深度解析流動性質押協議之Stakewise和SWISE幣預測

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  2022年開始購買加密貨幣晚嗎？

  ·加密貨幣投資屬於高風險投資，投資者需做好波動準備。 ·研究你想購買的加密貨幣很重要，並且只投資你可以承受損失的錢。 加密貨幣市場今年開局不順。 收緊的經濟政策導致投資者撤出風險較高的資產，加密貨幣總市值較11月的近3萬億美元高點下跌了40%以上。 一些人認為這種下跌是在價格處於六個月低點時購買流行加密貨幣的機會。 其他人則擔心這是一個較長時期低價的開始。 很大程度上取決於你對加密貨幣的長期看法——有些人認為加密貨幣可以改變我們處理金錢的管道，而另一些人則認為它是一個即將破裂的泡沫。 如果你正在考慮今年購買你的第一個加密貨幣，這裡有一些問題要先問自己。 1.你對你想購買的加密貨幣瞭解多少？ 研究是任何投資的關鍵部分，尤其是加密貨幣。 在你花一分錢之前，你需要知道有問題的加密貨幣是做什麼的，以及它在長期內表現良好的可能性有多大。 這裡有幾點需要理解： ·加密解决了什麼問題以及它將如何實現其目標 ·潜在用戶群有多大 ·如何融入競爭格局 ·誰負責，有什麼經驗 ·它的市值是多少以及哪些因素可能導致它新增或减少 ·它將如何發行新的硬幣或代幣，最大數量是多少，以及它們將如何分配 此外，您不必是區塊鏈科技方面的專家，但您確實需要對它是什麼以及它如何工作有一個基本的瞭解。 這種理解可以幫助您避免被騙-並幫助您做出更好的投資決策。 2.您準備好應對風險和波動了嗎？ 加密貨幣投資是一個高風險的提議。 您可能會看到豐厚的回報，但您也可能會失去所有的投資。 這是一個相對較新且未經測試的行業，還有很多未知數。 例如，其他國家可以效仿中國，完全禁止加密貨幣。 你購買的加密貨幣可能會遇到意外的科技問題或安全性漏洞——或者它可能會被使用不同科技的新代幣所取代。 就波動性而言，加密貨幣價格可能會在幾天內上漲或下跌20%或更多。 對於新投資者來說，這可能是相當痛苦的，你需要為過山車做好準備。 如果波動可能導致您徹夜難眠，最好堅持更安全的投資。 3.您是否在投資您可以承受的損失？ 人們很容易被加密投資帶來的非凡收益的頭條所吸引，並希望將所有可用現金投入比特幣（BTC）。 但保護自己免受風險的最佳方法是只投資您可以承受損失的資金。 這樣，如果最壞的情况確實發生並且底部完全跌出市場，您將不會面臨財務危機。 此外，如果價格長期下跌，您將能够等待下跌。 您不希望虧本出售您的加密投資來支付您的下一筆抵押貸款或租金。 4.您是否已完成其他財務目標？ 在你開始購買加密貨幣之前，首先確保你的應急基金已經充值。 理想情况下，您應該有足够的錢來支付三到六個月的生活費用。 這樣，如果您失業或面臨另一場金融危機，您將有一個緩衝來渡過難關。 如果您還沒有穩固的應急基金，那麼現在不是進行加密投資的時候。 相反，每月開始存入少量資金，直到您建立了該基金。 您的退休儲蓄也是如此。 加密投資不應干擾建立長期財富，讓您在晚年看到您。 囙此，請計算好您每個月要存入退休帳戶的金額。 加密可以成為您退休計畫的一部分，但它應該只代表您整體投資組合的一小部分。 重要的是製定計畫並清楚您的加密投資如何適應。 第一次購買加密貨幣 如果上述問題幫助你决定今年投資加密貨幣，那麼下一步就是確定你想花多少錢以及你想購買哪些加密貨幣。 最好一開始就堅持使用更成熟的加密貨幣，例如比特幣、乙太坊（ETH）和卡爾達諾（ADA）。 你可能看不到同樣令人瞠目結舌的回報，但所涉及的風險也較小，這使得這些更大的硬幣成為一個不錯的起點。 查看我們的頂級加密貨幣交易所清單，為您找到合適的。 看看他們採取的安全措施之類的事情； 存款、取款和交易費用是多少； 以及他們提供什麼教育資源。 出於稅收目的跟踪您所有的加密貨幣購買也很重要，一些交易所可以提供幫助。 如果您認為加密不適合您，那沒關係。 加密貨幣投資風險高，並不適合每個投資者。 如果您决定首先關注其他財務目標，那也是一個可靠的舉措。 如果加密貨幣值得投資，那麼當你財務準備好時，它仍然會存在。

  11/02/2022

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  比特幣達到100萬美元需要發生的4件事

  儘管波動如此之大，但歷史告訴我們，比特幣一直是有史以來表現最好的資產。 它已經超過了股票、商品和債券。 僅在過去十年（2010-2020年），它就新增了9000000%。 令人興奮。 鑒於其業績記錄，Cathy Wood（ARK Invest）、Mike Novogratz（Galaxy Investment Partners）、Anthony Pompliano（Morgan Creek Digital）、Barry Sternlicht（Starwood Capital Group）等幾比特關鍵財務人物預測，每比特幣的目標是100萬美元，在不那麼遙遠的未來。 好吧，人們看好，但它到底怎麼會到那裡呢？ 1—Petrobitcoin的崛起 無論我們喜不喜歡，石油和瓦斯在未來幾十年內都不會消失。 這是一個巨大的市場，去年的收入為2.1萬億美元，主要以美元貨幣運作。 但是，如果這變成了基於比特幣的交易呢？ 俄羅斯是世界上最大的瓦斯出口國和第二大石油出口國，它正在將比特幣視為這些能源出口的潜在支付方式。 他們也在探索其他替代方案，但這可能是大規模採用的主要墊腳石。 它將由世界各地的國家和機构推動。 想想看。 將地球上最有價值的商品之一與比特幣配對會改變人們對這種資產的看法。 它使它更被廣泛接受。 更有價值。 當人們開始看到支持比特幣的國家時，你認為他們需要很長時間才能加入嗎？ 是的，這有利於大額交易，但不適合日常消費買賣。 對於國家和機构來說，費用比他們習慣的要低，他們不介意等待幾個小時來驗證他們的交易。 如果你能在一兩個小時內拿到錢，而不是通過銀行等待幾天，那有什麼急事？ 比特幣無法在短時間內處理數百萬筆交易，這讓零售用戶感到沮喪。 但閃電網絡可以改變這一點。 這種第2層解決方案將允許人們以低得離譜的費用進行快速小額支付。 無需再等待一個小時（或更長時間）來驗證您的交易！ 2—獲得現貨比特幣ETF準予 我知道，人們多年來一直在談論這個問題。 而且它們已經是世界各地的其他比特幣ETF：巴西有一個，加拿大有不止一個，而澳大利亞幾天後就會有一個。 但我們都知道，美國是人們渴望的。 為什麼要炒作現貨比特幣ETF？ 現貨ETF可以以更低的成本更準確地跟踪BTC的價格。 投資者無需經歷在交易所簽名、驗證身份和購買實際資產的繁瑣過程即可接觸到它。 還有另外兩個原因： 由於交易更容易（科技上和法律上），更多和更富有的投資者可以接觸到該資產。 囙此，大量資金湧入該領域。 它將為比特幣帶來合法性，因為它將在傳統股票市場內交易。 最近根據證券法準予Teucrium的比特幣期貨ETF為加密投資者帶來了可能的現貨比特幣ETF的希望。 鑒於最近根據同一法案提交了其他現貨比特幣ETF申請，這一勝利可以為現貨ETF的準予鋪平道路。 我們的等待可能最終在7月6日結束，這是美國證券交易委員會對灰度現貨比特幣ETF做出裁决的最後一天，這是我們今天擁有的最强候選人。 3—在全球範圍內使比特幣合法化 薩爾瓦多是第一個採用比特幣作為法定貨幣的國家。 這就是發生的事情： 現在要求企業接受它作為付款，您可以在大小商店中使用它。 三分之一的人口（210萬）擁有數位錢包。 考慮到70%的薩爾瓦多人直到最近還沒有銀行帳戶。 政府已經獲得了超過1000個比特幣。 他們已經安裝了大約200臺比特幣ATM機，數量居世界第三。 不全是甜蜜和陽光，我們還得再等一會兒才能看到去年措施的全部影響。 開端是艱難的，尤其是對於先驅者而言，但薩爾瓦多的榜樣已經吸引了全世界的目光。 其他國家的政客正在努力推動比特幣成為法定貨幣，或者至少在國家層面對其進行監管：墨西哥、東加、巴拉圭、巴拿馬、巴西只是其中的一些例子。 談論它已經是一大步。 但是，讓我們首先關注較小的規模（例如都市），而不是在全國範圍內推動它。 中非共和國剛剛成為第二個使比特幣成為法定貨幣的國家！ 在這方面，盧加諾（瑞士）最近採用比特幣作為法定貨幣，美國的一些州（亞利桑那州和德克薩斯州）可能很快就會效仿。 時間會證明一切。 4—使其成為更稀缺的資產 自去年11月以來，交易所的比特幣餘額急劇下降。 在過去的兩年裏，我們平均每個月有96200個比特幣離開交易所。 這種需求超過了礦工每天可以提供的BTC供應量（當前减半率為900）。 每天的積累率遠遠超過正在創建的新BTC的數量。 BTC的源泉快要枯竭了！ 現在考慮以下每個减半將有多少新的BTC:450 BTC/天（2024年）、225 BTC/天（2028年）和112.5 BTC/天（2032年），依此類推。 囙此，當需求上升而供應不足時，您認為價格會發生什麼變化？ 它不可避免地會上漲。

  12/05/2022

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  加密貨幣“雷曼時刻”，FTX交易所和投資者如何應對？

  FTX事件堪稱加密世界的“雷曼時刻”。 事件的發展速度和影響範圍已經遠遠超出了此前的想像。 而就在昨晚，美國勞工統計局公佈資料顯示，美國10月CPI同比上漲7.7%，低於市場預期的7.9%，較前值的8.2%大幅回落。 10月CPI環比上漲0.4%，同樣好於市場預期。 加密市場面對全行業範圍的危機和盼望已久的通脹緩解，經歷了跳樓機式的大反彈。 在如此劇烈的變化中，加密貨幣交易所應該吸取什麼教訓，投資者應該如何應對呢？ 1.交易所的整體性危機 FTX事件的起因是其挪用了用戶資產，最大後果是引發了加密貨幣投資者對於交易所的普遍性的不信任。 其他交易所受到牽連，出現了不同程度擠兌的情况。 為了應對這次危機，以Binance和Huobi為主的頭部交易所紛紛站出來宣佈未來將通過Proof of Reserve的管道證明用戶的資產安全，並形成資訊公開制度。 1.1資產流出情况 行情下跌嚴重，資金出逃有限。 Binance穩定，FTX被掏空。 下圖是近7天主流交易所的BTC淨流入流出情况。 從11月7日起，近4天交易所共淨流出92.8 K枚BTC，占其總持倉量的4%。 對於穩定幣來說情况類似，近4天的淨流出量占總量3%。 這是今年出現的第3次連續BTC大額淨流出，此前2次分別發生在5月12日-17日，6月15日-17日。 其中第一次是受到LUNA崩盤的影響，第二次是受Celsius暴雷和美聯儲首次加息75個基點的影響。 第2次大幅BTC淨流出後，BTC價格下降了16%，而本次BTC已經下跌了約20%，並且行情並未出現明顯企穩迹象，可見此次事件對市場的衝擊力更大。 觀察主流的交易所的BTC淨流出情况，我們發現除了FTX徹底崩潰以外，大多數交易所沒有出現資產大幅流出的情况。 Binance只是小幅流出，Huobi、Kucoin和Bybit反而有淨流入。 這表明了用戶對這些交易所的信任基礎還是比較牢固。 儘管有傳聞Kucoin可能儲備金不足，但其CEO反應迅速，打消了用戶的疑慮。 資產淨流出幅度較大的只有OKX和Coinbase，這可能是徐明星在前幾日聲援過SBF，Coinbase近日出現了宕機，這些事件引發了用戶的擔憂。 目前看來，本次危機對行業的影響更多是在投資者的心理層面，並未出現資金大規模撤離。 行業在1年間幾乎沒有什麼好消息，這導致了投資者的心態越來越脆弱，從而出現了恐慌性的拋售行為。 大部分投資者最熟悉的還是中心化交易所，所以資金流出並不嚴重。 1.2儲備金證明 儲備金證明成為試金石，長效機制才是關鍵。 當下交易所最重要的事就是向用戶證明，它們沒有挪用用戶的資產。 FTX事件爆發以來，已經有多家主流交易所發出公告，稱將發佈儲備金證明。 其中Binance率先公佈了冷/熱錢包地址，Huobi現時也在快速推進POR產品的落地，且因為剛剛完成收購，資產經過多方稽核，可信度較高。 公佈儲備金證明體現了交易所的責任感，對於穩定用戶的情緒有很大作用。 敢於在第一時間宣佈這件事的交易所，大概率沒有挪用用戶資產。 若遲遲沒有對此做出響應，用戶難免會更加焦慮，進而轉向競爭對手。 所以儲備金證明是一個試金石，能够加速交易所行業的出清和洗牌。 本次危機再次提醒了福斯，只要與金融有聯系，任何平臺都是不能被信任的。 只有公開可驗證的數據才可信，只有最嚴格的監管措施才能保護投資者的利益。 由於各國政策不一致，形成法規耗時長，期待短期就能由多國的監管機构出臺統一的規則是不現實的。 更可行的方法是由行業多家主流交易所共同形成“行規”並堅持踐行：將挪用用戶資產視為經營紅線，不得碰觸； 定期公開儲備金證明。 這樣的規定沒有法律效力，不過用戶可以自由决定使用誰的服務，以逐漸淘汰違規者，通過長效機制讓加密市場更成熟。 昨夜的大漲可能會讓部分投資者迅速忘記FTX事件，但是如果此事就此作罷，誰能保證下一次被挪用的一定不會是自己的錢？ 行情的突然反轉也是一個試金石，能履行公佈儲備金的承諾，也是交易優秀職業道德和長期主義的體現。 2.市場風險和機會 2.1多米諾骨牌 2.1.1連環清算風險 近幾天市場見證了慘痛的下跌，可能會有連環清算事件發生嗎？ 為此我們對幾個主流幣種和與FTX關聯較大的幣種做出鏈上清算分析。 BTC和ETH離大規模强平線距離較遠，其餘幣種相對安全，或對行情影響不大。 WBTC WBTC在14933和14282有小額清算，規模700–800枚，以compound maker為主。 大額清算在8000–10000之間，約5000枚的規模，一般不會到達這個價格，需要重大事件推動。 ETH 1050有小規模强平風險（價值US$ 28M），以compound為主。 大額清算線有兩處，分別是在800–820（價值100M）和700左右（價值300M），都以makerdao為主。 此處一般不會達到，除非重大事件推動。 SOL SOL在10.73有0.37 M大額清算風險，現價約14 U，6小時內最低點12.46。 SOL今天有待解鎖的籌碼，市場恐慌情緒一直存在，有較大可能觸發。 但短線看由於永續合約空單持倉量極高，做空資金費率已經高達一天30%。 在空頭紮堆的情况下，很難順利下行，有可能會反復上漲爆空頭。 此外，Solana基金會延后了延后了約2850萬個SOL的解鎖，故SOL近期大幅下跌的可能性不大。 SUSHI 雖然Alameda的xSUSHI持有量高，但鏈上質押比較健康，因為SUSHI一般質押在xsushi，並沒有加杠杆，故鏈上强平風險較小，後續額外壓力較小。 SRM 有價值14萬U的SRM被抵押在Solend池中，其他平臺幾乎沒有。 SRM的LTV只有65%，即使全部清算也對行情影響不大。 2.1.2機构與項目的連帶風險 在FTX事件爆發後，與FTX和Alameda有關聯的機构/項目，包括它們的投資方、交易所、加密借貸機构、做市商、公鏈、鏈上項目等等都做出了迴響，如下表所示。 Huobi、Tron和Bitget等機构（綠色網底）積極與FTX協商，解决流動性問題，保證持幣用戶利益。 大量機构（黃色網底）表示沒有與之相關的風險敞口，可以正常運營。 被FTX收購的BlockFi實際上暫停了提款，FTX曾給過它4億美元的信貸額度，如果FTX破產，它能否繼續正常運營存疑。 受此影響較大（棕色網底）的主要是FTX的投資方和在FTX上有大量資產或交易資金的機构。 紅杉資本、淡馬錫和Paradigm可能將是在FTX事件中損失最大的三家投資機構，它們都有2億美元以上的投資金額，很有可能血本無歸。 目前看來牽連的機构眾多，僅根據公開資訊判斷，大部分機构有能力抵禦住這次衝擊，不至於出現集體性的連環崩潰。 2.2行情判斷與投資策略 美國10月的CPI數據公佈之後，行情頓時强力反彈。 由於美國通脹出現了增速放緩的迹象，市場預期美聯儲的貨幣政策也將邊際改善，聯邦基金利率有可能在明年第一季度見頂，届時市場會出現流動性拐點。 所以從總體經濟的角度上看，底部不會太遙遠了。 我們再結合幾個名額看看這是不是加密貨幣市場熊市的底部，並給出一些投資策略。 BTC MVRV…

  13/11/2022

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  比特幣見底了嗎？ 現在是牛市調整還是熊市初期？

  比特幣見底了嗎？ 現在是牛市調整還是熊市初期？ 今天談談市場未來的幾種走向和趨勢！ 比特幣昨晚劍指四萬，不過還是沒有跌破四萬，早上又拉了上來，現時還是維持在四萬上方震盪，給人感覺隨時都可以跌破的狀態。 比特幣已經六連陰，六天都是在持續下跌狀態，也該有反彈需求，不知狗莊還會砸到多少才肯甘休。 現時看空的還是比較多的，對於未來的行情我認為有三個方面的判斷。 一種是牛市還在，類似519的調整，當時也是很多人看熊了，後面調整了二個月，又創出了新高，如果後面還會走牛，那麼現在也是牛市中的調整階段。 在這個階段，主力會想方設法讓散戶恐慌，從而交出籌碼，從現時的行情來看，可能會跌破四萬，或者繼續往下跌，讓散戶看不到希望，割肉止損，才可能繼續開啟新一輪的拉升。 但我感覺四萬美金的關卡應該是這波調整的低點區點了，像519也是多次在三萬左右震盪，好幾次跌破了三萬後，很多人看二萬，其實很快就拉了上來，這次也有可能是這樣，就算跌破四萬繼續往下跌，很快可能就會收上來。 如果牛市還在，就算跌破四萬，也可能是在不斷的誘空，給散戶製造恐慌，只有大部分人交出籌碼，車足够輕，主力才會選擇拉盤。 所以，如果你還看牛，不要去分析什麼技術面，什麼支撐什麼壓力比特都是不真實的，重點還是要看散戶的情緒，多看群消息，大部人都割肉看空的時候，可能也是行情反轉的時候。 現時的情緒指數已經跌破了10以下，極度恐慌狀態，也到達了定投的區間值，很多長期投資者已經出來發聲，開始定投，這類投資者是絕對的長線投資者，買入的大餅都是準備長期持幣不動的，按照之前的四年一牛熊趨勢，很多都準備拿個三四年再賣的。 長線投資者關注的定投名額，一般達到定投的範圍，就會開始定投，不過不是一次性的，會按時間或價格去考量分批買入，這個要看投資者自己製定的策略，有的按幣價，每跌多少美金買入多少，有的是按時間，只要幣價在定投區間， 就會每月買入多少去長期定投。 不管怎麼買，定投的長線玩家，短期是不太關注幣價的，不創新高，不到牛市，是不考慮出手的，也就是買入都至少做好了套四年的準備。 如果你也是長線投資者，你投入的資金未來四年都不影響你的生活，那你也可以考慮開始定投，分批購買，長線持幣。 做短線，或者沒有能力守住四年，無視價格漲跌的玩家，還是不要輕易去這樣操作，這樣的玩家絕對是忠實的信仰者，還要意志堅定，知行合一，大部分玩家是很難做到的。 另一種就是市場開始走熊，如果熊市到來了，那現在的階段才是熊市初期，那一切又會不一樣。 也許你看到現在的價格，相比之前跌了很多了，有的都跌了一倍兩倍，感覺市場到處都是便宜籌碼，有想抄底梭哈的衝動，那你已經走入了誤區。 這是因為牛市走了這麼走，你的思維還沒有走出來，還停留在牛市的氛圍中，真正的熊市才剛剛開始。 一旦進入熊市，大餅會陰跌不止，山寨幣更是腰斬再腰斬，幾次腰斬好幾輪，而且大部分山寨幣都會歸零，即使過幾年牛市再起來，也很難起來，會消失在這個市場中。 現在你會看到群裏有看空有看多的，喊著梭哈，抄底的，真到了熊市，這些人都會死在抄底的路上，每次的買入都是半山腰，直到資金一步步給消耗殆盡，看著價格持續下跌，開始恐慌。 所以，真到了熊市的底部，幾乎沒有人說話了，市場也是冷冷清清的，很多人已經退出了這個市場，老老實實的在上班，已經開始不關注這個行業了。 當市場一直無人問津時，不知過了多久，行情才會開始生根發牙，慢慢的開始上漲，新一輪行情開始出現。 以上的兩種牛熊只是對於之前的牛熊轉換來判斷的，現在隨著行業在發展，也產生了第三種行情的判斷，那就是長牛了。 在這種趨勢中，加密市場走勢會像美股一樣，出現慢牛長牛狀態，在這個階段，暴漲暴跌幅度會縮小，行情會慢慢走向平緩，很難再有大起大落。 對於這種趨勢，我認為也是非常有可能的，從2020牛下半**市開始，到現在已經都兩年多了，按之前的邏輯牛市不可能會走這麼久，都是幾個月甚至很快就結束了。 而現在，隨著機构的入場，資金和共識已經不是之前可以比擬的，由散戶主導的市場再慢慢的向機构過度，很多機构的成本都在三萬美金左右，你說行情還能大跌到哪去？ 所以，我覺得以後市場漲跌會平緩很多，大餅暴漲幾倍甚至十幾倍都很難再出現了，而且山寨幣很多幣種的落地價值也會越來越大，跌幅也會相比之前小很多。 如果現時行情走的是慢牛長牛，那現在也不會再跌到多少去，三四萬的價格應該也是這次的底部，市場趨勢會走走停停，漲一波跌一波，再也不會有以前那種大漲大跌的機會出現。 對於未來的走勢和判斷，每個人的想法都是不一樣的，但我可以負責任的告訴你，沒有任何一個人的觀點是絕對正確的，未來的市場是千變萬化的，是不可控的。 就算之前你看到很多牛人分析正確了好幾次，但不代表之後還一定會正確，只要是人總有出錯的時候，都不能盲目絕對相信，而忽略了風險。 所以，還是要重點強調資金配寘，不能盲目清倉和梭哈，空倉和滿倉都會很難受。 現時我的資產差不多，一半的優，一半的幣，如果後面還走牛，這波相對低位也配寘了一些，還是不會錯過的，如果就此走熊了，那只能躺平，另外一半的資金，後面考慮再分批買入。 不過，再買的話也只敢買大餅了，山寨在熊市跌的太厲害，風險太大，只有大餅才是比較抗跌和穩定的，熊市定投只敢買大餅。 你們要根據自己的資金情况去持倉，不要太相信自己的判斷，有可能會是錯誤的，操作前也要考慮好最壞的打算，以免到時行情沒按自己的想法走而後悔莫急。

  08/01/2022

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• 深度分析無聊猿（BAYC）的發展潜力

  無聊猿（BAYC）是我在文章裏反復提及的NFT項目的代表。 我之所以反復提及它，是因為它的行業開拓性和創新。 近期，這個項目團隊的一系列舉動再次震動了整個業內，並把NFT頭像類項目的熱度再度拉起。 無聊猿近期的舉動主要有兩個。 第一個是它把加密朋克（CryptoPunks）和Meebits這兩個的商業版權全部買下來，並送給所有的持有者； 第二個是它發行了ApeCoin。 我今天和大家分享一下我對第一個舉動的看法。 加密朋克大家都瞭解得比較多了，很多朋友都是因為它創造的價格奇迹瞭解它的。 它之所以創造了價格奇迹是因為它早期的一系列大膽創新在乙太坊NFT發展史留下了光輝的足跡。 然而在這些創新的背後，由於時代的限制這個項目還保留了一些傳統項目的特點。 這些特點在今天看來，和現在的NFT項目相比卻成了一個負擔甚至是負面效應。 這些特點中最大的一個也是被圈內人最為詬病的就是它的版權。 2021年開始發行的幾乎絕大多數NFT頭像類項目，尤其是知名的項目都有一個共性：凡是持有一個NFT的持有者，就擁有那個NFT的所有商業版權。 這意味著持有者可以把那個NFT用來進行各種商業活動，享受其帶來的利潤和價值。 無聊猿就是如此。 正因為如此，所以我們在推特上看到很多外國持有者將無聊猿印在自己的衣服上、滑板上、茶杯上等等。 這種做法雖然無法直接給項目方帶來收益，但卻極大促進了NFT項目的出圈，擴大了項目的影響力，我認為它間接帶來的價值是難以估量的。 然而加密朋克不是這樣，項目方（larva Labs）對它的版權進行了嚴格的限制，這使得持有者只是有限擁有朋克的商業版權。 這使得這個項目和其它知名NFT相比，有了這個極大的短板，在某種程度上制約了朋克的發展。 Larva Labs在發行加密朋克後還發行了一個NFT項目叫做Meebits。 這個項目有2萬個3D娃娃，很像我們玩的樂高積木中的人物。 這個項目也在版權方面有同樣的問題。 Larva Labs在版權方面這種較為落後的做法使得團隊飽受圈內人的非議，但項目團隊卻對此一直不發聲，不解釋，不說明。 這樣看似冷漠的態度使得圈內一直有一批玩家不喜歡加密朋克，希望有項目能趕超加密朋克，而這部分玩家很早就將這個希望寄託在了無聊猿身上。 我記得大概在去年6、7月份我持續關注無聊猿時，推特上就經常有愛好者說無聊猿能够反超加密朋克。 今天大家的這種期望變成了現實。 截止到寫稿時為止，加密朋克的地板價是71個乙太坊，而無聊猿（BAYC）的地板價則是98個乙太坊。 不僅反超，而且拉開了較大的距離。 實際上這個反超在去年年底和今年年初就已經實現了，而不是今天。 在3月11日，無聊猿的團隊Yuga Labs突然公開發佈資訊，表示已經和Larva Labs團隊進行了友好的協商，將CryptoPunks和Meebits的商業版權全部買下，並將這些版權無償給與這些NFT的持有者。 幾乎在同時，Larva Labs也證實了這則消息，並且也發佈了自己的公開文章。 在文章中，他們表示，自己不善於項目的經營和發展，也不善於和外界溝通，還是更喜歡多進行原創和對新鮮事物的探索，所以繼續持有加密朋克和Meebits的版權已經不再合適，决定將版權出售，而Yuga Labs則是很好的捕手人。 這個消息一出便引發了整個NFT圈內的震撼： 無聊猿團隊經過這樣的收購，手握一批頂流NFT項目，已經當之無愧的成為NFT領域的頂級團隊，未來這個團隊將帶領無聊猿（BAYC）、變異猿（MAYC）、加密朋克（CryptoPunk）和Meebits共同發展，它的生態和影響力現在就已經成為圈內無敵的了。 此外無聊猿團隊將花錢購買的加密朋克和Meebits版權無償給與持有者收穫了圈內如潮的好評，並且這對持有者來說是巨大的利好，可以釋放這兩個項目的商業價值並加速它們的出圈。 受此利好的刺激，無聊猿旗下所有的NFT項目和加密朋克、Meebits都同步大漲。 這件事對我最大的震撼是讓我看到了無聊猿團隊的心胸和視野，能够花一筆鉅資將版權買下並無償給與持有者，這不僅僅是有錢就能做到的，它更需要項目團隊有遠大的抱負和長遠的規劃。 當然也有不少人說，無聊猿團隊的做法是故意花錢收買人心。 在我看來如果沒有遠大的理想，僅僅是為了炒作和收買人心，恐怕是做不出這樣的事情的。 就在不久前，圈內也發生了一件事：某知名公鏈的創始人向烏克蘭捐贈了一筆數位貨幣，後來卻因為有可能無法獲得空投，而在受贈者的推特下抱怨。 將這兩者一對比，我們就看出了團隊的差距，看出了心胸、視野和格局的不同。 我經常講，投項目最重要的就是投團隊，項目一時的漲跌會受市場情緒的干擾和影響，但長期的漲跌最終還是要看團隊的貭素和運作。 經過這一年多的運作和這樣大手筆的操作，在我看來，無聊猿團隊已經成為當之無愧的業內頂級團隊，它未來的發展是非常值得期待的。 無聊猿上線之後，給持有者發佈了一個又一個的福利。 其中比較大的福利有三次。 第一次是給BAYC的持有者空投一隻小狗BAKC（無聊狗）。 第二次是給每個BAYC的持有者空投一個變種液體，BAYC的持有者拿到這個變種液體後用到自己持有的BAYC上，就會憑空產生一個變種猿MAYC。 這也就相當於給BAYC的持有者空投了一隻變種猿。 項目方在空投變種猿的同時也額外發行了一批變種猿開放給公眾買入，讓沒有抓住BAYC機會的福斯通過買入MAYC有機會加入這個俱樂部，成為新成員。 而第三次則是上周開啟的轟轟烈烈的第三次空投：給所有持有無聊猿、變種猿和無聊狗的持有者空投ApeCoin（APE）。 具體到每個品種持有者能得到的空投，其規則如下： 無聊猿：10094個ApeCoin 變種猿：2042個ApeCoin 無聊猿+無聊狗（不需要配合ID）：10950個ApeCoin 變種猿+無聊狗（不需要配合ID）：2898個ApeCoin 這次空投在圈內立刻掀起一股追捧的狂潮，並引發幣價的大幅波動。 ApeCoin在上線後，最低為1美元，最高超過了39美元，截至寫稿時為止，幣價大概在10美元左右。 對第三次空投的ApeCoin，項目方的解釋是ApeCoin將成為其生態中流通的貨幣。 不過目前看來，這個ApeCoin的作用僅限於投票。 在我看來，如果僅僅用於投票，我認為發行ApeCoin是完全沒有必要的，只有真的實現迴圈、流動並產生價值，ApeCoin的作用才會發揮出來。 我樂觀地相信這僅僅是由於項目的生態建設還在構建中，所以ApeCoin現時還看不出更多的價值，我期待它後續的發展。 囙此，對第三次空投我持中性的態度。 不管這幾次空投的意義如何，褒貶各异，但從這三次空投我看出了項目方滿滿的誠意，也切身感受到了什麼是長線投資。 如果一個無聊猿的持有者在買入後一直持有不賣，他會得到1個變種猿、一個無聊狗、10950個ApeCoin。 截至寫稿時為止，無聊猿的價格是100個ETH，變種猿是21個ETH，無聊狗是7個ETH，10950個ApeCoin是將近11萬美元。 這些總共加起來，大概接近50萬美元。 而初始投資的成本僅僅為0.08個ETH。 好了，和大家介紹了無聊猿近期的兩大舉動和總結其發展過程中給會員滿滿的福利，那麼接下來大家自然而然就要問這個項目值不值得買入了。 要看一個項目值不值得買入，我第一個會看項目團隊。 從這過往的經歷，我是非常認可這個項目團隊的，相信他們未來會將這個項目帶向更廣闊的前沿和生態。 其次，無聊猿發展到這個地步，已經不再是當初那個僅僅靠小圖片立足的項目了，團隊已經朝著構建生態的方向發展。 項目團隊在未來的規劃書中憧憬的是建設一個大家共建的家園、一個元宇宙。 這個目標和暢想也比較符合我的構想。 最後，項目方對無聊猿的持有者確實一步步兌現了他們當初許下的諾言，給了大家一次又一次的福利，讓大家看到了長線投資的魅力。 所以總體上我認為無聊猿現在已經是NFT領域的頭牌了。 下麵具體談談我對投資BAYC的一些看法。 現時BAYC的大家族中主要包括了幾大IP和ApeCoin，其中幾大IP分別是：無聊猿、加密朋克、變種猿、無聊狗和Meebits。 對Meebits，我瞭解有限就不深入詳談了。 對無聊狗我認為其當下的意義還比較有限所以也不深入詳談。 囙此這裡我主要談談無聊猿、加密朋克、變種猿和ApeCoin。 從長線看，我認為無疑無聊猿（BAYC）是最值得持有的。 一方面持有者未來肯定還會得到福利，並且得到的福利一定會高過其它NFT的持有者，這一點已經從團隊過往的行為看出來了。 另一方面，無聊猿給持有者帶來的精神享受和榮耀感是其它NFT難以比擬的，它就是虛擬世界中的勞斯萊斯。…

  KOL意見 04/04/2022

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  關於投資NFT項目，你必須知道的九件事

  NFT和加密貨幣都是使用區塊鏈科技來創建代幣的，區塊鏈使用公開可用的加密安全分佈式帳本。 他們的不同之處在於加密貨幣是一種“可替代”的代幣。 這意味著代幣可以被另一個相同的代幣或硬幣交換或替換，並且可能存在多個代幣。 例如，如果2100萬個比特幣都被開採了出來，那麼就會有每個BTC的價值等於其他BTC，這也意味著比特幣不是唯一的。 而NFT代幣是不可替代的。 這意味著每個權杖都是獨一無二的，沒有其他權杖與之類似。. 它們可以交易其他類似的代幣或貨幣，但沒有重複的代幣。 它就像由藝術家創作的獨一無二的藝術品，沒有重複的副本。 這也是NFT有價值的原因。 一旦你擁有一個NFT，其他人就無法擁有那個確切的NFT，如果有人想要它，你可以問任何你想要的價格。 各個國家的公司行銷部門似乎都在追捧NFT熱潮。 但可悲的是，大多數公司影響甚微，反而使這些業務顯得不那麼重要。 因為從爱迪达，金寶湯到百威，每一個NFT產品項目幾乎都遵循著相同的模式： 1、發佈一個NFT項目預告 2、宣稱他們的做法獨樹一幟，因為他們投入了更多資金，又或者他們的創意稍微不同，或者是行業內第一個創新。 3、啟動一個低風險、沒有什麼特別的、讓人無感的NFT項目。 4、不顧一切地想把它推廣出去。 那麼為什麼企業行銷部門還在繼續推出這些乏味的NFT項目呢？ 一部分原因是他們害怕冒風險，但更有可能是因為他們沒有徹底瞭解NFTs。 只要CEO一下達做NFT相關的任務，他們就馬上開幹，認真地開始做每一個項目。 大多數情况下，他們這麼做只是因為別人也在做。 以下是公司做NFT需要瞭解的一些事情，以避免最常見的誤區。 1、NFT的外觀真的無關緊要。 設計一個NFT項目應該圍繞稀缺性、創新性和社區等內容，但用於指定社區的實際NFT可以說是設計中最不重要的事情，不是首要關注點，更不是主要關注點。 以一些生成藝術的NFT項目為例，如Squiggles。 在未經訓練的人看來，NFT的幾乎沒有或者根本不存在藝術性，但對於那些圈內人士來說，那就是NFT項目。 藝術的藝術性並不是使一個squiggle有價值的原因。 2、一個成功的NFT項目首先從它的社區開始，圍繞社區關心的問題和身份建立社區。 成功的NFT項目不是從上到下開始的，而是從底層開始的。 社區與公司無關，它們是把除了在NFT社區之外素未謀面的人們的想法聚合起來。 例如，Toadz項目一開始就與“無聊猿遊艇俱樂部”（BAYC-見下文）截然相反，Toadz具有更開放、更包容的氛圍和爆炸式增長的線上社區，社區喜歡這種風氣，所以當Toadz在幾周前推出第一批產品時，很快就售罄了。 Toadz NFTs遠非偉大的藝術，但他們的開發者在啟動項目之前就掌握了社區方面的知識。 3、NFTs是對特定社區非常重要的社會貨幣。 擁有一個NFT意味著對他人不理解的被狹隘定義的社區的珍視和理解。 在無聊猿遊艇俱樂部的NFT圖片項目中，這是一個基於大約10000只不同稀有的猿類卡通的NFT圖片項目，圖片本身是相當醜陋的，但這正是重點。 圖片是故意設計的，以威懾那些不知道或不理解的人。 這是一個圈內人士的俱樂部，必須身處其中才能理解其中的笑點。 成為BAYC的圈內人士意味著要麼早早就能以負擔得起的價格買到一隻猩猩NFT，要麼就很有錢，能以當前的價格花幾十萬美元買一隻猩猩NFT。 這兩種人在NFT人群中都有很强的社交吸引力，囙此，擁有一隻BAYC猿已經成為社會地位的象徵。 這種地位與猿猴的藝術價值毫無關係。 4、在這個新領域，元宇宙原生品牌現時比現有的其他企業品牌更有價值。 從整體來看，RTFKT的虛擬運動鞋售價高於耐克或爱迪达等現有的鞋類巨頭。 事實上，巨頭公司與加密的整個精神背道而馳。 元宇宙是一個全新的虛擬世界，只不過元宇宙的品牌資產還沒有在現實世界中那麼有價值。 傳統的巨頭公司拒絕相信這一點，所以他們一直在犯同樣的錯誤，認為他們在現實世界中高度可識別的品牌將使整個領域合法化。 他們沒有意識到的是，NFT和元宇宙已經是合法的，他們是局外人。 這個熱情的生態系統很有可能遺棄傳統大公司這些新手。 這個生態系統對新想法和新穎的項目很友好，但對傳統大公司的肆意妄為感到不滿。 5、那些非常具體的NFT將獲得獎勵。 企業傾向於把NFT項目做的大眾化，或者過於古怪，讓人感覺不真實。 加密社區是有洞察力的，他們會認真關注這一點，並將其標記為企業謀取資金或看似相關的蹩脚嘗試。 公司應該想一想是什麼讓他們的品牌真正獨特和受人追捧，而且要關注那些VIP用戶想要從自己的產品中得到什麼。 瞭解這些之後，才應該决定這個主題是否可以用來為它的NFT社區奠基。 6、NFT項目需要一個可持續發展路線。 發佈一個沒有未來計畫的NFT項目不會增長社區參與度，反而會被認為該項目只是公司卷錢或廉價的行銷策略。 資深的NFT買家是會看穿這一點的。 優秀的NFT項目在不斷發展，在現有的項目中添加層次和細微差別，並傾聽社區的需求和希望。 7、並不是所有的產品都該有自己的NFT項目。 事實上，大多數產品都不應該有NFT。 項目方還有很多其他創造性的事情可以做，這取決於你對元宇宙和NFT生態系統的理解。 發佈一個超出NFT範圍的NFT產品沒有意義的，對於建立品牌資產可能是浪費時間。 8、大多數行銷機构並未真正理解NFT項目。 公司應該要求任何一個介紹NFT項目的機构解釋他們最喜歡的NFT的項目，以及他們喜歡的項目所共有的内容。 查看他們的OpenSea錢包看有多少他們最喜歡的NFTs。 詢問他們對元宇宙的看法，以及他們如何設想建立一個持久和有價值的NFT項目，以培養一個支持自己品牌的社區。 如果他們在推銷或空投公司產品的靜態圖像或視頻影像，那麼他們已經遠離了NFT項目的宗旨。 9、好的NFT項目需要時間。 NFT市場已經飽和。 下一波NFT項目將是一些容易被遺忘的衍生項目和具有高度創新性和改變遊戲規則的項目的混合體，以及公司希望他們的產品成為什麼樣子。 2022年，數位藏品NFT更成為了一個根本躲不開的名詞。 在人人都可以表達觀點，分享創作的時代，NFT作為一個新物種，每個人都是造物主。 爭先恐後的加入NFT領域，會給我們帶來哪些意外和驚喜，拭目以待。

  04/02/2022

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  GARI幣怎麼樣？玩新幣的機會和建議！

  比特幣就不說了，還是在震盪，不知何時結束，繼續等行情走出來再說。 加倉了一些FLOW，這個幣跌的太多了，15美金買的都腰斬了，再買一些，分攤下成本，不知何時才能啟動，啥時候能够回本。 昨天的幾個打新漲幅都不怎麼理想，都是小毛，沒多大利潤。 BTT的打新GGM傳奇遊戲，上線漲了一二十倍，算了下流通市值還不到一千萬，比較拉跨，很多借幣參與的也沒有賺啥錢，沒虧就不錯了。 GARI是昨天比較熱門的打新項目，除了幣安網，幾乎上線了所有主流的交易所，但上線效果也不怎麼好，很多預測至少5-10美金，結果最高一美金左右。 所以，當所有人都看好的時候，莊一般也不會去拉盤，結果反而不及預期，而且打新的額度不少，砸盤挺厲害的，項目方都拿錢花在上所了，上線就是找接盤俠。 這個幣還是不錯的，在印度也是非常火的，類似國內的抖音，Chingari APP有5000萬次下載量，妥妥的印度的TIK- TOK，進APP就有地方點GARI代幣，項目應該在印度圈子裏很火，打賞都需要代幣，所以還是有不小的需求的，後期也許還有機會。 現時代幣解鎖比較多，前期拋壓大，建議觀望。 昨晚十點還有個BSC鏈上的CAKE的IFO也開始了，FROYO這個項目更拉跨，上線直接破發了，CAKE選的項目也太垃圾了，早上看價格稍微漲了些，我參與了下，差不多賺了100美金的利潤。 主要FROYO熱度不行，粉絲量比較少，看官網機構投資還是挺多的，可能遊戲最近沒熱度導致的，現時流通市值才一兩百萬，上線CAKE也沒有多少人接盤，玩砸了。 今天FTT和GATE的打新項目PSY也要上線了，看看效果怎麼樣，明天還有幣安的LOKA也要上市交易，希望這兩個也不要太拉跨了。 沖這種新開盤，一般波動比較大，風險也是比較大的，主要還是看項目上線有沒有低估，可以博個短線，分析不好容易出錯，很容易高位接盤。 關於沖新幣的建議，IDO一定要看初始流通量，初始流通量的權重甚至大於項目本身，比如SIPHER項目比較强，但融資額太大，初始盤子就非常大了，二級根本承接不了，也沒啥空間，反而破發了。 IDO後的初始流通量越少越好，比如星鯊IDO後初始流通量非常少，早期盤子就這麼大，二級就有更多的溢價空間，就漲的猛。 囙此IDO必須看代幣籌碼釋放錶，看看初始流通量的大小，這比項目本身更為參攷價值。 這也是需要修煉的，當你看的項目比較多，經驗比較豐富了，根據項目的熱度，投資背景，和初始流通市值，流通量，初始價格等，再結合當前的市場情緒，都能大概推算出上線後的漲幅和市值。 漲幅不大，可以買一些做個波段，漲幅大就可以考慮觀望，回檔再找機會，但這種新幣不能長拿，一般上線都是巔峰，熱度一過就開始走回檔，能够一直強勢的少之又少。 而且新項目一般漲幅比較大，波動比較猛，搬磚機會也比較多，一般鏈上和交易所經常有溢價，搬好利潤也非常可觀，但風險也比較大，也容易虧錢，還要熟悉各個交易所的尿性，打幣速度等，也是需要很好的實戰經驗的。 總而言之，新項目風險非常大，不容易把握，就算是再有經驗的高手，也都有馬失前蹄的時候，小白想玩好更不容易，前期一般都是虧錢換經驗，還是要慎重，小投資嘗試，感覺不適合自己就直接放弃，長線投資才是王道。

  21/01/2022

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  2023年哪些虛擬貨幣值得推薦？

  自從2009年比特幣問世以來，加密貨幣經歷10年以上的發展，如今全球加密貨幣持有者已經超過2億9千萬人。 但虛擬貨幣項目總多，剛入幣圈的你恐怕會很難入手。 今天，我們將為大家介紹幾種可投資的熱門加密貨幣，不過近期幣圈動盪不安，投資者在買幣前要看好時機。 2023加密貨幣/虛擬貨幣市值排名&推薦 首先，一個虛擬貨幣的市值如果能在牛市中穩定增長，在熊市中也能保持優秀的排名不掉隊，那麼他的背後一定有穩定的資金在支撐，這些幣也是各路大資金配寘最多的，共識最强的，所以就很值得我們關注。 一旦市場真正的企穩反彈，這些市值最大的幣基本都是上漲急先鋒，讓你獲得最有保證的收益。 比特幣BTC 比特幣是加密貨幣的鼻祖，市值實際上也是當之無愧No.1。 比特幣成立於2008年，是歷史上第一個加密貨幣。 創始人資料至今不詳，現時只知道他的筆名是中本聰。 比特幣是一種基於分佈式分類帳科技（區塊鏈）的數位貨幣，它最明顯的特徵是去中心化。 如果你想向朋友支付BTC，你們雙方可直接點對點交易，而不會涉及到任何中間機构。 比特幣優點 「歷史最悠久」：比特幣作為歷史最久遠的加密貨幣，擁有最大的開發和投資社區。 「交易、應用場所多」：比特幣交易場所和途徑眾多，如許多頂級交易所和錢包皆上線比特幣，而多數可以使用加密貨幣交易的平臺也都可以使用比特幣買賣付款。 「接受度較高」：現時比特幣在主流經濟中被接受程度越來越高，比如世界知名公司Bloomberg，微軟，Overstock，Expedia和許多其他公司已經開始接受BTC的付款。 比特幣缺點 「交易速度慢」：比特幣交易時長約10分鐘、Visa每秒可完成2.4萬筆交易，比特幣每秒只能完成7筆。 「耗電」：比特幣挖礦需要算力配寘高，需要消耗的電力大。 「交易成本高」：比特幣的交易費用也相對較高。 值一美元的比特幣可能需花數十美元（手續費）來驗證真偽。 「挖礦成本越來越高」：每當比特幣網絡挖出21萬個新區塊時，即大約四年左右的時間，减半就會發生，這一减半過程將使「挖礦」更具挑戰性。 以現時市場態勢來看，由於全球昇息外加烏俄戰爭因素，全球經濟較為低迷、供應鏈大亂，且資金成本較高的情况下，也反映在比特幣的低迷走勢上，動能微弱的情况也持續好幾個月了。 乙太坊ETH 乙太幣繼比特幣之後，市值穩定排名在第2。 由Vitalik Buterin於2015年創立。 乙太幣實際上不僅僅是一種匿名交易的開源數位貨幣。 乙太幣擁有自己的區塊鏈平臺：「乙太坊」，不同於比特幣的區塊鏈，乙太坊有一種為「智慧合約」的關鍵技術，它不僅僅是追跡交易，而是會用程式指令自行製造交易。 智慧合約這種技術常被用於收付款。 我們可以設想下，有了智慧合約，錢就可以自己分配投資、花費等。 智慧合約不止能讓你進行金錢交易，財產，股票或其他任何東西都可以被交易。 並且交易不需要通過律師，公證人或其他服務商。 完全去掉了仲介，這也是為什麼投資者會注意到它以及為什麼乙太幣會被大家認為更加强大。 乙太幣優點 「豐富的應用場景、擴展性較佳」：乙太坊擁有豐富的區塊鏈應用，如黃金和股票的數位化應用、金融衍生品應用、DNS和數字認證等等。 「可程式設計的區塊鏈」：乙太坊擁有可程式設計的區塊鏈，用戶可根據自身需求創建更複雜的造作，為其他區塊鏈項目推出（ICO）提供了一個很好的平臺。 此外，它提供了多種程式語言，讓學習不同程式語言的工程師都能很快適應上手。 「交易速度快」：乙太幣的交易速度為幾秒鐘，相對比特幣來說要快很多。 區塊生成時間大約10~30秒。 「清晰的藍圖」：擁有3-5年清晰的藍圖規劃，這表示乙太坊社區對未來幾年的預期有明確的標準。 乙太幣缺點 「耗電」：這與比特幣使用的機制相同，像比特幣一樣，乙太坊挖礦也需要大量的電力。 「挖礦難度高」：由於乙太坊只支持一種編碼語言–Solidity，很多礦工需要重新學習，這也會新增挖礦的難度。 「失敗案例多」：乙太坊創建的應用程式有許多失敗案例，像是DAO等，不可不慎。 乙太幣面臨市場上的嚴峻競爭，比如NEO和Cardano也提供了類似的平臺，但後面的二者科技更為先進，挑戰仍然存在。 幣安幣BNB BNB是Binance（幣安）公司的平臺幣，有世界上最大的交易平臺作為背書，BNB的價格也一直穩定在3-5名之間。 幣安公司在很多的活動、手續費、NFT等各方面都在有意的加强BNB的使用。 所以儘管是華人發行的幣種（華人割韭菜的項目實在是太多了），BNB也受到了市場的認可。 幣安幣優點 「規模大」：由於是全球最大的交易所發行的幣別，基本上不會缺席上漲行情。 「手續費低」：在幣安使用BNB可以節省25%的手續費。 「福利多」：幣安的各種活動都會使用BNB，可以獲得不少福利。 幣安幣缺點 「華爾街認可度低」：儘管BNB給全球散戶提供了福利，但還是很難獲得華爾街大佬的認可。 「價格漲跌劇烈」：具有加密貨幣漲跌劇烈的性質。 年初加密貨幣崩盤，幣安幣市值也損失慘重。 今天的分享就到這裡，後期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。 感興趣的可以點個關注。 我也會不定期整理一些前沿資詢和項目點評，歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。

  04/01/2023

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