發佈的V2版本。

相較於V1,改變主要集中在兩個方面:

1)經濟模型

Radiant為了解决$RDNT的通貨膨脹問題引入了動態流動性供應(dLP,Dynamic Liquidity Provisioning)的概念,在V2版本中單純存款的用戶只能獲得基本利率,而不再能獲得$RDNT的代幣獎勵。 如想獲得$RDNT代幣獎勵,就需要鎖定至少為總存款價值5%以上的dLP代幣(由於LP的價值是動態變化的,所以稱為動態的流動性供應)。 這意味著對於用戶100美元的等值美元存款,用戶至少需要持有5美元等值的dLP代幣,才能賺取$RDNT代幣激勵。

簡單理解就是V2版本,用戶不僅需要提供LP,還需要Staking一定比值的RDNT/ETH或RDNT/BNB dLP才能獲得$RDNT代幣獎勵。

2)跨鏈機制

Radiant V2的首要任務之一是將RDNT的代幣標準從ERC-20轉換成LayerZero OFT(Omnichain Fungible Token)格式。 在Radiant V1中,其跨鏈功能主要依靠Stargate的跨鏈路由實現,V2版本中Radiant首先將其原生代幣$RDNT的Stargate路由介面替換為LayerZero的OFT跨鏈標準。 這可以幫助$RDNT更快的部署至新鏈,並自己掌控跨鏈合約的所有權。

OFT(Omnichain Fungible Tokens)

OFT是一種允許在LayerZero支持的鏈之間自由流動的包裝代幣。 OFT是所有LayerZero支持的鏈上的一個共亯的代幣標準,可以在這些鏈上無縫傳輸,無需新增額外成本(如:資產跨鏈的費用)。 當OFT在鏈間傳輸時,會直接通過代幣合約在源鏈上銷毀,並在目標鏈上鑄造相應的token(銷毀和鑄造機制)。

清算機制

當然Rdnt也有自己的清算機制,類似於AAVE,一旦觸發清算,清算人可以接管借款人的債務和抵押品,幫忙償還債務並獲得折扣抵押品作為回報(也稱為清算獎勵)。

百倍跨鏈借貸平臺-Radiant(RDNT幣)潜力分析

Token分配

最大供應量1000000000 RDNT,流通率19.82%,現時幣價在0.3美金左右,團隊拿的還是比較多的,20%+14%+3%=37%,稍微有點多。 TVL文章開頭也說了,有5億美金,而且在逐步上升狀態,勢頭強勁。

百倍跨鏈借貸平臺-Radiant(RDNT幣)潜力分析

從數據上可以看到,現時總borrow的資產是3.5億美金,借出的資產是2億美金。 借貸率差不多是60%。 周的費用收益是50萬,一年差不多就是2600萬美金。

百倍跨鏈借貸平臺-Radiant(RDNT幣)潜力分析
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百倍跨鏈借貸平臺-Radiant(RDNT幣)潜力分析
百倍跨鏈借貸平臺-Radiant(RDNT幣)潜力分析

最後我們總結下,這個項目是L2天王ARB上的頭部借貸項目,項目有一定的創新性,跨鏈的借貸,非常的有想法,然後現時市場也是給與了迴響,鏈上的數據非常棒,但是現在有個問題就是團隊持有的比例有點高,現時解鎖的程度不够,至少要等到解鎖60%以上才是一個比較好的時間點, 項目是基本面沒啥問題,token模型通過V2的模型修復了一些,還算可以。

Author:BticoinKOL,Source:https://bitcoinkol.com/archives/3611

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  • 最近一年漲幅100倍的公鏈項目-KAS幣這麼猛?

    今天我們講一個最近漲的非常猛的公鏈項目,這個項目從年初開始就已經漲了5-6倍,而從去年開始算的話現時已經漲了將近百倍。 什麼公鏈項目為什麼在這種時間漲幅這麼誇張,而且它現時的市值也就才只有4.6億美金,排名80+。 那我們接下來看看他有什麼特點或者優勢,能支撐它漲了這麼多倍。 Kaspa是開源、去中心化且完全可擴展的Layer-1。 世界上第一個blockDAG -一種支持並行塊和即時交易確認的數位分類帳,建立在具有快速單秒塊間隔的强大工作證明引擎之上。 Kaspa是一個社區項目,完全開源,沒有中央治理,沒有商業模式。 想想比特幣、萊特幣、門羅幣、Grin、Kaspa。 主網是公開啟動的,沒有預挖或任何其他預分配代幣。 Kaspa由DAGlabs創建。 創建者:Yonatan Sompolinsky(Y神出現在eth白皮書的男人) DAGLabs由Yonatan Sompolinsky博士創立,目的是實施GHOSTDAG協定——由Yonatan和他當時的博士生導師Aviv Zohar博士創立。 Yonatan早在2013年就開始在區塊鏈學術界贏得聲譽,當時他和教授。 Zohar構想了GHOST協定,該協定因在乙太坊白皮書中被引用為設計目標而聞名。 Yonatan現時在哈佛大學的一個研究DAG上的MEV的團隊中擔任博士後職位。 Kaspa是一個新的區塊鏈平臺,解决了可擴展性、安全性和互操作性問題。 Kaspa社區優先考慮去中心化,這是加密貨幣社區和區塊鏈科技的基礎。 囙此,社區也致力於將自身轉變為堅持PoW共識機制的去中心化自治組織(DAO)。 從科技上講,Kaspa還實現了Yonatan設計的GhostDAG協定(PHANTOM協定的增强版)並遵循中本聰共識。 這使你可以在不影響安全性的情况下實現更高的每秒事務量(TPS)。 Kaspa基於GhostDAG架構,結合了DAG和GHOST共識算灋,可以實現更快的交易速度和更好的可擴展性。 與傳統區塊鏈不同,GHOSTDAG不會孤立並行創建的區塊,而是允許它們共存並以共識管道對它們進行排序。 Kaspa區塊鏈實際上是一個blockDAG。 Nakamoto共識的這種概括允許安全操作,同時保持非常高的區塊率和互聯網延遲主導的極小的確認時間。 當前的Kaspa主網每秒生成一個區塊,每個區塊能够保存超過400條交易記錄。 現時的目標是每秒執行32個塊(BPS),最終目標是100 BPS。 Kaspa最多可以並行處理18個區塊。 通過啟用並行塊,它還通過貪婪算灋分類連接誠實節點,確保即時確認和網路安全。 Kaspa實現包括許多很酷的功能,例如査詢DAG拓撲的可達性、塊數據修剪、SPV證明和後來的子網支持,這將使未來的第2層解決方案的實現變得更加更輕鬆。 當然,Kaspa的野心遠不只是做一條用來挖礦的公鏈。 根據官方社群的描述,現時其正在積極拓展KAS的日常使用場景,並且開發人員正在將程式設計語言重寫為Rust,進一步提升Kaspa的效能,從而吸引Layer2智慧合約以及DeFi的開發。 Kaspa的運作原理 Kaspa的GHOSTDAG共識算灋提供高級別的安全性,而且通過結合使用基於PoW和DAG的共識機制,使得Kaspa對攻擊的抵抗力提高了51%。 它的GHOSTDAG共識算灋是去中心化設計的,這也意味著沒有任何一個實體可以控制網絡。 它採用多節點提議和驗證交易,以此來確保沒有一個節點有太大的力量。 Kaspa的GHOSTDAG與普通DAG之間有5個主要區別,分別是安全、可擴展性、速度、互操作性、權力下放。 安全方面:Kaspa的GHOSTDAG使用基於投票的共識機制,可以防止雙重支出攻擊和其他類型的惡意行為。 而普通DAG通常是依賴於單一的準予機制,容易受到更多的攻擊。 可擴展性方面:Kaspa的GHOSTDAG具有高度可擴展性並且可以處理大量的交易。 而普通DAG可能難以擴展他們共識機制,具有一定的局限性。 速度方面:Kaspa的GHOSTDAG交易速度會更快,這主要是得益於它的處理確認時間及審批制度。 而普通DAG的確認速度可能較慢,因為需要多次確認。 互操作性方面:Kaspa GHOSTDAG旨在實現互操作性,這就使它更容易在不同網絡之間進行資產的轉移。 而普通DAG可能沒有相同級別的互操作性。 權利方面:Kaspa GHOSTDAG是一個去中心化的系統,意味著它不受任何單一實體的控制,囙此它也有很高的審查制度。 而普通的DAG可能有集中的内容,使他們更容易受到攻擊。 Kaspa既沒有團隊也沒有路線圖,就像比特幣一樣。 開發以開源管道完成,這意味著開發人員按照他們認為合適的管道進行工作,然後通過每週或每兩週一次的公開研發會議進行協調。 如果開發人員有一個實質性的項目要提議,他們會寫一個資助申請並從社區收集KAS; 社區財務主管然後處理資金。 Token分配 KAS於2021年11月推出,無需重新開採、零預售和代幣分配。 KAS代幣的最大供應量為287億個代幣,現時流通率在55.1%,其排放計畫通過每月無縫减少(1/2)^(1/12)的因數每年减半。 現時幣價在0.03美金,最高點就在前幾天時間到達了0.4左右。 但是該幣的流動性較差。 最後我們總結下,該項目也是一個公鏈項目,唯一的特色和優勢就是它的特有的GhostDAG科技,然後它也是繼承了中本聰的意志,在做POW這種共識的改進,並且也是用的去中心化的團隊,沒有代幣分配,全部都是通過挖礦獲得,也就是他們團隊自己也毫無保留。 其實對於挖礦的來說,這點還是不錯的。 但是劣勢是,它這種技術全是由社區自己驅動,沒有路線圖,在項目初期來說發展較慢,而且全靠創始人在發展這個科技,在說白了一點,其實就算你最終實現了GhostDAG的科技,TPS達到了上千,這和其他的新貴公鏈來說並沒有非常大的優勢,而且共識方面來說,現時已經出現了太多種新的共識, POS也不錯,還有就是你一個公鏈最重要的就是生態建設,現時KAS上也並沒有,而且最近已經漲了太多倍了,已經是超預期狀態了,所以近期是肯定不推薦去買的了。

    03/07/2023
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  • Pendle幣有前景嗎? 下撥牛市百倍defi項目

    今天給大家帶來一個非常牛逼的defi項目,真的是很有想像力,也非常有意思,就是PENDLE,現時該幣價格也是漲的兇猛,2個月翻了3,4倍,半年時間已經翻了10倍,可以說項目的基本面和模型都是頂級的。 可以看到如下圖所示,現時該項目的市值還是比較低的,只有8500萬美金,排名230+。 Pendle是一個建構在etherum和arbitrum上的去中心化「收益率交易協定」,允許用戶執行各種收益率管理策略,它可以放大你的收益。 ENDLE V2上線時,也修改了其代幣經濟學模型,新增了質押機制。 質押用戶可以獲得平臺生息資產收益的分成與利率交易的費用分成。 PENDLE同時給到生息資產流動性提供者較高的PENDLE代幣排放激勵,借此不斷吸引生息資產的加入,從而提升TVL。 PENDLE的好處就是它的白皮書很簡單,而且是中文的。 Pendle的用途是什麼? 它將收益的掌控權交回到用戶手上。 Pendle是一個無需許可(permissionless)的收益率交易協定,用戶可以執行各種收益率管理策略。 要瞭解Pendle,主要可以分為3個部份: 1.收益代幣化 首先,Pendle將「生息代幣」(yield-bearing token)包裝成SY(標準化收益代幣)-經過封裝後(例如stETH→SY-stETH),其底層的生息代幣將能與Pendle AMM相容。 然後,SY再被折開為本金和收益兩個組成部分,分別是PT(本金代幣)和YT(收益代幣)。 這個過程被稱為收益代幣化,即將收益折開為獨立的代幣。 2.Pendle AMM PT和YT都可以通過Pendle的AMM進行交易。 儘管這是Pendle的覈心引擎,但用戶無需理解AMM也能交易PT和YT。 3.vePENDLE 作為一個利率衍生品協定,將傳統金融的利率衍生品市場(名義價值超過400萬億美元)引入到DeFi中,使其能為福斯所用。 $vePENDLE是PENDLE的治理代幣,需要通過質押$PENDLE獲得,質押的數量越多或者時間越長,獲得的$vePENDLE越多,到期時,1 $vePENDLE可以換回1 $PENDLE。 投票:類似於curve的機制,pendle也會給某些池子提供$PENDLE獎勵,哪些池子可以獲得,需要由$vePENDLE持有者在每週四00:00 UTC投票决定。 獎勵:Pendle從YT產生的所有收益中收取3%的費用,現時,該費用的100%分配給vePENDLE持有者。 通過在DeFi中創建收益率交易市場,Pendle釋放了收益率的全部潜力,使用戶能够執行高級收益率策略,例如: 固定收益(例如通過stETH獲得固定收益) 建立看多收益率的長倉(例如通過購買更多的收益代幣來押注stETH的收益率上升) 在不新增風險的情况下獲得更多收益(例如使用您的stETH來提供流動性) 任何上述的混合策略,在我們的收益率交易手册中瞭解如何執行這些策略。 Pendle協定有兩個收入來源: 交易費 Pendle AMM上所有交易產生的費用。 YT收費 Pendle從所有YT產生的所有收益、以及到期但未贖回的PT的收益中,收取3%的費用。 Pendle把所有YT費用收入分配給所有vePENDLE持有人,而交易費收入則分配給相應池子的vePENDLE投票者(例如,為「池子X」投票的vePENDLE持有人,將收到來自「池子X」交易費收入)。 現時,Pendle協定將全數協定收入分配給vePENDLE持有人,Pendle財庫並未得到任何分配。 將來,一部分協定收入可能會分配給Pendle財庫。 數據: 看下鏈上的TVL,最近的漲幅簡直誇張,現時已經超過1.4億美金的,遠超其市值,而且增速誇張。 Token分配 團隊代幣將持續鎖定至2023年4月。 此後,任何對流通供應量的新增都將來自激勵和生態建設。 在2022年10月,每週發行量為667705,並自此每週减少1.1%,直到2026年4月。 當前的代幣經濟最終將達到每年2%的終端通脹率(用於持續激勵)。 隨著行業的成熟,治理機制可以根據生態的發展提出最佳的變更建議。 最大供應量10000000000 ANKR,現時流通率96.63%。 現時幣價在0.88美金,最高點1.7美金。 不過現時已經漲的有點猛了,從23年年初的0.1漲到了現時0.8,將近快翻了10倍。。 最後我們總結下,項目也是defi項目,也非常的創新,正如開頭說的,基本面和模型無敵,所以TVL一路漲漲漲,因為牛市大家都知道快要啟動了,誰不想用便宜的錢買到好的資產呢? 所以對於哪些想要長期持有的小夥伴,這顯然是一個非常棒的產品,簡直無敵。 對於現時的價格,因為已經漲了10倍了,所以等回檔入手,問題真的不大,現時的市值也不高。

    24/07/2023
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  • What kind of product is Papyrs?

    Papyrs is a web3 blog platform. It is open source, privacy first, and 100% exists in the IC chain. What was the inspiration for building Papyrs? The author is developing a 1-hour proof of concept to take notes and save them on a blockchain. One thing leads to another. Finally, based on this work, a blog platform was launched. What functions does PapyrsApp currently implement? Users can write and share blog posts on Papyrs. It is interconnected with Unsplash and Tenor, and can easily embed images and gifs into posts….

    20/10/2022
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  • Ultimate Champions是什麼? BNB鏈上Web3體育遊戲平臺

    Ultimate Champions是一個Web3體育遊戲平臺,擁有作為NFT託管的官方授權數字卡。 Ultimate Champions將部署在BNB鏈上。 Ultimate Champions完成400萬美元戰畧融資,Binance Labs參投。 項目概述: 聯賽是一種常見的奇幻遊戲模式,靈感來自夢幻超級聯賽(及其他)。 聯賽是免費的,這意味著無需購買即可參與,付費用戶不會有任何實質性優勢。 聯賽遊戲模式允許玩家加入或創建聯賽,以跟踪每個聯賽參與者在比賽周內的得分。 這種遊戲模式將在每個遊戲周獎勵很大一部分玩家群,為遊戲提供動力免費賺取遊戲迴圈。 Ultimate Champions旨在成為全球體育迷的首選平臺。 足球是平臺上的第一項運動,歐洲聯賽和歐洲杯的籃球及其38支球隊即將加入比賽! Ultimate Champions是一款完全免費的夢幻足球遊戲,官方授權的數字卡以NFT形式託管在區塊鏈上。 在Ultimate Champions中,我們打造了一種創新體驗,玩家可以每週利用他們的足球知識來打造最好的球隊,以獲得在我們的開放經濟中具有長期價值的獎勵:卡片(NFT)和代幣($MGC/ $冠軍)。 什麼是聯賽? 聯賽是一個容納多名球員的社交中心,讓他們可以比較他們在比賽周內的表現,也可以在整個賽季的排行榜上進行比較。 如何加入聯盟? 有兩種類型的聯賽:公共和私人。 公共聯賽 公共聯賽由Ultimate Champions的開發團隊預先創建 他們代表成熟的社區,如國家或俱樂部 任何人都可以隨時加入公共聯賽 默認情况下,玩家會自動加入以下公開聯賽: 全域—>遊戲中的所有玩家 私人聯賽 私人聯賽由玩家免費創建 私人聯賽有一個獨特的聯賽邀請連結,任何玩家都可以使用它加入它 私人聯賽有一個程式碼,其他玩家可以輸入加入它 解決方案 通過利用區塊鏈和NFT的能力,我們可以解决這些問題,讓玩家真正擁有他們在遊戲中賺取或購買的資產。 遊戲物品是NFT,囙此在遊戲內外都具有加密貨幣的價值。 下一代遊戲是靠遊戲賺錢的!玩家優先創造有趣和引人入勝的玩家體驗。 我們堅信區塊鏈科技帶來的新可能性可以為玩家帶來利益。 可訪問性,建立一個公平經濟的遊戲,每個人都可以全年免費玩,如果遊戲成功,每個玩家都會獲得足够的獎勵。 真實性,打造真正的夢幻足球遊戲。 例如,這意味著球隊是由每隊11名球員組成的。 這也意味著我們擁有官方授權的收藏品,將粉絲與他們心愛的俱樂部聯系起來。 夢幻足球 Ultimate Champions是一款夢幻足球遊戲。 夢幻足球是一種遊戲類型,您處於經理的位置。 你的任務是每週用你的終極卡片打造最好的團隊。 與經典奇幻遊戲相比,Ultimate Champions具有以下附加層: 玩家通終極卡他們作為收藏品擁有 全球幻想足球——我們有來自世界各地多個國家聯賽的運動員 創新的評分系統我們嘗試使用來自Stats Perform(以前稱為Opta)的每場足球比賽的大量統計資料,以最平衡的管道評估每個位置。 玩家在遊戲內的比賽中注册14張Ultimate Cards(首發11名和3名替補)的隊伍,這些比賽與現實世界的體育行事曆同步,通常跨越幾天。 在比賽期間,運動員的真實表現轉化為幻想得分。 如果用戶的團隊達到一定的幻想積分門檻,他們就會獲得獎勵。 這些獎勵是我們的加密貨幣代幣和新的NFT運動員卡的組合。 終極冠軍 在Ultimate Champions中,您將建立自己的夢幻團隊終極卡為了在我們不同的地方競爭遊戲模式這將獎勵你新的終極卡和加密貨幣代幣。

    15/11/2022
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