比特幣與黃金哪個更值得投資?

比特幣因其波動性而臭名昭著。 我們目前處於熊市。 從歷史上看,比特幣總是在5年內大幅回檔後回到並跑贏歷史高點。 鑒於比特幣的長期價格歷史,這提供了一個以具有吸引力的價格購買比特幣的機會。

比特幣和黃金都在爭奪其作為價值儲存手段的承諾。 在過去十年中,比特幣的表現優於黃金。 下麵我將研究為什麼會出現這種情況,並說明為什麼這種情況很可能會繼續發生。

什麼是好的保值手段?

當價值存儲相互競爭時,正是獨特的内容構成了良好的價值存儲,使一個人能够在競爭中勝過另一個人。 良好的價值儲存的特徵被認為是耐用性、便攜性、可分割性、可替代性,尤其是稀缺性。 這些内容决定了將什麼用作價值存儲。 在人類文明初期,珠寶被用來儲值。 珠寶可能很稀缺,但它很容易被毀壞,不可分割,當然也不可替代。 黃金更好地滿足了這些特性。 囙此,隨著時間的推移,黃金已經取代珠寶成為人類首選的價值儲存手段,並且是5000多年來最有效的價值儲存手段。 然而,自2009年比特幣問世以來,黃金面臨數位化顛覆。

比特幣與黃金

耐用性黃金是無可爭議的耐用性之王。 曾經開採過的大部分黃金今天仍然存在,並且很可能在未來可用。 比特幣本質上是數位記錄。 囙此,應該考慮其持久性的不是它們的物理表現,而是發行它們的機构的持久性。 沒有發行機构的比特幣可以被認為是持久的,只要保護它們的網絡保持完整。 鑒於比特幣仍處於起步階段,現在就其耐用性得出强有力的結論還為時過早。 然而,有令人鼓舞的迹象表明,儘管有民族國家試圖監管比特幣和多年的攻擊,該網絡仍在繼續運作,顯示出顯著程度的“反脆弱性””。 事實上,它是有史以來最可靠的電腦網絡,正常運行時間接近99.99%。 比特幣的兩次宕機事件(2010、2013)都發生在早期,從那以後,網絡一直保持非常穩定(Tuwiner,2022)。

黃金在數位時代失去了吸引力。 您不能通過互聯網發送黃金。 線上黃金可移植性根本不存在。 以黃金為基礎的金融產品種類繁多。 例如ETC、金礦ETF、衍生品等。 然而,它們的使用並不能反映黃金的良好數位用例,而是在數位時代保持黃金的價值存儲功能的失敗嘗試。 幾十年來,無法將黃金數位化給我們的貨幣體系帶來了問題,該體系歷來以黃金為基礎。 隨著貨幣的數位化,隨著時間的推移,國家貨幣是否真的由黃金支持就不再是可理解的了。 此外,黃金因其重量而難以運輸,這給全球化貿易帶來了問題。 由於黃金在便攜性方面的弱點,我們現時存在基於法定貨幣的貨幣體系。 在全球社會中,任何實物貨幣(非數位貨幣)都需要第3方(將實物貨幣數位化並允許遠程支付),最終導致法定貨幣的發展(Arman The Parman,2022)。 比特幣是這個問題的解決方案,因為它是一種易於運輸的數位原生稀缺商品。

可分割性比特幣是純數位的,所以它的可分割性比黃金要好得多。 資訊可以幾乎以零成本(如數位)進行幾乎無限的細分和重組。 一個比特幣可以分為100000000個組織,稱為聰。 另一方面,黃金很難分割。 它需要特殊的工具,並且在這個過程中有遺失黃金的風險,即使它只是灰塵。

比特幣是數位資訊,是宇宙中最客觀可辨的物質。 然而,由於比特幣交易是透明的,政府可以禁止將比特幣用於被視為非法的活動。 這會對比特幣的可替代性及其作為交換媒介的使用產生負面影響,因為當貨幣不可替代時,每個組織的貨幣都有不同的價值,並且貨幣失去了其交換媒介的内容。 比特幣既是價值存儲也是貨幣的數位存儲,其作為貨幣使用的任何缺點也會對其作為價值存儲的功能產生負面影響。 黃金也是一樣。 總體而言,黃金的可替代性優於比特幣,但其便攜性劣勢使其無法作為交換媒介和數位價值存儲手段,使得比特幣在整體上更勝一籌。

稀缺性價值存儲最重要的内容。 黃金相對稀缺。 它的年通貨膨脹率約為1.5%。 但是,供應沒有上限。 黃金總是有新的發現,我們有可能在太空中遇到大型金礦。 黃金的供應並非完全沒有彈性。 當金價上漲時,就會有動力更集中地開採黃金,從而新增供應。 另外,實物黃金可以用較少的貴金屬稀釋,個人很難查。 此外,通過ETC(交易所交易商品)或其他金融產品線上帳戶持有的黃金往往具有多種用途,這也難以控制,並通過人為新增供應對價格產生負面影響。 另一方面,比特幣的供應量是有上限的,永遠不會超過21000000。 比特幣的設計目的是抑制通貨膨脹,這意味著隨著時間的推移,它的數量會越來越少。 年通脹率現時約為1.75%並且會隨著時間的推移繼續减少。 根據協定程式碼,比特幣挖礦獎勵大約每4年减半。 10年後,它的通貨膨脹率可以忽略不計。 最後一個比特幣將在2140年被開採出來,之後比特幣的年通貨膨脹率為零。

比特幣交易所也可以通過向用戶出售“假比特幣”來人為地新增供應。 正如詹姆森洛普所解釋的那樣,現實情况是絕大多數用戶都是通過中心化交易所加入的。 他們通過銀行匯款到交易所,然後下單購買比特幣。 但是當該訂單由交易所的交易引擎執行時會發生什麼? 更新私人資料庫中的條目,從而將與他們購買的比特幣數量相對應的借據記入交易所用戶的貸方。 借條是“我欠你”的拼音首字母縮寫詞,是一種承認債務存在的檔案。 這種借條沒有比特幣的任何内容。 它只是一種金融工具這讓IOU所有者暴露於比特幣匯率。 稀缺性是比特幣的關鍵内容和基本價值驅動因素之一。 如果違反此内容,就會出現問題。

幸運的是,最小的組織都可以完全聽到比特幣。 沒有人知道世界上有多少黃金,也沒有人知道世界上有多少美元。 正如Sam Abbassi向我指出的那樣,比特幣是第一個完美的、公開的、全球性的、可稽核的資產。 例如,這可以防止再抵押風險,即銀行和經紀人出於自身目的使用客戶作為抵押品提供的資產的做法。 這消除了金融系統的巨大風險。 它還允許提供儲備證明,金融機構必須提供其比特幣地址或交易歷史以顯示其儲備。 透明度要求金融服務提供者採取更符合道德的行為,並降低像FTX這樣的龐氏騙局的可能性。 現已破產的加密貨幣交易所用毫無價值的加密代幣擔保其貸款,並使用其客戶為自己的目的抵押的資產. 市場一崩,整個紙牌屋就崩了。 所有這一切都是可能的,因為沒有貸方需要準備金證明。

回報比特幣相對於黃金的優勢也反映在這兩種資產的價格走勢中,如下圖所示。 在2009年10月6日比特幣首次有市場價格時,對比特幣的1美元投資在撰寫本文時價值約為25000美元。 相比之下,同時投資於黃金的一美元在今天的價值約為1.60美元。 下圖還顯示了每盎司黃金的比特幣數量。 2009年10月6日,1盎司黃金可以兌換1000000比特幣。 今天它會給你一個糟糕的0.089比特幣,下跌99.99%。 我認為沒有理由不繼續這種趨勢。 隨著越來越多的人瞭解比特幣作為數位價值存儲的好處,它甚至可能會加速發展。

比特幣相對於黃金的優勢如此之大,以至於擁有黃金不再具有經濟意義。 我總是把它比作汽車和馬。 今天沒有人會擁有一匹馬來長途旅行。 人們總是更喜歡汽車。 但是有人可能想騎馬,因為它很有趣,或者因為它更漂亮。 同樣,有人可能因為喜歡而想戴金表。 但要永久保存價值或將價值從A地轉移到B地,應該使用比特幣。 一些黃金宣導者將黃金的工業用途作為潜在的價值催化劑之一進行推廣; 然而,工業中使用的大部分黃金用於珠寶首飾,約占總供應量的55%。 但是用在首飾上的黃金並不是因為它是一種很好的資料,而是因為它很稀有,所以首飾被用作保值,例如在印度這樣的國家,人們會在婚禮上贈送金飾。 囙此,黃金的工業應用主要與其保值功能直接相關。 用於科技用途的黃金僅占全球黃金需求的8.2%。

結論

總的來說,比特幣是一種比黃金更好的保值手段,而黃金現時正被比特幣非貨幣化。 囙此,未來比特幣的回報率十有八九會繼續顯著高於黃金。 比特幣是數位時代最好的價值儲存手段。 絕對稀缺的數位原生不記名資產,無交易對手風險,不可膨脹,可在全球最强大的電腦網絡上輕鬆傳輸和轉移。

考慮到比特幣網絡理論上可以儲存世界上所有的財富,這很可能是我們人類發現的最有效的儲值管道. 通過持有比特幣,你的財富將得到保護,在這個早期貨幣化過程中可能會新增10倍、100倍,甚至500倍。 如果你堅持未來幾十年。 比特幣遠遠優於黃金。 這是它的電氣化版本。 比特幣不僅作為一種價值儲存手段,而且作為一種固有的數位貨幣,最終在數位時代擊敗了黃金。

Author:BticoinKOL,Source:https://bitcoinkol.com/archives/3187

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    14/09/2023
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  • 投資比特幣是一個好的選擇嗎?

    我們這種偏傳統的投資人,會喜歡拿比特幣跟黃金去做對比。 因為他們之間很多地方是相似的。 首先,黃金和比特幣都總量恒定,現時全世界已經開採的黃金是19萬噸; 比特幣總量也恒定2100萬個。 於是就有了稀缺性,無法增發。 其次,黃金和比特幣都介質均勻,可以無限分割。 比如1公斤黃金可以分割成100個10克的金條,每個10克的金條都是等值的。 同樣,比特幣也可以無限分割,1個買不起的話,可以買0.0001個。 再者,它們都是無息資產,本身不會產生增量利息。 你的投資收益完全取決於未來有沒有人接盤,以及用什麼價格來接盤。 所以黃金跟比特幣的價值取決於共識。 從時間沉澱上來說,黃金背後有幾千年來人們對它價值的共同認可。 它經過非常長時間的沉澱,市場的教育和很多的應用場景,黃金能打造首飾,能在戰爭中變錢,能買到糧食,能通過買進賣出進行套利,你看,共識就有了。 那麼回到比特幣,它是不是一個好的投資品呢? 這個問題得問大家。 比特幣從誕生到今天,並沒有經過長時間的沉澱,共識還沒有完全建立。 比如張三、李四、王五,中國人、美國人、日本人都承認黃金的價值,但不會都承認比特幣是保值增值的。 再說市場的教育。 這些年我見過的從無到有的投資品中,比特幣是真正做的最好的。 無論它用什麼辦法,比如中本聰的傳奇故事也好,還是交易所場景、碼農思維也好,總之它都給全世界做了一個教育,我們很多人現在都對去中心化的區塊鏈資產形成了一定的共識。 但你還要注意差別,我鄉下的親戚都知道黃金是個好東西,但我大學同學還有人不知道什麼是比特幣。 從中可知,比特幣在市場教育上還有多大的空間。 最後,我們看應用場景。 黃金好歹還能囤著,能打造一些首飾。 但比特幣就是一個虛擬的東西,沒有什麼應用場景。 2015年我在日本用比特幣買手機,我買的時候花的比特幣相當於3萬日元,因為比特幣轉帳速度慢,價格實时波動,到商家帳戶的時候,這些比特幣就升值到5萬了。 波動性這麼大,說明它並不適合用作日常交易。 那麼在未來多長的時間,比特幣能被更廣泛的人群所接受,同時擁有更多的應用場景呢? 這就是你在投資比特幣之前要提前思考的。 如果你認為它在十年內能達到你所認可的共識强度,那麼你就以十年為週期去投資它。 所以一定要搞清楚比特幣的投資邏輯。 如果你認為它一定能讓你一夜暴富,那就千萬不要碰。

    KOL意見 11/01/2023
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  • 用哲學邏輯理解宏觀,享受ETH L2帶來的狂歡

    這幾天行情暴漲,不管是幣圈還是美股,正如筆者開年來一直強調的一樣,牛初行情暴漲暴跌是正常操作。 囙此,arb爆拉,幣anIEO系列暴漲,sui也開始ido了,zk是否會在btc反彈的高點做空投也很難說,但無論如何,投資者應該好好把握並參與L2一系列山寨季。 牛初是以點帶面,輻射引領、醞釀,後期聯動才能點燃牛市。 幣an親兒子IEO拉盤點燃熱度,ETH LSD賽道跟進,當然所有開始的一切都是都會圍繞ETH生態,再通過L2,再進一步吸引場內資金,助推超額質押穩定幣、AI、web3項目,當真正落地時,也許這波牛市也就差不多到此為止,進入下一個週期。 其實哲學邏輯看幣圈和股票也是統一的,因為任何事物都有著自己的規律。 事物發展有三大規律: 1.對立統一規律:是指世界上任何事物的內部和事物之間都包含衝突的兩個方面,衝突的雙方既對立又統一。 2.量變質變規律,基本上大家都清楚,不在複述。 3.否定之否定規律:是指任何事物的發展變化都是新事物對舊事物的否定,簡單來說是指新事物否定舊事物然後被新事物否定,否定是去其糟粕,取其精華,從而帶動事物“螺旋式”發展,這就是事物自我發展的過程。 一方面,數位貨幣行業現時即是pj、du場、x黑q、一系列亂象,另一方面又是金融創新、安全、自由等(資產證券化、defi)未來的趨勢。 從08年btc出來之後,經歷過3波週期: 1.2013年fork btc思維,開創pos,並創新出現ETH(去中心化作業系統)。 2.2017年ico帶來的人人都可以做天使投資人。 3.2021年defi創新,人人都可以自由掌控金融資產。 每一波週期都能為下波週期帶來基礎既創新和科技,雖然起起伏伏,但這也是事物螺旋式發展的必經之路。 囙此我們投資者順應事物發展規律,把握事物發展規律,用週期思維來做投資,哲學邏輯理解宏觀,這是作為一個合格的投資者必要的思維和邏輯!

    KOL意見 15/04/2023
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  • 為什麼說SHIB將在未來幾天上漲?

    Shiba Inu(SHIB)一直是2021年世界上最受歡迎的加密貨幣。 到2022年,它的熱潮可能已經消退,但SHIB有一些即將推出的計畫。 根據WhaleStats,Shiba Inu是Ethereum(ETH)Whales持有的第二大代幣。 ETH鯨魚持有meme-coin肯定有一些强有力的理由。 與此同時,SHIB的24小時交易量飆升超過131%。 ETH Whales持有價值超過14億美元的SHIB WhaleStats揭示了最大的ETH鯨魚持有的前10名代幣的清單。 該計數帶有FTX代幣、SHIB、WBTC、MATIC和MANA的名稱。 FTX代幣是ETH鯨魚持有的最大硬幣。 他們擁有價值超過18億美元的FTT代幣。 Shiba Inu是他們持有的第二大硬幣。 最大的ETH錢包存儲著價值超過14億美元的SHIB代幣。 FTX和SHIB分別占ETH頭號鯨魚總持股量的17.52%和13.64%。 開發人員宣佈即將開展的項目 最近,Shiba Inu推出了SHIB: The Metaverse等相關項目。 後來,它宣佈鎖定系統也已上線,用戶現在可以鎖定他們的LEASH和SHIBOSHIS。 搶先獲得土地銷售只是這個元界的起點,互動地圖即將推出。 Milkshake分享了一些與柴犬生態系統相關的最新消息。 它告知開發人員kaaldhairya已確認他正在從事SHI和其他項目。 Kaaldhairya已經放弃了一份他現在正在處理的清單。 統計中包含SHIBASWAP V2、SHIBARIUM、SHI和Shib燒錄門戶等項目。 Milkshake還通知說,SHIB燃燒門戶已進入最後階段,它還將擁有獲得獎勵的能力。 同時,SHIBASWAP V2旨在構建UX和UI設計。 SHIB 24交易量激增131% Shiba Inu的交易價格平均為0.000025美元。 SHIB的24小時交易量為1835293168美元,漲幅高達131%。 根據CoinMarketCap的數據,Shiba Inu是第二大meme加密貨幣,總市值超過137億美元。

    08/04/2022
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  • 著名加密貨幣分析師:LUNC幣永遠不會達到1美元

    著名的加密貨幣分析師、Eight Global的創始人Michaël van de Poppe打破了Terra Luna Classic(LUNC)投資者的希望,他們預計代幣的價格將再次達到1美元。 Poppe在最近的一條推文中表示,儘管最近出現了大規模的硬幣反彈,但LUNC的投資者永遠不會再看到LUNC的價格為1美元。 Poppe在回應一比特Twitter用戶時評論說: “我在最底部買了3000000 LUNC。如果它再次達到1美元,我會心臟病發作。” Poppe在回應評論時說,以1美元的價格看到LUNC“永遠不會發生”。 當被要求說明他預測的原因時,他敦促用戶“使用簡單的數學”。 LUNC最近令人印象深刻的集會 Luna Classic在過去一周的反彈令人印象深刻。 在過去的7天裏,LUNC值飆升了133.5%。 在過去的14天裏,加密貨幣也飆升了143%。 此外,LUNC在過去24小時內也上漲了50%。 根據Coingecko的數據,在撰寫本文時,LUNC的易手價格約為0.00024065美元。 鑒於加密貨幣在價值暴跌後被TerraForm Labs(TFL)拋弃,LUNC價值的大幅飆升令許多人感到驚訝。 回想一下,儘管社區反對此舉,但TFL團隊推出了一條新的鏈和代幣,作為補償投資者損失的努力的一部分。 LUNC投資者燒錢計畫 LUNC投資者敦促Terra團隊燒掉部分代幣供應,以使其價格再次飛漲。 然而,由於TFL無視這些呼籲,投資者選擇自己燒掉一些代幣組織。 LUNC持有者集體同意將一定數量的加密貨幣轉移到地獄地址。 到目前為止,已向該地址發送了超過30億個LUNC。 除了一系列社區銷毀之外,還通過了一項提議,要求銷毀所有LUNC交易的1.2%。 儘管獲得了93%的選票,但該提案尚未實施。 然而,LUNC投資者繼續參與社區銷毀以提高資產價格。 點評:LUNC到1美元是什麼概念,相當於幣圈又多出了一個比特幣所以顯然是不可能的。 一是現在的幣圈容不下這麼大的體量,二是如果LUNC這種幣都能成為比特幣,那對幣圈帶來的負面信任危機是無法估量的,幣圈會越來越混亂。 三是如果到一美元,那一夜之間會有無數的人暴富成千萬富翁億萬富翁,這些錢誰來出?

    02/09/2022
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