DEFI聚合器藝員項目-YFI(大姨夫)項目分析

今天我們講一個上波牛市的藝員項目,就是大姨夫YFI,Yearn.finance在2020年7月推出了YFI。 它在一個月內從3美元上漲到了3萬美元,迅速風靡了加密貨幣領域,也是現時唯一一個幣價超過大餅的項目,最高峰達到了9萬5千美金,現時市值2億美金,排名140+。

YFI是yearn.finance平臺中的原生功能型代幣。 用戶可以通過給平臺的聚合流動性池,既ypool,提供流動性來獲得此代幣。 YFI代幣可被用於平臺治理。 yearn.finance是一個去中心化金融(DeFi)平臺,其旨在建立聚合流動性池,杠杆交易平臺,自動做市,及其他功能型平臺。

DEFI聚合器藝員項目-YFI(大姨夫)項目分析

Yearn.finance是由安德烈·克羅涅(Andre Cronje)在2020年初推出的一種基於乙太坊的協定,致力於為用戶提供ETH、穩定幣和其它代幣的高收益率。 安德烈·克羅涅是一比特南非金融技術開發人員,他在發現不同DeFi應用提供的收益不一致後,受到啟發,創建了Yearn.finance。

DEFI聚合器藝員項目-YFI(大姨夫)項目分析

Yearn想做的事情是降低DeFi的准入門檻,讓用戶在無需承受波動性資產敞口的前提下,無需進行主動資金管理也能獲取較高的回報。

隨著乙太坊上去中心化交易所(DEX)數量的增多,流動性被分散到了各個協定或資金池中,導致用戶綜合交易成本提高,而聚合器的出現,不僅可以顯著優化交易成本,還可以提升用戶體驗。

Yearn在之前主要圍繞四個關鍵產品運營:yVault,yEran,yTrade和ySwap。 現在只剩下了yVault,yCRV,yYFI,yBribe。 但是之前的幾個產品都被合併到了yVault中去了。

yVault:這是一種自動化的資產管理工具,它可以根據市場情况和算灋,將用戶存入的資產分配到不同的DeFi協定中,以獲取最高的收益率。 yVault支持多種資產,例如DAI、USDC、USDT、TUSD、yCRV、WETH、YFI等。 用戶存入資產後,會獲得相應的y代幣,例如yDAI、yUSDC等,這些代幣代表了用戶在yVault中的份額和收益權益。 用戶可以隨時贖回y代幣,換回原始資產和累積的收益。 yVault會從用戶的收益中扣除一定比例(現時為0.5%)作為提現費用,並將其分配給YFI持有者和策略製定者。

yEarn:這是一種自動化的資產轉換工具,它可以根據市場情况和算灋,將用戶存入的穩定幣在不同的DeFi協定中進行轉換和借貸,以獲取最高的利息率。 yEarn支持四種穩定幣,即DAI、USDC、USDT和TUSD。 用戶存入穩定幣後,會獲得相應的y代幣,例如yDAI、yUSDC等,這些代幣代表了用戶在yEarn中的份額和收益權益。 用戶可以隨時贖回y代幣,換回原始穩定幣和累積的利息。 yEarn會從用戶的利息中扣除一定比例(現時為0.5%)作為提現費用,並將其分配給YFI持有者。

yTrade:這是一種基於杠杆的資產交易工具,它可以讓用戶在不同的DeFi協定中進行高達1000倍杠杆的做多或做空操作。 yTrade支持六種資產,即DAI、USDC、USDT、TUSD、sUSD和WETH。 用戶存入資產後,可以選擇不同的杠杆倍數和方向,進行交易。 yTrade會根據市場情况和算灋,自動調整用戶的倉位和保證金,以避免被強制平倉。 yTrade會從用戶的交易中扣除一定比例(現時為0.5%)作為交易費用,並將其分配給YFI持有者。

ySwap:這是一種基於自動做市商(AMM)的資產交換工具,它可以讓用戶在不同的DeFi協定中進行去中心化的代幣兌換。 ySwap支持多種代幣,例如DAI、USDC、USDT、TUSD、yCRV、WETH、YFI等。 用戶存入代幣後,可以選擇不同的兌換對,進行交換。 ySwap會根據市場情况和算灋,自動調整池子中的代幣比例和價格,以保持供需平衡。 ySwap會從用戶的交換中扣除一定比例(現時為0.3%)作為交換費用,並將其分配給流動性提供者。

yCRV:是相似的新的和改進的veCRV包裝系統,旨在標記相似的veCRV位置的不同好處。 該系統由一個稱為yCRV的基本權杖以及3個稱為啟動權杖的衍生權杖組成。 VeCRV我們之前講Cruve的時候見過,裡面有很多的War對吧。 (其實defi的這些領域應該要好好深挖下,應該會比較精彩)

yYFI應該也是同理。

yBribe:yBribe是一個平臺,在這個平臺上,投票託管的曲線(veCRV)持有者可以從有意新增CRV排放量的買家那裡獲得補償。

在DeFi中,投票激勵通常被稱為“賄賂”。 yBribe使veCRV持有者-無論是協定,dao還是個人用戶,都可以選取其投票權的價值。

DEFI聚合器藝員項目-YFI(大姨夫)項目分析

YFI幣的流動性挖礦過程如下:

首先,用戶需要在Yearn.finance平臺上選擇一個或多個產品,例如yVault、yEarn、yTrade或ySwap,並按照要求存入或借出相應的代幣資產,為產品提供流動性。 用戶可以根據自己的風險偏好和收益期望,選擇不同的產品和策略。

其次,用戶存入或借出資產後,會獲得相應的y代幣,例如yDAI、yUSDC等,這些代幣代表了用戶在產品中的份額和收益權益。 用戶可以隨時贖回y代幣,換回原始資產和累積的收益。

第三,用戶拿著獲得的y代幣,去Yearn.finance平臺上的一個特殊的池子中進行質押(stake),這個池子叫做yGov。 用戶質押y代幣後,就可以獲得YFI幣作為獎勵。 YFI幣的發放速度是根據網絡上質押y代幣的總量和時間動態調整的,現時已經全部發完。

第四,用戶拿著獲得的YFI幣,可以選擇做以下幾件事情:一是繼續質押到yGov池子中,參與Yearn.finance協定的治理投票,並享受協定產生的收益分紅; 二是轉到其他DeFi平臺或交易所,進行交易或做市; 三是保存到自己的錢包中,等待未來YFI幣價值上漲。

Token分配

最大供應量36666 YFI,現時已經流通了89%。 現時幣價在6200美金,21年5月份的時候最高峰時候在9萬5千美金,要知道大餅上波牛市最高峰才只有6萬9千美金,不過它的總量少。 但是看了下它的TVL,有4.4億美金,而它的市值只有2億美金,所以說明上面有大量的價值的。

DEFI聚合器藝員項目-YFI(大姨夫)項目分析

最後我們總結下,其實圍繞DEFI賽道在做事情的選手非常多,YFI當時候出來的時候也是閃閃星星,因為它剛出來的時候也是團隊沒有任何預留,全部通過挖礦產生,無預挖的玩法,一開始收到了大量的人追碰,但是這有個問題,就是它一開始的量較少,一上來挖的人多,都去挖了, 然後剛開始進來的人持有大量的籌碼,隨著挖到幣减少,那麼就會造成幣的崩盤,接著哪些大戶就會去砸盤。 但是不可否認,這個項目確實是一個很有想法的項目,非常的有趣,就好比你有一筆錢需要存款,但是你不知道哪個銀行的利率高,那麼有個app可以自動幫你比較市面上的銀行的存款利率,然後幫你存到最高的地方去,所以確實是有這個需求的。 但是今天的項目,這方面的資料很多,所以還是不够深入,後面還會繼續去研究這個生態。 當然這個幣值不值得買,我現時不至於評估,因為現時瞭解的是比較淺的,只能說項目是個好項目。

Author:BticoinKOL,Source:https://bitcoinkol.com/archives/3525

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  • 去中心化POW預言機-Tellor(TRB幣)價格潜力分析

    今天我們講一個最近漲的還可以的項目,差不多3天翻倍,從0.9到醉倒有15。 也是去中心化語言機賽道的項目,之前就非常的推薦這個賽道,比如之前一直強烈推薦的chainlink,這個也是oracle,現時市值只有2200萬美金,排名500+,對比link的市值30億市值,還有100倍空間。 簡介 Tellor是什麼? Tellor是一個基於PoW共識的去中心化的oracle網絡,是由數據資訊服務提供者、驗證者和貨幣持有人構成。 它利用資料加密經濟發展激勵制度來保證在鏈上挪動一切種類數據資訊全過程的安全性。 Tellor在各個L1和L2上運作。 Liquity、Reflexer和Ampleforth項目等都是在應用Tellor oracle的服務專案。 Tellor的覈心團隊具有經濟學、統計學等背景和在美國CFTC等政府部門的工作經歷。 團隊曾經開發加密貨幣衍生品協定Daxia,並在此過程中意識到智慧合約對於可靠數據的强需求,從而將工作重點轉為去中心化預言機Tellor的開發。 項目開始於2019年3月,經歷了幣安投資孵化、程式碼稽核、測試網,於2019年8月上線主網,現時已經獲得幣安、Maker、和ConsenSys的投資,項目未進行眾籌。 項目願景 Tellor希望建立一個去中心化的預言機解決方案,通過PoW+PoS的組合,用以確保任何願意參與者都能够提供真實數據並獲得獎勵。 市場需求 基於乙太坊的DeFi或者其他應用的的去中心化預言機解決方案,需要來自去信任來源的可靠數據。 而現有的“可信”資料來源其實並不存在於區塊鏈中,其資訊也無法通過共識機制確保其有效性,更多的是如手動將資料登錄契约,依靠集中的一方來提供它,或者在一組受信任的已知方上,或者甚至通過激勵最終用戶提供它。 所有這些解決方案的問題在於,它們都不是真正的去中心化或去信任的。 Tellor挖礦有哪些特點? 1、在Tellor網絡中沒有「出塊」的概念。 這可能是你即將參與的第一個非底層區塊鏈協定挖礦。 礦工在Tellor網絡不「出塊」,這也是大家沒有在上面的表格中看到「區塊」兩個字的原因。 Tellor不是區塊鏈,是建立在乙太坊網絡上的一個協定。 2、礦工競爭「提供數據」的權力。 預言機為智慧合約提供價格數據,而礦工是以算力競爭提供數據的權力和隨之帶來的獎勵。 3、每10分鐘就有5個礦工獲得獎勵。 網絡每10分鐘為數據請求者提供1次數據(如當時的ETH/USDT價格),同時為5名礦工發送同等數量的代幣獎勵,其交易被記錄在當時的乙太坊區塊裏。 被選出的5名礦工在一個時間範圍內分別提供1個數據,5個數據的中間值被最終選用。 4、引入抵押挖礦機制的挖礦網絡。 礦工加入挖礦之前,需要抵押1000個TRB代幣(選擇在礦池挖礦的礦工無需此步驟),主要是為了新增與網絡價值的聯系,促進礦工提供更加準確的數據。 在Tellor網絡上,礦工提供的數據被質疑並被投票確定數據不實,將被罰沒抵押的代幣。 同樣,提出質疑的參與者也需先抵押代幣,以激勵參與者作出謹慎的决定。 5、少有的PoW預言機網絡。 基於PoW共識的預言機網絡並不多見。 Tellor選擇PoW並採取了一個相對慢速的資料查詢時間(10分鐘一次),認為速度並非區塊鏈的覈心特性,傾向於構建一種以去中心化為先,為高價值資產提供可靠資料查詢的網絡。 6、挖出來的ERC-20代幣。 乙太坊的ERC-20代幣大多數沒有挖礦機制,而Tellor代幣則需要通過算力競爭產生,這一點我們會在後面的代幣獎勵部分進行介紹。 運行機制 1、數據請求者(Maker等DeFi項目)為其智慧合約尋找價格數據,向Tellor網絡發起請求,支付一定的TRB作為費用,並根據費用决定接下來為哪筆請求提供數據。 2、礦工開始挖礦,在PoW算力競爭後選擇5名礦工。 3、5名算力競爭勝出的礦工分別為數據請求者提供價格數據,系統選擇這個5個數據的中間值,並提供給數據請求者。 5名礦工獲得同等數額的TRB獎勵,並均分數據請求的費用。 4、任何TRB持有者在質押TRB後即可以對數據在144個査詢(1天)內提出爭議。 5、持幣人對爭議發起投票,與此同時被質疑的礦工將被「凍結」1周。 如數據被質疑成功,質疑者獲得礦工質押的代幣,反之則礦工獲得爭議提出者的代幣。 Token分配 Tellor代幣全名為Tellor Tributes,簡稱TRB,是一種ERC-20代幣,乙太坊上大多數ERC-20代幣無需算力挖出,而TRB則是少數可以通過算力競爭獲取的ERC-20代幣。 TRB代幣可用於支付數據請求費用、作為挖礦的質押、獎勵數據提供者、發起爭議、為爭議投票等。 而且,TRB代幣一開始就無眾籌、無預挖,這樣,挖礦對於Tellor網絡就顯得尤為重要。 Tellor的目標是實現去中心化治理,同時也設定了將10%的挖礦獎勵作為開發份額。 2020年減產最「狠」的代幣減產已經在TRB網絡上發生了。 通過社區治理,產量已經變成原來的⅕,通貨膨脹率在減產後的一年內會從140%降低到17%。 Tellor通過調整通貨膨脹率激勵代幣持有人,從而促進代幣價值提升和網絡長遠目標實現。 TRB設定為無固定代幣供給量,現時的供給量約為2497031TRB。 供給通脹率調整後,除去開發份額外,每礦工的初始獎勵是5TRB,然後每10分鐘遞減0.003%,減產從ETH區塊高度9619370開始,直至區塊獎勵為1TRB,然後保持不變,以此實現通脹率調整目標。 當前供應量2497031 TRB,流通量1703441 TRB,首次發行時間2019-11-19,現時比價在13美金,最高峰的時候在21年5月分的時候有163美金,現時也是跌了90%了,不過最近換手率還是很恐怖的6000%,代筆分配是非常的友好,團隊只有5%,其他全是挖礦獎勵。 最後我們總結下,預言機賽道還是比較需要關注的,之前我們一直在關注defi或者鏈遊的賽道,但是你要知道defi賽道的崛起一定少不了預言機的,之前我們講過chainlink,api3,其實還有很多其他的比如Band protocol,UMA等,也是不同的場景有不同的分類。 乙太坊創始人Vitalik曾發表《預言機是否可實現共同質押,類RAI系統如何安全地支持質押的ETH》的提案,其或將在很大程度上解决預言機作惡方面的潜在隱患,也相對較為容易落地。 在該文章中,V神提出了三個方案:1.預言機作為質押者; 2.預言機作為2-of-2質押者; 3.分級安全的半可信預言。 這三個方案均在實施難易程度、防止壞預言機、對不良CDP持有者的保護以及預言機運行意願等方面各有利弊。 不過,V神表示,方案1似乎在短期內更易於實施,並且將成為同時賺取其他質押收益空間的有趣補充。 但是方案2和方案3似乎更無需信任,也更持久,對預言機的信任度較低,並且更好地維護了質押去中心化,囙此從長遠來看,V神更傾向於選擇後兩個方案。 預言機作為連接區塊鏈和現實世界的橋樑,其現時仍然處於發展初期。 未來,更加高效和安全的預言機解決方案將會繼續出現; 而伴隨區塊鏈行業發展,更多資產和應用場景上鏈,預言機得應用領域也將更加廣泛,比如金融、保險、供應鏈、物聯網等。 從應用領域看,伴隨鏈上信用擴張,信用預言機在下一輪牛市或許最值得關注。

    01/09/2023
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  • 深度解析流動性質押賽道協議之Lido幣

    Lido是基於乙太坊Beacon Chain上建造的平臺,用戶無需鎖定ETH的同時還可獲得質押的獎勵,並1∶1獲得Token stETH,轉化成stETH釋放的流動性。 後續可以參與DeFi市場,例如迴圈質押加杠杆,還有如Curve、AAVE和Convex Finance等其他服務。 Lido在質押數量上比較人性化,用戶無需質押32ETH,只需質押任意數量的ETH就可以參與乙太坊質押挖礦。 現時在乙太坊質押能够獲得4.8%的收益。 Lido的業務流程並不複雜,其他的流動性質押服務提供者的業務流程與Lido大同小异。 而Lido能够取得如此成功的主要原因在於Lido的質押衍生品–stETH具有穩定的錨定和强大的用例。 在DeFi協定中,頭部借貸協定基本已經接入Lido的資產,按理說這些DeFi頭部項目的風險控制是做的最審慎的,stETH能够取得他們的信賴,也說明了stETH的成功。 Lido的投融資非常亮眼,截止到現時總計進行了三次融資,其中包含但不僅限於DeFiance Capital、Jump Trading、Alameda Research、Robot Ventures、Coinbase Ventures、Digital Currency Group、The LAO等機构。 2022年3月,Andreessen Horowitz(a16z)宣佈向Lido Finance投資了7000萬美元。 以下介紹其利好和利空消息: 利好一:各名額絕對領先優勢 從各方面的名額來看,Lido的優勢很明顯,例如其66%的市場份額,以及480萬枚ETH質押的TVL領先優勢。 並且身後還有一眾頭部DeFi協定和行業大佬的背書。 利好二:多鏈支持 現時Lido支持的公鏈除了乙太坊,還有Solana、Matic、波卡、Kusama。 隨著Layer2的生態茁壯繁榮,未來還會刺激越來越多流動的公鏈原生Token質押在Lido上。 利好三:眾多稽核背書 Lido承載著66%的市場份額,其安全與否,不管是對於投資者還是乙太坊生態的安全性都是至關重要的。 對此,Lido也做了相當數量的審計工作,以此來最大程度確保安全性。 利好四:30天利潤居Dapps前列 Lido的運營情况良好,其30天的收入情况排行第二,為2500多萬僅次於乙太坊,稍高於BSC公鏈的收入情况。 參攷Defi Llama排名如下。 利空一:過度中心化 Lido其實並不直接參與節點的運營,而只是需要對節點進行審查、管理和資金分配,所以Lido與節點運營商並不是直接競爭關係。 當然,對節點的審查和選擇雖然都是經過DAO的治理,但是還存在一定的中心化的成分,這也是許多人認為Lido不够去中心化的一點。 具體來說DAO的決策權是由token持有者來掌控的,而超過一半的token是由前10個錢包來持有的。 也就是說這10個錢包背後的主體足以操縱Lido的質押標的,這是一種非常中心化的和不安全的。 利空二:LDO標的集中,並且團隊釋放週期過短 從LDO的分發計畫可以得出,超過57%數量的LDO持有在創始團隊、VC手中。 並且在團隊的釋放週期非常短,只有1年,這種解鎖管道會讓團隊的各種措施更加傾向短期,不利於Lido的長期發展。 利空三:治理通證功能單一,缺乏用途 LDO的功能極其單一,僅僅用來在協定的參數和未來發展上進行投票。 然而,95%的LDO通證集中在前100個Token持有人手中,也就是說,對於除了前100個holder之外並沒有什麼用處。

    11/01/2023
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