剖析DCG資產,面臨著10億美元的漏洞

Genesis是加密領域唯一提供全方位服務的主要經紀商,它在使大型機构獲取和管理加密貨幣風險方面發揮了關鍵作用。 Genesis是DCG產品組合中最重要的拼圖之一,但如今卻不知道Genesis將會何去何從。

DCG現在面臨著10億美元的漏洞,他們該怎麼辦? 我决定盡可能地從外部分解他們的資產。

我們知道,在2021年出售給軟銀時,他們的估值為100億美元,而GBTC在那一年的費用大約為5億-7.5億美元,資產管理規模為380億美元。

這可以讓我們按價值大致瞭解帝國中的每個組成部分。

剖析DCG資產,面臨著10億美元的漏洞

假設DCG的優惠條款年費為5億美元,每個組件價值8倍——這將使灰度的估值達到約40億美元。 假設Genesis的其他大型業務可能也是30億美元左右。

我們還可以猜測,他們的Luno買斷帳面價值至少為10億美元。

他們的歷史投資,我猜想會累積到2億美元的現金投資,並且在投資時可能有8億美元的帳面價值,因為當時是牛市。

所以我想我們正在尋找類似這樣的東西來進行細分。

從外部來看,這些是大概的數位,但它可以讓我們衡量他們的風險投資組合是什麼樣子的。

剖析DCG資產,面臨著10億美元的漏洞

現在我們知道幾件事:

流動性下降了70%以上;

風險投資减價很嚴重,而且進展緩慢;

他們似乎很著急;

廣告收入在這個領域也下降得很嚴重。

囙此,讓我們重新評估一下:

灰度資產管理下降,所以收入更像是2億美元/年,倍數更低,所以可能值20億美元。

如果你看一下私募的變化,Luno也可能會下降50%。

如果我們檢查他們持有流動性的每種貨幣(BTC/ETH除外)的最大持有者,我們假設他們是前10名的持有人,這大約是5000萬美元,以及可能還會有5000萬美元的ETH/BTC。

剖析DCG資產,面臨著10億美元的漏洞

我們知道他們至少持有2.5億美元的GBTC,所以讓我們假設費用已累積到這個數額。

我們知道CMC在牛市中以4億美元的價格賣給了Binance——Coindesk的流量和附加值可能只有它的1/10,所以除非有人為了品牌而購買它,否則我們可以將其價值削减到4000萬美元。

而且說實話,不知道Foundry現在是否在賺錢,或者是否仍然存在,保守起見,我將其認定為0美元。

這些外部分析給我們帶來了這樣的總覽,估值為44億美元:

剖析DCG資產,面臨著10億美元的漏洞

考慮到市場當前的崩潰管道,這似乎仍然是樂觀的,難怪他們不能就此籌集10億美元。 囙此,讓我們假設他們想要按照優先順序拯救Grayscale、Genesis和Luno。

但他們可能做不到,因為他們要處理帳面價值5億美元的問題。

由於GBTC、ZEC、ETC、ZEN以及其他一切流動頭寸的市場稀薄,如果他們獲得其中許多資產帳面價值的75%以上,我也會感到驚訝,他們的出售會給這個搖搖欲墜的市場帶來巨大的拋售壓力。

他們的風險投資組合如此之低,是因為他們的許多最好的投資已經在上一個週期退出了–現時的投資組合有點不怎麼樣。

囙此,為了籌集10億美元,他們似乎必須:

賣掉一些股權;

賣掉所有的風險投資;

賣掉所有的流動資金

賣掉Luno/Coindesk/Foundry(如果它有任何價值)。

並希望他們的價值會很高。

也許他們運氣好,有人出高價買了,或者他們設法將Grayscale或Genesis的一部分賣給了像富達這樣的大公司。 但是,他們有可能不得不放弃其他一切來拯救自己。

我的猜測是:如果本周他們不能完成一輪融資,那麼大部分的東西將被賣掉。 如果他們不能及時獲得融資,那麼他們將不得不考慮將灰度本身剝離出去。

這是一個有趣的風險模型,因為我們仍然不清楚他們是否負債/融資。

但我們知道,如果他們不能完成融資,那麼將會帶來規模巨大的影響,這值得我們盡可能地建立一個風險模型。

Author:BticoinKOL,Source:https://bitcoinkol.com/archives/3159

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  • 比特幣礦工面臨巨大的盈利問題

    比特幣礦工現在面臨著嚴峻的現實。 4 月份的減半將獎勵減少了一半,從每塊 6.25 比特幣降至 3.125 比特幣,這讓礦工更難保持盈利。除此之外,不斷上漲的能源成本正在蠶食僅存的一點利潤。 這種壓力迫使礦工們不得不想辦法維持電力供應和礦機的運轉。摩根大通最新報告稱,2023年第二季度對於礦業公司來說是一場歷史性的災難。 分析師雷金納德·史密斯(Reginald Smith)和查理斯·皮爾斯(Charles Pearce)表示:“獲利率和盈利能力全面受到打擊。”採礦業的經濟也遭受了重創,對於那些不能迅速適應的人來說,情況不容樂觀。回到第一季度,礦工們的熱情高漲,哈希價格平均為每 TH/s 0.11 美元。 但這種良好的勢頭在 7 月份遭遇挫折。 哈希價格跌至歷史最低點,挖礦難度也隨之下降,從峰值下降了 10%。目前的難度為82.0 T,略有回升,但與減半前的水準仍相差甚遠。這意味著礦工必須做更多的工作才能獲得更少的回報。 平均網路效率估計為 33.3 J/TH,相當於平均網路電價為 65 美元 / 兆瓦時。這是礦工必須應對的新常態——成本增加,收益減少。 難怪有些礦工已經奄奄一息。從 2024 年 1 月 1 日到 2024 年 7 月 23 日,礦工成功產生了 12.97k BTC 的交易費,收入 8.63 億美元。 還不錯,但是當你考慮到成本和減半的獎勵時,很明顯礦工們已經精疲力竭了。摩根大通修改後的 2024 年底哈希率目標現在介於 725 EH 和 775 EH 之間,高於之前的範圍。 如果難度繼續像過去兩年一樣攀升,我們可能會看到到年底它達到 670 EH 到 760 EH 之間。

    行業動態 23/08/2024
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  • 加密貨幣交易所Binance宣佈已獲法國監管準予

    加密貨幣交易平臺幣安(Binance)剛剛宣佈,該公司已經獲得了首個歐洲監管機构的準予,現已允許其在法國市場開展相關業務運營。 作為業內首屈一指的交易所,隨著Binance在法國金融市場管理局(AMF)順利注册其數位資產服務提供者身份,該公司終於能够正常地在當地開展加密貨幣交易和託管服務。 參攷CoinGecko的數據,該公司單日現貨交易量已超140億美元、衍生品交易量更是接近500億美元。 對於法國監管機构的綠燈放行,Binance創始人兼首席執行官趙長鵬稱讚AMF在這方面“相當進步”: 在與有關部門的互動過程中,我們發現,儘管翻過有著非常嚴格的監管機构,但他們的理念相當先進、且態度也更加進步。 需要指出的是,一度以沒有官方總部為豪的Binance,在去年遭到包括英國、義大利、新加坡等在內的多國當局的強烈反對之後,現正尋求與監管部門的和平相處。 早前Binance曾受到立陶宛反洗錢機构的監管,並且正在尋求通過瑞典金融監管機构的審批。 在上月接受CNBC採訪時,公司CEO已透露其正計畫在巴黎設立歐洲總部。 同時趙長鵬在一場加密行業活動上發表了主題演講,期間提到了面向Web3初創企業、承諾投資1億歐元的孵化加速計畫。 這將對BNB是絕對的利好,而且對幣安交易所是又一大里程碑式突破。沒有加入的,可以註冊幣安網Binance

    05/05/2022
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  • NBA發起專門針對Web3、元宇宙和NFT收藏品的計畫

    本周,美國國家籃球協會(NBA)宣佈推出自己的不可替代代幣(NFT)計畫,稱為“NBAxNFT”。 根據職業籃球聯盟的說法,目標是展示“所有與籃球和Web3相交的事物,包括NFT、遊戲和虛擬世界。” 繼熱門系列NBA Top Shot和即將推出的金州勇士隊2022季後賽響應式NFT系列之後,NBA已經啟動了NBAxNFT,現時由Twitter帳戶和Discord頻道組成。 NBAxNFT被稱為“NBA官方Web3主頁”,該項目旨在將籃球與NFT、遊戲、元宇宙和Web3理念結合起來。 “感謝所有關注的人,”該倡議的官方推特帳戶解釋道。 “如果您是新來的,我們很高興能利用這個空間來分享NBA籃球和Web3的所有內容。期待與我們的社區和合作夥伴合作,例如NBA Top Shot。” 在NFT收藏的歷史銷量方面,Dapper Labs的NBA Top Shot NFT收藏在歷史銷量方面排名第九。 迄今為止,自NFT成立以來,NBA Top Shot的總銷售額為16006548美元,相當於8.856億美元。 最近推出的Discord頻道在撰寫本文時擁有超過35000名會員,據NBA稱,2022年季後賽NFT將於本週末發佈。 “我們正在展示所有與籃球和web3相交的事物,包括NFT、遊戲和虛擬世界,”NBAxNFT Twitter帳戶在首次啟動Web3計畫時詳細說明。 四天前,NBA金州勇士隊宣佈推出2022年季後賽響應式NFT系列。 截至發稿時,NBA尚未透露Dapper Labs或Flow區塊鏈是否會參與其中,儘管在關於合作夥伴的推文中提到了該公司。 NBA Discord頻道的討論暗示即將在乙太坊上發佈NFT下降。

    22/04/2022
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