新版本UNISWAP X,簡直是王炸級更新

今天我們講UNI的新革新,非常重要,不得不說,直接影響了我們之前的一些判斷和走向。

就是在6月份的時候發佈了UNISWAP V4版本的程式碼草案,其實就是一些合約和白皮書,但是更新確實是地震級的。 為啥這麼說,我們今天一起來看下,這也就是我為什麼在知識星球中一直給uni5星級評分的原因。

新版本UNISWAP X,簡直是王炸級更新

各版本演進

Uniswap V1是第一個正式版本,於2018年11月推出。 它提供了ERC-20代幣和ETH之間的交易,並首次引入了自動做市商模型,自動調整代幣價格和流動性,從而使代幣的交易更加快速、簡單和低成本。 這一做法也為許多後來的去中心化交易所提供了靈感,並為整個DeFi生態系統的發展奠定了基礎。 同一時期,SushiSwap、Curve Finance、Bancor都借鑒了Uniswap V1的做法。

Uniswap V2於2020年5月推出,進一步提供了ERC-20代幣之間的交易支持,並引入了流動性挖礦機制,通過獎勵流動性提供者來新增交易對的流動性。 有了V2的流動性賦能,同一時期興起的項目包括Yearn.finance、AAVE、Compound和Chainlink等。

Uniswap V3於2021年5月推出,引入了集中式流動性和價格限制訂單(PLC)功能。 集中式流動性可以讓做市商更有效地管理資金,從而提高其利潤和效率。 PLC可以讓用戶根據自己的需要設定交易價格的上限和下限,從而更精細地控制交易。 同一時期,Concentrated Liquidity和BarnBridge,都是通過使用Uniswap V3的集中式流動性和PLC功能,獲得了更高的效率和收益。

由於鏈上環境受公鏈效能擁堵(gas不穩定)、礦工打包順序可操控(易MEV)、AMM價格機制容易受市場波動影響(滑點磨損大)等原生特性影響。 使得當下的DeFi繁榮盛景停滯不前了,在吸引入場資金、催生挖礦創新,做市合夥人好度等方面,很難媲美CEX的交易體驗。 UniswapX的出現,正是要解决這些問題。

UniswapX的覈心功能

1)用戶0gas准入門檻

準確說UniswapX設計了一套用戶gas費由Pool流動性提供商LP承擔,最終靠UniswapX補貼以手續費讓利補貼給LP的商業內迴圈。 此舉為了降低用戶入場成本,吸引更多用戶來DEX交易,唯一的擔憂是LP承擔的gas成本能不能從平臺補貼中抵扣。 如果算上批量打包的gas節省,應該可以cover。

2)抗MEV

UniswapX在鏈下訂單匹配階段引入了一些特性,包括不完全按價格順序排序,執行限價訂單,本地帳本消化價格差等,最終使得呈現在Mempool中的交易變得很難預測,壓榨掉MEV的Arbitrage空間。 MEV之所以存在就在於礦工按gas高低優先打包的機械機制,有了鏈下帳本的調控,MEV確實會改善不少。

3)荷蘭拍式Aggregator

UniswapX這次涉足了聚合器領域,通過荷蘭拍式來選擇協力廠商交易routing,這一舉動很卷,會優化pool之間的價格交易Slippage,頗有帶頭大哥出面規範聚合器江湖的韻味。 Uniswap的虹吸效應會搶奪其他聚合器的蛋糕,但其規範聚合器市場,防止router作惡的機制長期看會做大蛋糕。

覈心亮點

掛鉤Hooks

Uniswap V4的覈心特點是掛鉤(Hooks),掛鉤是在資金池生命週期的某個特定時刻執行的程式碼片段。 與之前的Uniswap版本相比,新版本資金池的可定制程度更高,囙此無論是建立池子,還是LP(流動性提供者)新增/移除流動性,抑或是在swap之前/後,掛鉤起到的作用都非常重要。

例如,掛鉤可以用來建立具有根據市場條件變動的動態交換費用的資金池,而不是預先設定和靜態的交換費用。 同時,掛鉤還使交易者能够下更複雜的訂單,例如限價訂單或TWAP(時間加權平均價格)訂單,這些訂單會在一定時間內買入/賣出一定數量的Token。

不僅如此,掛鉤還允許以不同的管道使用Uniswap的流動性。 這類似於Balancer的Boosted Pools,超出範圍的流動性可以存入其他協定,例如借貸者,以獲得額外的收益。

新版本UNISWAP X,簡直是王炸級更新

以上這些有關掛鉤的示例,僅僅是Uniswap團隊構思出的一些應用。 除此之外,任何人都可以無需獲得許可的構建和部署自己的掛鉤。

注:在DeFi中,Hooks是一種程式設計概念,指的是一組用於在智慧合約執行特定操作時自動觸發的函式或程式碼片段,可用於在特定事件發生前、後或期間執行自定義邏輯。 Hooks為開發者提供了一種在智慧合約的不同階段執行自定義邏輯的管道。 通過使用掛鉤,開發人員可以實現更靈活、可定制和可擴充套件的DeFi應用程式。

現時Uniswap V4展示了以下幾個鉤子樣本:

1.時間加權平均做市商(TWAMM)

傳統的AMM做市商在執行大交易時,由於在交易過程中池子中的價格會發生變化,所以會產生巨大的滑點,給交易帶來不便。 而TWAMM通過將大交易折開成多個小交易,每個小交易都在一段時間內完成,從而减少了價格波動,降低了滑點,提高了交易的平滑度,為用戶提供更好的交易體驗。

2.動態費用

動態費用可以根據流動性池中的資產數量、交易量和波動率等因素進行計算。 當市場波動性較低時,交易費用會降低,從而提供更具競爭力的交易環境。 而當市場波動性較高時,交易費用會相應地新增,從而保護流動性池的穩定性和安全性。

3.鏈上限價單(On-chain Limit Orders)

鏈上限價單是通過引入一個新的合約類型實現的,稱為限價訂單合約(Limit Order Contract),它可以讓用戶在特定的價格條件下自動執行預設的交易訂單。 通過鏈上限價單,用戶可以更加靈活地進行交易,以滿足特定的交易需求。

4.閒置流動性的借貸

在傳統的AMM交易所中,流動性提供者只能將資產存入流動性池中,以獲得交易手續費和挖礦獎勵等收益。 然而,如果流動性超出了特定範圍,這些流動性可能無法獲得最大化的收益,變成了閒置的資產。 在Uniswap V4中,通過引入閒置流動性轉移合約(Idle Liquidity Transfer Contract),可以將超出範圍的流動性存入借貸協定,提高了資本利用效率,並新增了收益來源。

5.定制的鏈上預言機

定制的鏈上預言機是通過引入一個新的合約類型實現的,稱為聚合預言機合約(Aggregator Contract)。 聚合預言機合約可以根據用戶的配寘選擇不同的預言機服務提供者、資料來源和計算公式等,從而實現定制化的預言機服務。

6.內部化的MEV利潤分配回LP

在傳統的AMM交易所中,MEV利潤通常被礦工或其他參與者獲取,而流動性提供者只能從交易手續費和挖礦獎勵中獲得收益。 而通過內部化的MEV利潤分配回LP,流動性提供者可以直接從MEV利潤中獲得收益,從而新增其收益來源和收益水准。

7單例模式The Singleton

顧名思義,Singleton是一個包含了Uniswap V4中所有不同池子的單個合約。 這與之前的Uniswap版本不同,之前的版本中每個池子都儲存在其自己獨立的合約中。

新版本UNISWAP X,簡直是王炸級更新

這種模式顯著提高了V4的Gas效率,因為複雜的Swap將通過單個合約路由,而不是多個不同的合約,後者會消耗大量的Gas。 使用Singleton模式預估能够將部署的新池子(即新的交易對)的成本降低高達99%。

Singleton還利用了Uniswap Labs所稱的「閃電記帳系統」(flash accounting system)。 這將進一步降低在DEX上交易時的Gas成本,因為只有在完成Swap時才轉移池子中的Token淨餘額。 這與Uniswap V3不同,V3在Swap過程中會將涉及交易的所有資產轉移進/出池子。

戰略意圖:正面叫板CEX

總體看下來,你會發現UniswapX的體驗越來越接近中心化交易所了。 這正是UniswapX的最終戰略意圖,正面叫板CEX。

首當其中會搶奪CEX的用戶群體,因為一旦用戶0 gas的內迴圈機制被跑通,MEV的不公平、作惡Aggregator的危險等去中心化不可控風險被抹除後,用戶使用DEX擁有了CEX一樣的體驗,自然會湧向DEX。 其次會催生一批鏈上做市商,新的鏈下帳本機制可給足做市商空間,帶動主流流動性湧進鏈上環境。

UniswapX大方向是規範市場資源,精細化存量市場流動性分配的初衷。 鏈下節點提供商以及聚合器會不會滋生新玩法,有待觀瞻。

整體來說,UniswapX的推出稱得上一次範式創新。 有很多細節,比如鏈下節點服務商如何激勵,Pool Oracle價格如何規範,荷蘭拍aggregator機制如何,舊礦工節點和新鏈下節點如何博弈等等。

當DEX市場蛋糕整體被做大的話,這些未知變數,都得靠市場進一步描繪。 上次我們講CMC Q1加密圈資料分析的時候,其實就已經看到UNI在整個DEX中的占比,超過50%的占比,而且隨著V4版本的發佈,它一定會吸CEX的人流毫無疑問的。

Uniswap V4引入定制化流動性池的概念,但定制化是建議在集中流動性的基礎之上的,所以這種轉變不僅影響了Fork Swap發展格局,聚合器的存在意義,甚至還為流動性提供者和交易者帶來了許多優勢。

●拓展流動性提供的選擇:傳統的AMM模型通常具有固定的規則和參數,這限制了流動性提供者的選擇。 然而,Uniswap V4通過Hooks機制允許定制化流動性池,使得流動性提供者能够根據自己的偏好和策略創建不同類型的流動性池。 這使得市場上可以出現各種規模的流動性池,為用戶提供更多選擇和靈活性。

●减少費用和提高效率:Uniswap V4的架構通過引入“Singleton”合約,將所有流動性池集中在一個智慧合約中。 這種架構可以减少交易的成本,提高交易的效率,同時簡化合約的部署和維護。 此外,定制化流動性池還可以根據具體需求設定更適合的費用結構,以滿足不同用戶的需求。

●提供更廣泛的交易策略和風險管理工具:定制化流動性池為交易者提供了更多交易策略和風險管理工具的機會。 例如,通過支持TWAMM策略,大額訂單可以在一段時間內平均交易,從而降低對市場價格的衝擊。 此外,定制化流動性池還可以與其他DeFi協定進行集成,例如借貸協定和自定義預言機,為用戶提供更全面的交易解決方案。

●全面提升靈活性和創造力:定制化流動性池為流動性提供者帶來更大的靈活性。 他們可以根據市場需求和策略來定制化管理自己的流動性。 這種靈活性和創新潜力可以激勵更多的流動性提供者參與,為交易者提供多樣化的流動性選擇。

未來:UniswapX走向跨鏈

2023年晚些時候將推出UniswapX的跨鏈版本,它將交換和橋接結合到一個無縫操作中。 通過跨鏈UniswapX,交換者將能够在幾秒鐘內在鏈之間進行交換。 交換者還可以選擇在目標鏈上接收哪些資產,而不是特定於橋的代幣。

Author:BticoinKOL,Source:https://bitcoinkol.com/archives/3550

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  • Solana生態上的借貸平臺安全性怎麼樣?

    概述 一直以來,安全始終是所有金融平臺的重中之重。 在無法保障資金安全的情况下,高收益都是一張張的空頭支票。 這一點對於去中心化借貸平臺來說也是一樣的。 回顧過去的一年,不少的借貸平臺都發生過安全事故,給用戶帶來了慘重的損失。 Venus大額清算事件 2021年5月18日,作為BSC鏈上最大的借貸平臺,Venus清算了超過2百萬的XVS(Venus平臺幣)。 這直接導致了大量用戶遭受慘重的損失和清算,壞賬總額高達一億美元。 此次安全事故的發生是因為XVS的幣價遭到了大戶的惡意拉升,用價格虛高的XVS為抵押,借出了大量的BTC和ETH。 XVS的流動性相對其他主流幣而言較低,被惡意操控的風險更大。 此次事故與Venus平臺收錄流動性較差的幣種有著直接的關係,平臺對於潛在風險的忽視也是這次安全事故發生的原因之一。 Cream閃電貸攻擊 2021年10月27日,Cream Finance在推特上公開承認,他們再次遭受了閃電貸襲擊,總損失金額高達1.3億美元。 這已經是該平臺本年度的第三次安全事故,前兩次分別發生在2021年的2月和8月,兩次分別損失了近0.4億和近0.3億美元。 Cream Finance本年度的三次安全事故均是遭受的閃電貸襲擊,這是一種近兩年非常常見的針對借貸平臺的駭客攻擊手段。 回顧以上的安全事故,我們不難得出結論,借貸平臺的安全性主要取決於團隊對於風險的控制以及對於潛在風險的稽核和測試。 本文將會針對Solana公鏈上的借貸平臺,進行一系列的安全性分析。 Solana公鏈上的主要借貸平臺匯總 錶1. Solana鏈上的主流借貸平臺 (1)是否稽核 稽核是智慧合約安全性的第一道防線,也是對平臺進行安全性分析時的一個重要名額。 稽核的作用就像是一個監管的協力廠商,讓所有利益相關者可以相信平臺運作過程中的透明度,以及平臺是否遵循了現時行業標準的預期。 隨著Defi行業的不斷發展和成熟,監管的標準和要求也會更加的規範化,在這個過程中,稽核將繼續發揮關鍵的作用。 錶2總結了上述所有平臺的稽核公司。 在上述的六個平臺中,Jet Protocol是現時唯一一個在未經審計的主網上運行的平臺。 儘管他們的程式碼已經經過了Solana基金**提供的外部白帽子開發團隊的審查,對此還是建議用戶保持謹慎。 Solend,Apricot,Larix以及Soda都經過了知名智慧合約稽核公司的稽核。 其中Soda的稽核方Certik是Binance的正式合作夥伴,並且得到了包括Binance Labs,Lightspeed,Matrix Partners,and DHVC在內的知名投資者的支持。 Larix的稽核方慢霧科技(Slowmist)是現時在區塊鏈行業領先的安全性稽核公司,是EOS,Cosmos,Vechain等頂級區塊鏈項目的合作夥伴。 慢霧以其强大的EOS智慧合約防火牆項目FireWall. X而聞名。 (2)支持幣種 縱觀2021年的借貸平臺安全事故,尤其是以Venus 5月份的大額清算事故為例,支持流動性較低的幣種的風險顯而易見。 此類幣的價格極其容易被心懷不軌的人惡意操控,隨即借空平臺資產,從而導致大量的壞賬。 借貸平臺在上新幣種的時候應該意識到此類風險,進行風險管理並盡最大可能保護其用戶不會成為這些惡意攻擊的受害者,這也是借貸平臺應負的責任。 Venus的大額清算事故以慘痛的代價給我們上了這一課。 在本文所分析的六個借貸平臺中,Larix,Jet和Soda僅支持了不易受到市場操控影響的主流幣,大大减小了該類事故發生的風險。 其餘的三個平臺,Solend支持了SER,MER,SLND(Solend平臺幣),Apricot支持了ORCA,Port支持了MER、FIDA和自己的平臺幣PORT。 以上均是流動性相對較低的幣種,其價格存在很大的被操縱空間,為這些平臺的安全新增了一層不確定性。 (3)程式碼開源 在評估借貸平臺的安全性時,程式碼是否開源是另一個重要的名額。 開源意味著所有的程式碼都是公開透明的,每個人都有存取權限。 開源的程式碼會為平臺新增安全性主要是因為以下幾點。 由於開源程式碼的透明性,更多雙眼睛可以幫助平臺一起尋找並維護程式碼 開源程式碼意味著平臺在解决安全隱患時將會更有效率,極高的公眾可見性為解决漏洞新增了緊迫性 開源程式碼意味著開發人員無法在程式碼中鑲嵌惡意指令 在本文今天所分析的所有平臺中,只有Larix和Solend在官網上明確表示他們的程式碼是開源的,其餘平臺的程式碼是否開源或部分開源尚不得而知。 (4)預言機 借貸項目最主要的風險來自於兩個方面,第一是私密金鑰洩露,第二就是報價出錯。 其中報價出錯除了支持資產的價格被惡意操縱外,還有很大的風險是來自於預言機的報價錯誤。 Solend就曾因為mSOL報價錯誤,導致不少用戶被錯誤清算,損失資產的情况。 而Apricot官方近日也緊急下架了LP抵押功能,並承認了其LP計價管道有誤,但還是導致部分用戶被錯誤清算損失了資金。 現時這幾家借貸採用的主要還是Pyth的預言機方案,ChainLink還未支持Solana資產的報價。 但比較合理的還是中心化和去中心化交易所,以及預言機喂價相互校驗的喂價機制。 (5)漏洞賞金計畫 漏洞賞金是一個為借貸平臺新增額外安全性的機制,為發現漏洞並上報給平臺方的人提供豐厚的賞金,該計畫鼓勵社區和白帽子駭客對智慧契约的安全性進行稽核。 Solend,Larix和Port都有明確的漏洞賞金計畫。 2021年11月,Solend和Larix聯手向發現並上報了SPL代幣借貸庫漏洞的Neodyme團隊提供了豐厚的賞金。 總結 在金融中,有一個理論叫做’不可能三角’理論,即高流動性,低風險和高收益是無法同時滿足的。 這個理論同樣適用於加密領域的投資,囙此,與其不停的追逐更高的收益,我們應該停下來花一點時間來思考我們資產的安全性。 畢竟,如果賺了利息,但卻丟了本金,那可就真是撿了芝麻丟了西瓜。 切記,挖礦千萬條,安全第一條。

    13/01/2022
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  • EOS幣2022最新利好,BM回歸EOS還能崛起嗎?

    前言:EOS都快忘記了吧,更別說EOS的創始人BM了。 曾經那麼被看好一條公鏈,啥東西都沒幹出來,就這樣結束了,自從BM辭去EOS CTO職務後,也是變的一蹶不振。 EOS之後也被調侃為市值最高的空氣幣! 不過最近EOS又開始有了動靜。 這幾天走勢很硬,今天漲了接近10個點,在這種大盤全紅的情况下,實屬不易,其中最主要的原因還是,有消息說BM將重回幣圈! 今天就聊聊EOS最近的動動作,EOS幣2022年還能崛起嗎? EOS巔峰與低谷 EOS2017年的時候可以說是如日中天的一個公鏈,當年可是號稱要取代乙太坊,Eos曾經被認為是最有可能超越乙太坊的公鏈,在2018年6月份結束了眾籌,最終募集到了超過40億美元的資金。 當時eos主打的概念是未來的tps(輸送量)將會達到百萬級別以及友好的開發者環境和幾乎為零的使用成本。 Eos背後的主公司Block. one是一家由Brock Pierce、Brendan Blumer、BM等人組建的公司,我們最熟悉的BM在其中擔任CTO職務。 block. one當時靠EOS的募資獲得了15萬個BTC。 15萬個BTC,什麼概念呢? 這比門頭溝要賠償的金額還要多,這曾一度讓b1成為有史以來(不算中本聰在內的)比特幣第一大持有者。 倘若拿出15萬枚BTC的10%,來做一個生態基金——就像其他L1做得那樣,EOS也會比今天更加繁榮數倍不止。 而eos的失敗原因,除了有幣價表現令人失望之外,BM的離開也成為了壓死駱駝的最後一根稻草。 Eos當初承諾的百萬級別輸送量一直沒有實現,經過相關機構測試發現,輸送量甚至還不足50 tps。 Eos底層的建設與友好的開發者生態也遲遲未見推出,同時對於社區和優秀項目的支持不够,其中對於中國社區的重視尤為不足。 eos的失敗不止與科技層面有關,其混亂的管理也是造成其挫敗的重要原因之一,同時也有坊間傳聞,BM的出走也與此有關。 EOS真的沒有希望了嗎? EOS的重生之路 1、2021年11月3日21:00(UTC時間13:00) 第一届EOS網絡基金會首次社區線上見面準時開幕,會議以Zoom的形式進行。 在本次見面會中,EOS基金會Executive Director Yves La Rose向大家剖析了EOS生態發展現狀、創建EOS網絡基金會的初衷、EOS網絡基金會的使命與路線圖等。 一個多小時的會議卻也看出來EOS項目方此次對生態發展的决心和明確目標。 尤其是EOS基金會Executive Director Yves La Rose在會議中為大家剖析了EOS生態發展現狀,並且承認了EOS當前生態的匱乏問題,並規劃了今後明確的發展路線。 現時,關於生態發展,EOS網絡基金會自創建以來已承諾並直接向EOS生態投放了超過700萬美元。 EOS網絡基金會承諾未來將全力以赴,努力工作,讓EOS生態系統再次繁榮。 2、EOS社區投票淘汰開發者B1 12月6日,EOS母公司Block. one於將3200萬枚EOS捐贈給EOS網絡基金會、Pomelo和EdenOS,但並沒有給出EOSIO IP,包括EOS節點在內的生態希望Block. one能够明確回應EOSIO IP去向以及歸還時間。 但Block. one並沒有給出明確回應。 12月8日,EOS社區通過節點投票凍結Block. one帳戶EOS餘額,並要求Block. one在美國東部時間12月7日18:00之前拿出所持有的EOS,將EOSIO IP歸還給社區。 本次針對Block. one的提案包括: 提案A:凍結Block. one帳戶EOS餘額。 提案B:撤銷所有Block. one的投票。 這是EOS生態治理的一次壯舉。 停止向Block. one釋放代幣是由EOS生態共同决定的一項行動,它不僅符合EOS生態的訴求,也向Block. one表達了情况的嚴重性和BP的堅決。 這就是區塊鏈的精神和力量,使社區能够站起來,反對那些與社區方向不一致的利益公司。 3、EOS創始人:EOS需重塑品牌,製定新目標和願景 EOS創始人Daniel Larimer在社群發言表示,是時候重塑EOS品牌了。 EOS需重新製定新願景和新目標,從而激勵社區成員參與並促進社區成長。 EOS基金會首席執行官Yves La Rose此前曾聲稱“EOS是一項糟糕的投資,現時的EOS是失敗的”。 Yves La Rose對EOS區塊鏈協定的過去和未來進行了權衡,稱該項目原生貨幣EOS一直是“糟糕的投資”,並將大部分責任歸咎於支持者和前開發商Block. one。 4、EOS創始人BM:正在為加入EOS製定未來願景、路線圖和銷售文宣 2021年12月14日消息,EOS創始人BM(Daniel Larimer)表示,正在為加入EOS製定未來願景、路線圖和銷售文宣。 EOS很快將成為DAO中的DAO,帳戶將免費,無數人將因貢獻和邀請其他人做同樣的事情而獲得獎勵。 關於EOS網絡基金會: EOS網絡基金會是一個非營利性的組織,旨在傾聽社區聲音、傳達社區意願並扶持社區優質項目發展,成為EOS社區的資訊共用橋樑,並為EOS生態提供資金、科技、運營、未來規劃、生態構建等關鍵基礎設施支持, 進一步發揮EOS作為世界上速度最快的治理型區塊鏈的全部潜力。 2022年1月21日消息:原block. one首席科技官BM再次回到EOS基金會進行開發工作 EOS社區希望通過與該網絡的OG開發者Dan Larimer重新建立科技聯系來糾正自己的錯誤,Dan Larimer已經設計了一個“Mandel”的硬分叉。 作為回報,EOS網絡基金會(ENF)將以其原生EOS的代幣贈款來資助Larimer的開發工作。 Larimer的“Mandel”陞級是一個硬分叉,如果驗證者在第二季度採用它,EOS網絡基金會將有效控制EOS代碼庫,從而控制網絡的權力席位。 最後總結:BM個人不是EOS的救世主,對於社區來說,他僅僅是一個有影響力的意見領袖,且還帶著新項目的的融資目的,EOS的重新振作需要社區努力,當務之急是發展生態應用讓其重回主流資產視野,流失的信任才有望重新凝聚。

    10/02/2022
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