Aave幣投資價值前景分析

AAVE是什麼?

Aave是去中心化的P2P借貸協定。

Aave作為“DeFi Summer”時期的藝員項目,曾經的風頭甚至屢次蓋過借貸龍頭Compound。

傳統P2P信貸這個賽道,最大的問題其實就是如何防止平臺方作惡。 從這個角度來說,去中心化P2P借貸協定實際上就能解决傳統P2P所面臨的最大問題。 囙此,去中心化借貸協定本身就有非常强,且邏輯自洽的想像空間。

說完賽道我們再來看AAVE的發展。 最初還是Lend的AAVE,其實是有很大問題的。 在Lend協定中,借貸雙方可以自行發佈借貸需求,自定義利率、抵押品類型以及質押資產清算比例,然後在平臺上尋找撮合訂單。

這裡面的問題就來了,因為是撮合交易,且借貸的費用和利率不可能標準化。 比如阿空有閒錢,我拿出50個ETH,設定的利率是年化15%,但別人可能要借的更多,能接受的利率更低。 這樣一來,撮合效率就非常低。

當時的Lend就是因為撮合效率太低,導致借貸的實際交易量極低。 這是產品硬傷,也是限制Lend發展的關鍵。 但隨後Stani項目更名成AAVE後,做出了關鍵性的調整。

“AAVE”時期,項目方做的最重要的改進就是設定了資金池。 貸款人存入流動資金即可獲得利息收益,不用等到撮合成功; 借款方也可以直接通過抵押品來借貸,隨借隨還。 雙方就不用等待訂單撮合,極大地提升了效率。

從這個角度上來看,我們是可以看到AAVE團隊在發現問題和解决問題方面的能力,是一個有機會成為巨頭的項目。 不得不說,AAVE團隊在市場和戰畧上都有非常大的戰畧眼光,不只是對產品覈心問題的解决管道,包括對於閃電貸,機构池,甚至是現在Lens的部署,都能看到團隊的戰畧眼光。

創始團隊背景:

Aave是芬蘭語,意思是“幽靈”,最初於2017年11月推出時被稱為ETHLend。 ETHLend是一個點對點借貸系統。 在整個2018年大量研究ETHLend時,Aave團隊意識到點對點借貸效率低下,並决定放弃它。 正如今天所知,Aave在2018年改用了P2C借貸平臺,並且從那時起就一直在這樣做。

Aave的創始人兼首席執行官是Stani Kulechov,他是該公司的主要公眾形象。 當Stani發現乙太坊及其功能時,他正在赫爾辛基大學學習法律。 他開始探索它如何影響DeFi系統,並提出了ETHLend。

Aavenomics引入了生態系統激勵的概念,特別是對協定供應商的流動性激勵。 一旦Aave開始用AAVE代幣補貼存款,可能會推動大量流動性流入協定。

Aave的經濟模型於2020年7月上線,代幣AAVE具有三個主要用途,即社區治理、安全模塊構建和生態系統獎勵。

社區治理:持有平臺代幣AAVE的用戶可以參與社區治理,如參與平臺生態保護投票、安全模塊機制更新、新功能反覆運算等,一個AAVE代幣相當於一票。

安全模塊構建:用戶可以將持有的AAVE代幣質押到一個安全池中,用於防範違約風險、流動性風險(抵押品覆蓋不足導致的清算風險)和預言機風險(由網絡引起的風險)等風險事件。 擁堵或市場崩盤以及預言機無法更新價格或價格提供錯誤)。

生態獎勵:給予借款人和貸款人的代幣獎勵,相當於流動性挖礦。

Aave在安全方面投入了大量的努力和創新,不僅通過將安全模塊納入生態的一部分從而為風險事件提供安全緩衝,而且還通過獎勵那些發現安全性漏洞的人。 這些積極主動的舉措繼續支持Aave的突破性發展。

Aave是如何後來居上,彎道超車的?

最重要的三大借貸平臺是Aave、MakerDAO和Compound——它們在TVL方面佔據主導地位。 然而,雖然Compound曾經是最受歡迎的,但2022年5月19日的加密市場崩盤重新洗牌了排行榜,Aave領先。

Aave還通過Flash Loan擁有優於其他借貸平臺的首創優勢。 產品對用戶有一定的門檻,適合有一定程式設計能力的開發者。 它的特點是用戶無需抵押任何資產即可輕鬆獲得貸款。 他們必須在同一個區塊內(大約15秒)簡單地歸還借入的資金。 如果他們無法在同一個區塊中償還貸款,則交易將被撤銷,對用戶沒有任何影響。 但是,如果貸款成功,他們將被收取0.09%的費用。

截至撰寫本文時,Flash Loan的累計貸款額已超過98億美元,預計到10月底將超過100億美元。 儘管在519 Crypto Market Crash和Flash Loan的交易量下降後整個加密行業處於復蘇階段,但不可否認的是該產品的爆發式增長,形成了强大的勢頭,支持Aave超越Compound和MakerDAO。

V1和V2版本支持單一代幣質押、主流加密貨幣和新興加密貨幣中的31種資產。 另一方面,AMM版本支持Uniswap和Balancer的LP代幣質押,擁有16種資產。 這種差异化策略滿足了多群體的借貸需求,吸引了更多用戶參與和留存,也加速了平臺的擴張和影響力,為實現彎道打下基礎。

資產範圍的優勢使Aave能够擴大其資金池,並為其創造獨特的利率優勢提供了更多空間。 首先,整體借款APY低於其他平臺(同維度的資本利用率),對存款人和借款人有流動性補貼(雖然這不是Aave的倡議)。

與其他DeFi平臺不同的是,Aave引入了兩個獨特的功能。 第一是其利率模型,該模型允許用戶在浮動利率和穩定利率之間切換。 第二是專門為開發人員設計的閃電貸(Flash Loans)。 Compound和Maker等其他DeFi平臺傾向於將用戶鎖定在固定或可變利率,而Aave利率模型則允許借款人在“穩定”和“可變”利率之間切換,以使他們可以獲得最佳的貸款利率。

Aave的融資歷史:

2017年,Aave推出了ICO(初始代幣發行),為他們籌集了1620萬美元的資金。 ICO使Stani能够雇傭更多的開發人員來專注於改進協定。

2020年1月,Aave在ETH主網上上線,支持16種資產。 2020年7月,Aave獲得了三箭資本、Framework Ventures和Parafi Capital的300萬美元投資。 從那時起,Aave得到了Blockchain Capital、DTC Capital、Standard Crypto、Blockchain. com Ventures和Defiance Capital的資助。

2020年是Aave的决定性年份,到2020年底,他們的TVL從300000美元飆升至約20億美元。 Aave代幣($AAVE)也是2020年表現最佳的資產,並產生了5000%的收益。 2021年11月,Aave鎖定的總價值約為150億美元。 截至目前Aave的鎖倉價值為47億美金。

Aave的最新進展:

去中心化借貸協定Aave在北京时間3月16日晚宣佈正式推出Aave V3,並表示已上線Polygon、Arbitrum、Avalanche、Fantom、Harmony和Optimism。

此外,乙太坊主網上線日期尚未確定,部署至Starkware開發的Starknet的提案也已於近期通過,部署至IoTeX的提案已經在治理論壇發起。

這意味著Aave V3可能將至少在9個區塊鏈網絡部署,成為覆蓋度最高的DeFi借貸協定。 相比之下,另兩個DeFi借貸協定巨頭MakerDAO與Compound現時僅支持乙太坊主網,凸顯出Aave堅定的多鏈發展戰略。

此外,Aave V3的亮點還包括資本效率、隔離模式、新型風控策略、降低Gas費等。 據官方介紹,Aave V3的推出將進一步提高資本效率,安全性和跨鏈功能,促進整個協定生態系統的發展和增强去中心化。

Defi Llama資料顯示,自3月16日Aave宣佈陞級之後,DeFi的總鎖倉量的數據呈現出上升趨勢,Aave的鎖倉量更是在七日之內上升了13.93%。 雖然這與大盤市場也有一定的關係,但是不容置疑的是Aave V3的強勢出擊為DeFi注入了一定的活力。

Aave的主要亮點:

資產跨鏈流動(Portal)

現時,Aave在Avalanche、Ethereum和Polygon上運行,每條鏈上都有數十種資產具有可變的借貸和利率。 除了利率,各鏈之間的流動性需求可能會有很大差异,Kulechov預計隨著V3的跨鏈“門戶”功能上線,這些回報和需求波動將趨於平緩。

Aave V3的門戶功能允許由DAO來準予橋接協定,從而更公平地促進跨鏈交易,使得Aave內的資產能在不同鏈之間輕鬆流動。

隔離市場

Aave正面臨來自Euler、Kashi和Rari等借貸平臺越來越大的壓力,這些平臺可以通過無許可的借貸池更好地滿足長尾或外來資產的需求。 囙此,v3引入了“隔離市場”,這實際上是一個快速通道,允許Aave治理機构以比現時更快的速度將資產作為抵押品上市,但只是作為單一的抵押品來源,而不是權力束。 此外,隔離市場將具有由DAO治理控制的供應上限。

隔離市場除了允許新資產上市外,還可以保護協定。 DeFi領域一直都是駭客攻擊的高發領域,Aave V3的隔離市場可以將某些高風險資產進行隔離,有效緩解了一定的風險。 此外,隔離市場將具有由DAO治理控制的供應上限。 隨著時間的推移和資產的成熟,用戶可以新增上限,並最終關閉特定資產的隔離模型。 囙此,它可以實現資產的可擴展性。

高效模式

Aave V3最令人興奮的功能是即將推出的高效模式,高效模式解鎖了更高的借貸能力。 這一功能將允許用戶利用極高的貸款價值比進行貸款,只要他們以類似資產(如穩定幣)作為抵押物。

超額抵押對用戶增長帶來的限制:

如果說必然有100倍收益那就是耍流氓,因為整個DeFi的發展還有很多問題沒有解决。 最大的問題就是超額抵押帶來的用戶需求受限。 P2P信貸,覈心是“P2P”和“信貸”。 但DeFi只有P2P沒有信貸。 沒有信貸,就必然需要超額抵押,同時就會讓用戶的需求下降。

未來的發展空間及可能性:

隨著GHO發佈臨近,Curve穩定幣也將支持超額抵押並在年內推出,今年的穩定幣市場肯定會非常有趣。 對於DeFi市場而言,穩定幣規模擴大或許是下一步發展趨勢,而且大多數DeFi協定都在探索自己的原生穩定幣擴張,比如:

1、Frax最初只是一個穩定幣,但現在已經推出了DEX FraxSwap,之後還將上線借貸平臺FraxLend;

2、Aave最初只是一個貨幣市場,但很快就有了自己的原生穩定幣;

3、Curve最初只是一個DEX,但很快添加自己的穩定幣並開始為流動性提供者提供有效的借貸服務。

正如前文所述,歸根結底,DeFi協定之所以開始探索、發行穩定幣,一方面是市場有巨大的需求,穩定幣具有較高產品/市場契合度,另一方面,很明顯,穩定幣能幫助協定獲得更多利潤。

Aave的鏈上數據:現時的活躍用戶數約3萬人。

Aave幣投資價值前景分析

最近1年的PS倍數穩定在6-18倍之間。

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最近1年的PE倍數穩定在50-150倍之間。

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最新的TVL是47億美金,去年最高點接近153億美金。

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總收入最高一個月到了6000萬美金,其中歸屬protocol的為10%,約600萬美金。 最近一個月也有1000萬美金,歸屬protocol的約100萬美金

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最新的估值也從高點的60億美金,回落到現時的16億美金。

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關於Aave的估值:

AAVE和Compound的共治天下,兩者加來佔據了90%的市場份額。 現時,整個DeFi借貸市場的總TVL(减去MakerDAO)為142億美金,AAVE為47億美金,市占率為33%。 而AAVE年度協定總收入約為3.33億美元,協定收入占10%,供應方占90%。

如果按傳統P2P借貸平臺,實際上需要考慮的僅僅是協定自生的收益,因為平臺賺的錢對應的才是股票的每股淨收益,但實際上對於DeFi項目而言,我們需要考慮的應該是總收入。

那麼在此時此刻,AAVE總收入在3億美金的時候,按照十倍PE,它的合理估值應該是在30億美金; 現時市值約為16億美金。 但是,我們需要考慮的一個問題是,接下來AAVE是不是還有別的增長空間? 其實是有的。

在市場佔有率來說,30%的市占率其實非常高了,我們不可能給一個更高的空間。 但整個DeFi的信貸市場卻不止這麼一點,還會有兩個增長:

1.DeFi信貸的市場擴張

2.Crypto整體的市場擴張

我們直接考慮第二者,2020年全球互聯網小額貸款市場規模是5731億美元,複合增長率是12.77%,也就是說在2027年可達13257億美元。 如果Crypto大獲成功,那麼DeFi借貸取代傳統互聯網小額信貸是必然發生事件。

我們不再考慮遠期的市場增長,如果當DeFI借貸市場達到一萬億美金,那麼AAVE將佔據3000億美金,年度協定總收入約為210億美金,估值為2100億美金。 較現時的13億美金還有一百多倍的漲幅。

想像很美好,現實很艱難,DeFi是一個必然趨勢,但AAVE是否能够一直保持龍頭呢? 即便是全面開放信用貸以後,又會不會出現中心化金融機構的錯誤導致項目破產呢? 這都不太確定。

所以,在加密行業當中,除了BTC和ETH,其他任何一個協定項目的投資都要歸類在風險投資上,即便你預估了估值,預估了未來的,但也只能做極小倉位的配寘。 因為都會有歸零的風險。

Author:BticoinKOL,Source:https://bitcoinkol.com/archives/2456

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  • NFT項目有跑路的風險嗎? 新人經歷NFT騙局經歷

    最近遇到了一比特NFT領域的新人,他和我講述了他在NFT領域的經歷。 他是一比特對NFT很感興趣的新人,這段時間,他只是想要換個頭像,然而熱門類項目的頭像很酷,但白名單一般很難獲得。 不僅如此,熱門項目花費的資金也不是他能够承受起的。 想到手裡資金不够,於是他開始尋找那種不花錢可以免費mint的項目。 終於,他尋找到了一個企鹅和noodls組合的項目白名單的機會,白名單前面一千個可以免費印。 但門檻比較高,需要花費大量的精力聊天肝等級,還邀請十五個人才能獲得白名單的機會。 這幾天他非常努力的活躍在聊天社區,終於把等級任務完成了,但是邀請人數遲遲無法達到要求, 他尋求我的幫助,然後,我們一起完成了十五個邀請的任務。 終於到了提交白名單的時間了,他告訴我,這個項目在二層網絡,但他手裡沒有eth,讓我準備一些eth作為手續費去mint。 於是他把我的地址提交上去。 這個企鹅和noodls組合的仿盤項目,前面一千個mint是免費的,也就是白名單用戶可以免費mint,意外的是可以一次性mint20個。 1000個之後mint就要花錢了,也不貴,只需要0.01eth,只不過當時我們配合有些問題, 我們看到的時間有些晚了,前面一千個白名單mint是免費的,但是免費的很快就沒有了。 有些可惜,肝了這麼久白名單,好不容易完成任務,最終真的就是竹籃打水一場空。 我們開始尋找哪裡出了問題,結果發現這項目是在一層網絡上面發,而我們一直在連二層。 就一直連不上。 自然就錯過了前面的資格。 項目方也很狗,4.30的時候就開了,然後5.15才告訴大家說可以mint了。 5.30白名單資格就沒有用了。 所以這是要搶時間的 那位NFT新人表示非常沮喪,表示白費精力了。 還是繼續玩遊戲躺平好了。 我們發現問題之後,最終花費0.02eth選擇mint了兩個,把頭像打開了,結果發現居然不顯示。 然後,我們開始討論這個項目。 一次性可以mint20個,就是給大戶打包mint用的,因為一次性可以印很多。 這樣一來方便大戶坐莊拉盤。 有一個大戶來就可能起飛。 主要看誰願意給這個項目坐莊。 我們分析了很多種可能性。 結果沒想到的是,第二天,項目方卷11個eth就跑路了。 不知道這是不是意味著現在NFT行情開始走下坡路了。 項目方連故事都不講了,直接跑路。 有一比特博主發現,NFT考驗的是項目的運營和行銷能力。 大家買到的圖片本身是沒有價值的,就是和發token類似。 發NFT和發token相比,NFT相當於電商購物,而發一個token還需要想怎麼去做事,跌了之後還可能被罵,存在被維權的風險。 以前沒炒過NFT可能會覺得有意思,知道真相之後,心態可能會發生變化。 NFT只是一種流動性較差的meme項目。

    21/01/2022
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  • Terra(LUNA幣)2022年價格預測!

    在經歷了令人沮喪的一個月的下行和橫盤交易之後,今天的加密貨幣市場一片歡欣鼓舞。 比特幣有望達到50000美元,ETH已突破4000美元。 與主流幣一起,山寨幣也已經扣緊以恢復收益。 今天漲幅最大的是LUNA,在過去24小時內上漲了12.4%。 LUNA近期的下跌已被消化,股價再創新高85美元。 從大量的購買交易量可以看出,該代幣現時似乎並未出現修正。 在接下來的幾天內可以達到100美元左右的關鍵關口,很可能是空頭可以抓住短期主動權的地方。 就TVL而言,Terra LUNA已將幣安智慧鏈翻轉為Defi的第二大區塊鏈。 分析師看好LUNA 受歡迎的分析師Micheal Van De Poppe進行圖表分析以預測代幣即將到來的價格走勢。 在新的YouTube戰畧會議上,分析師表示,Terra LUNA在其競爭對手中的實力給他留下了深刻的印象。 他說,這枚代幣最有可能與2021年2月的上一次運行處於同一時間點。 這樣的綜合期應該與它現在即將經歷的價格走勢或我們現在看到的非常相似,其中價格一直在穩步上漲。 LUNA在2021年2月的綜合期間在5美元到8美元之間波動,然後在3月飆升至22美元。 對2022年的預測 繼續討論LUNA的2022年價格預測,Van de Poppe列出了他認為山寨幣可以達到的兩個關鍵水准。 他解釋說,如果代幣接近修正期的結束,我們可能需要考慮斐波那契擴展,我們可以從之前的低點和高點得出,並用於開始瞄準兩個水准。 “……125美元,我們可以將目標定為200美元,作為基於斐波納契擴展的下一個推動波,只要趨勢保持向上。 如果是這樣,我們可能會看到這種情況。” 另一比特交易員和分析師,在推特上化名費尼克斯,撤銷了他的看跌立場。 他現在預測硬幣會跑到3位數。

    22/12/2021
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  • 2023年加密貨幣市場預測

    儘管比特幣價格具有不可預測的性質,但資產的衍生品市場可以為其當前和未來情緒提供重要名額。 ETF發行商VanEck發表了對2023年加密行業的11個預測。 VanEck認為,波動性是加密貨幣世界的關鍵字。 整個2022年,“加密貨幣寒冬”奪走了大部分數位資產的頭條新聞,這一年以無數交易所的迅速崩潰和破產告終,然而不幸的是,VanEck認為加密貨幣的金融顛覆將持續下去。 以下是VanEck對2023年加密行業的11個預測: 1.在礦工破產潮中,BTC會在2023年第一季度跌至1萬至1.2萬美元,這可能標誌著加密熊市的底部。 MVIS ® 全球數位資產礦業指數的市值中位數現時只有1.8億美元,幾乎所有成分股都在消耗現金,交易價格遠遠低於帳面價值。 鑒於電價上漲和BTC價格下跌,BTC開採基本無利可圖,我們預測許多礦工將破產重組或合併。 而XRP在美國證券交易委員會的訴訟中敗訴(可能在第一季度,下麵會有更多介紹),或與這一最後的下行趨勢相吻合,這將推動2020年後的BTC减半行情將幾乎全部結束。 2.在2023年下半年,BTC將升至3萬美元。 通貨膨脹率降低,能源擔憂緩解,烏克蘭可能休戰,伴隨M2供應的轉好,為新一輪市場復蘇提供動力。 BTC和更廣泛的加密生態系統在2022年經歷了相當殘酷的寒冬,該領域的許多公司已經內爆,市場情緒低迷。 而BTC,早已在之前的一年裏作為風險資產交易,並顯示出對加息的價格敏感度。 BTC在高利率下反應不佳的其中一個原因是,發達市場對通貨膨脹的政治反應是試圖限制能源價格,擴大制裁,並對經濟活動進行微觀管理以促進“能源轉型”。 結束烏克蘭戰爭可能至少會扭轉這些政策,使BTC開採在政治上更容易被接受。 另一方面,這場戰爭也在創造經濟上更加一體化的歐亞大陸,激勵人們在跨境貿易中採用新的支付方式,就像中國和俄羅斯正在做的數位人民幣和可能的黃金換石油交易。 在發達市場,我們認為消費者將看到BTC作為長期的價值儲存類別之一,以及對M2通貨膨脹的對沖。 而在新興市場,人們更關注的是匯款和美元霸權的中性替代品。 如果我們的經濟衰退預期得以實現,美聯儲會在通脹疲軟的情况下暫停加息,貨幣增發和政府預算赤字持續存在。 在上述情况下,僅僅是缺乏針對加密領域的利空,就可能導致BTC的價格再次轉好回到30K美元。 3.金融機構將把超過100億美元的鏈外資產代幣化。 機构將採用區塊鏈來簡化託管和結算,降低客戶的成本。 KYC/AML將使用身份協定和許可的子網絡/應用來實現。 在貝萊德和Coinbase的幫助下,MakerDAO已經計畫將10億美元部署到美國國債和其他政府證券中,讓Dai持有人獲得更高的存款收益。 KKR與Avalanche和Securitize合作將私人基金代幣化。 新加坡金融管理局的Project Guardian也正加速,作為與金融業合作的倡議,旨在測試資產代幣化和DeFi中應用的可行性。 新加坡金融管理局最近參與了針對流動性池的交易,流動性池包括代幣化的新加坡政府證券、日本政府債券、日元和新加坡元。 在開源區塊鏈中,我們認為乙太坊、Polygon、Avalanche、Polkadot和Cosmos處於有力競爭位置。 VanEck也有望將在2023年在開源區塊鏈上映射現實世界的資產。 4.巴西將成為世界上對加密貨幣最友好的國家之一,並在鏈上將部分主權債務的發行代幣化。 由於持續的通貨膨脹和人口結構的年輕化,拉丁美洲正在發生世界上最快的加密貨幣和穩定幣的採用變革。 巴西監管機构積極推動私營公司沙箱建設,以推動該領域發展。 該國最大的銀行Itau Unibanco(ITUB)計畫推出資產代幣化平臺,將傳統金融產品轉化為代幣,並為客戶提供託管服務,因而主權債務的代幣化可能首先在巴西啟動。 5.推特將通過國家貨幣許可證加强其支付產品,與Venmo和Cash App展開更為直接的競爭。 Twitter現時的支付能力僅限於點對點小額消費,例如通過閃電網絡的BTC,但普遍反映用戶體驗很差。 我們預計馬斯克將實施更類似於微信支付的支付功能,這將促使消費者向商家支付服務費用。 據《紐約時報》報導,11月,Twitter向財政部金融犯罪執法網絡(finCEN)提交了注册檔案,為其處理支付奠定基礎,支付方式很可能包括美元、BTC,也可能包括Dogecoin等其他加密資產。 6.某個國家,尤其是石油出口國,將宣佈把BTC和其他數位資產加入其主權財富基金。 我們已經從多家加密公司獲取一手消息,沙烏地阿拉伯的主權財富基金已經在開採BTC,儘管規模很小。 此外,俄羅斯政府官員已明確表示有意解决加密資產的跨境貿易。 俄羅斯最大的銀行Sberbank最近將其區塊鏈平臺與MetaMask和Ethereum區塊鏈綜合,而多家俄羅斯媒體也報導,俄羅斯在11月積極購買BTC礦機ASICS。 7.市場將出現市值達到10億美元的新型去中心化穩定幣。 穩定幣是一種與美元或黃金等“穩定”儲備資產掛鉤的數位貨幣。 穩定幣項目在維持其掛鉤的管道上有所不同。 例如,USDT和USDC都是由中心化的實體運作,他們用法幣儲備(包括現金和政府國債)來抵押其代幣。 而例如Dai則由去中心化實體管理,其用戶將ETH存入智慧合約,以鑄造以美元計價、超額抵押的Dai。 截至2022年11月17日,Dai的流通量超過50億美元。 算灋穩定幣的不同之處在於它們是用數位資產抵押的,不論是不足額抵押或超額抵押。 通常情况下,算灋穩定幣以另一種數位資產和/或平衡供需的鏈上算灋為支撐來實現錨定。 算灋穩定幣的典型用例包括:在交易中使用,用它們來運行去中心化自治組織(DAO),並向持有人提供質押獎勵。 我們觀察到市場對不能被監管機构扣押,即抗審查穩定幣,仍有相當大的需求。 囙此,儘管LUNA崩潰,其相關的算灋穩定幣UST脫鉤,各種去中心化穩定幣仍將在2023年蓬勃發展,例如括Aave的GHO發行,它將採用超額抵押策略,並依靠套利和社區主導的貨幣政策,將代幣穩定在1美元。 8.Ripple將在SEC的訴訟中敗訴。 自2020年以來,Ripple實驗室一直在與美國證券交易委員會就其代幣XRP進行法律鬥爭。 SEC的訴訟稱,XRP是一種未注册的證券。 考慮到Ripple和XRP在數位資產領域的突出地位,這一案件的結果可能會對整個行業產生深遠影響,並為未來的案件樹立先例。 Ripple得到了諸如Coinbase和Blockchain協會等行業內眾多大型企業的支持,該種聲援將持續新增,現時已有12個獨立實體向瑞波公司提供法律支持。 美國證券交易委員會和Ripple都要求聯邦法官對此案作出簡易判决,囙此很可能在第一季度結束前將作出裁决。 對加密貨幣而言,不幸的是,SEC在11月贏得了對基於區塊鏈的出版公司LBRY(LBC-USD)的訴訟,新罕布什爾州的一比特美國地區法官寫道:“案例法中沒有任何內容表明,一個既有消費性又有投機性的代幣不能作為投資契约出售”。 以此作為先例,我們對Ripple獲勝的概率預測得到實質性降低。 Ripple首席執行官表示,如果敗訴,這家加密貨幣公司將搬到另一個國家。 此外,重大的經濟處罰也是極為可能的。 9.由於擬議的立法未能獲得廣泛支持,Gary Gensler將離開SEC。 Crypto愛好者曾希望SEC主席Gary Gensler是推進美國數位資產生態系統的支持者。 然而,SEC現時持續以“市場操縱”為由拒絕或延后對BTC現貨ETF的决定。 詭異的是,BTC期貨ETF,甚至是反向BTC期貨ETF都得到了準予。 Gensler主席在多個場合表示,他認為BTC是一種商品,但其他大多數數位資產是證券。 儘管如此,哪個機构將監管該行業方面仍然存在相當大的不確定性,美國證券交易委員會和美國商品交易委員會正在爭奪該領域的監管權。 鑒於適當的指導和監管對於規避2022年發生加密貨幣行業的爆炸事件的有效性,BTC現貨ETF被迫成為被爭議裹挾的產物是十分不幸的。 具體而言,Grayscale主導的OTC:GBTCBTC信託基金,其交易價格比資產淨值折價約48%,同時還涉及暴雷的幾個主要市場參與者的可疑貸款。 囙此,我們看到Gensler主席被替換的概率在上升,現時2022年的中期選舉已經過去,他面臨著越來越多的審查,這將可能成為白宮的政治責任。 四比特美國立法者在11月8日給他公開發信,嘲笑其在透明度方面對SEC的雙重標準。 紐約民主黨眾議員Ritchie Torres在12月寫信給美國審計長,要求聯邦立法監督機構對SEC未能保護公眾免受“FTX(FTT-USD)惡劣的管理和瀆職行為”的影響開展審查。 這封措辭强烈的信還對Gensler主席的領導力進行了嚴厲責備,甚至美國證券交易委員會由3500名工作人員組成的工會也在為養老金、重返工作崗位和過於緊張的員工隊伍與主席進行鬥爭。 自1934年以來,SEC主席的平均任期為2.75年; 中位數為2,我們預測SEC對Ripple的勝利可為其提供體面退出。 10.隨著多個3A級遊戲進入市場,Web3的月度遊戲玩家總數將從200萬上升到2000萬。 傳統遊戲的潜在市場總量(TAM)實為驚人,全球可有32億人參與,市場總額可達到3000億美元。 遊戲作為一種數位原生活動,遊戲中的物品(又稱數位資產)已經被全球數以億計的遊戲玩家購買和使用。 儘管如此,我們認為傳統遊戲和加密遊戲之間存在著類別上的差距,為增長創造了空白空間。 具體而言,支持區塊鏈的遊戲開闢了在遊戲之間轉移遊戲資產的可能性,這在此前幾乎是不可能的。 早期的Play-to-earn和Play-to-own的遊戲缺乏高品質的製作價值和充足的預算來吸引福斯市場用戶。…

    KOL意見 08/01/2023
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  • 合約交易的覈心是什麼?

    合約交易的覈心是什麼? 一筆交易的勝算是多大? 投資者應該選擇長期持有,還是短線交易? 隨著合約市場交易制度的不斷完善,我們的交易科技又應如何改進? 可以說,合約交易看似一買一賣兩個簡單的操作,但是,要想從合約中獲取穩定,甚至不菲的利益,絕非易事。 但是,合約也並非就是拼運氣,如果我們能更好地理解合約交易的實質,看懂價格走勢的迹,是可以提高成功率,實現穩定回報的。 合約的回報率遠高於其他的理財產品,其風險在我們交易能力的控制之內。 當我們的交易科技得到較大提升後,就可以開展“以較低的風險取較大利潤”的交易了。 怎麼開展以較低的風險開展最低的風險呢? 資拖不知道大家有所瞭解沒有。 專業的團隊,做專業的事。 大家可以去換算一下風險比,選擇資拖其實比你自己操作要簡單的多,風險比例要低很多。 有人幫你承擔風險,還有專業的團隊幫你操作。 以最低的風險獲取高盈利! 合約交易推薦就選幣安交易所,點擊鏈接–>>幣安註冊地址 人生成功的法門是當好機遇到臨時,立即捉住它。 而不是一直在猶豫中錯失機會! 在投資的道路上,選擇一個一路同行的老師尤為重要。 我給不了你太多溫暖,但有個詞叫盡我所能。 我這裡沒有一夜暴富,沒有百分百賺錢的秘笈,只有穩健的交易科技和一顆真誠的心,相信我就來找我,不求一夜暴富! 但求細水長流。 要相信一個詞叫“欲速則不達”。 選擇比努力更重要,老詞一直在!!!

    KOL意見 17/02/2023
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  • 加密貨幣市場面臨的複雜經濟環境下的簡單分析

    加密貨幣市場價格暴跌,讓很多人不知所措,大量投資者紛紛看衰後市,甚至對加密市場產生失望,PlanB的模型被人所質疑,這也是預料之中的事情。 之前我們花了很多時間來討論web3. 0,討論DAO、GameFi、元宇宙等幣圈新興概念,唯獨對幣價分析較少,今天我們花點時間來簡單對現時市場進行分析,也歡迎大家過來留言討論。 市場概況 利空因素分析 現時的市場是什麼樣的是我們首要關注的話題,影響市場變化的因素很多人也比較清楚,分別為: 1、疫情,疫情影響經濟,局部疫情的爆發會使得市場下跌,最直觀的就是人們要生活,必然需要賣掉資產換取法幣以維持最低的生活,甚至疫情也會引起物價的上漲,法幣的貶值,人們需要獲取最基本的物資,畢竟在生命之前,任何東西從理論上都是可以拋弃的。 2、美國加息,加息意味著全球範圍內美元必然要回流至美國,從而導致世界的美元現金流收縮,企業為歸還美元債而賣出資產,資產價格下跌,同時加息也意味著過去大水漫灌的的結束,囙此資產價格下跌。 3、個別國家和地區的風險,比如土耳其貨幣的匯率暴跌,某大型房地產公司的雷,類似的還有很多,我們不知道,但不代表不存在。 4、東亞和東南亞等地區春節前資金的緊缺,和西方國家不一樣,東亞地區比如中國以及鄰國地區還是保留了濃厚的農曆春節習俗,大量資金需要在年關結清,而對於現代化企業來說,西曆12月底企業資金必然要回歸, 從而導致很多時候12月和1月市場普遍處於不景氣的情况下,往年皆是如此,最直接的就是很多人說的加密貨幣“春難”。 5、美國更多公司和投資機構入主加密貨幣,華爾街風險資金入主投資加密貨幣,他們並沒有信仰,甚至有的投資加密貨幣存在一定的投機行為,當股票市場價格下跌或其他突發性風險發生時,機構投資者會優先拋售加密貨幣(加密貨幣7*24小時隨時可以交易), 囙此導致加密貨幣面臨較大的承壓。 6、加密貨幣投資牛市時間持續較長,本輪牛市從2020年5月份DeFi的火爆開始,知道21年11月份,牛市持續時間歷時一年半左右,在時間上和17年那次牛市經歷的時間長度接近,引起一些人心理上“提前逃頂”。 利多因素分析 接下來對於加密貨幣的利多因素我們也進行總結: 1、美國率先加息,但是全球部分其他國家普遍在放水以應對美元加息(一部分是疫情因素,企業未恢復正常生產),囙此會導致各國法幣相對美元的貶值,土耳其里拉暴跌某種條件下促使一些富裕人群有資產保值的需求, 甚至會促使他們將自己的法幣兌換為加密貨幣,以應對這些國家對自身外匯的管制。 2、比特幣的稀缺性和通脹率,從長期來看,比特幣雖然數量恒定,但是我們著重當下,比特幣還是有一定的通脹率的,現時比特幣的通脹率不到2%,低於絕大多數國家的貨幣存款,囙此比特幣相對來說還是具有一定稀缺性的。 3、區塊鏈科技的快速發展,區塊鏈科技現時已經取得了不俗的發展,新技術比如跨鏈的提出使得擴容得到了很廣泛的應用,另外乙太坊2.0也快速發展,web3. 0、元宇宙、GameFi等結合使得區塊鏈能够在多種場景中得到應用。 4、薩爾瓦多將比特幣作為法幣,促使比特幣大規模應用,這將在未來一段時間裏促使其他主權國家產生fomo效應(我們的推測,現時暫未實現),根據强者恒强的理論,比特幣很有可能會達成這一里程碑。 5、加密貨幣在各種經濟活動中已經起到了不可忽視的作用,頂級公司和互聯網企業都無法繞開比特幣所產生的影響,這也會導致未來幾年裏這些企業會選擇支持加密貨幣。 從總體上來說,我們可以看到短期比特幣等加密貨幣可能會出現下跌行情,甚至導致一些前期追高投資者的虧損,但是從長期來看,加密市場是下一個互聯網,而我們現在的時間段應該是在互聯網90年代之前。 接下來的思考——是否會出現加密泡沫破裂 其實筆者對於加密貨幣是否存在大泡沫破裂的猜想最早源於21年7月份,當時市場剛從五六月份的大跌下恢復過來,後來8月份和幾名知名的業內大佬進行討論的時候提了出來。 筆者個人的觀點是加密貨幣會在某一個時間點存在一次非常大的泡沫破裂情况,這種類似於2000年互聯網泡沫的破裂,未來出現的泡沫破裂可能會導致大部分加密為主的公司和項目團隊倒閉,但是也會囙此而誕生出具有巨大影響力的團隊和項目出來, 從而完成加密貨幣行業的涅盤。 理由比較簡單,我們可以看到加密貨幣和互聯網發展的路徑是非常像的,在早期也得到了市場大量投資者的關注,而且也誕生了很多新技術和新企業,資本也紛紛向此方向彙集,囙此沒理由加密市場不出現大量泡沫的破裂。 另外一點就是我們在18-20年經歷的是一個加密貨幣暖冬熊市,幣價的下跌沒有之前那麼激烈,市場的洗牌不是很徹底,囙此市場投資機構會在後期的熊市裏可能保持較為強勁的投資,從而延長慢牛的產生。 而慢牛的產生也意味著在某個臨界點將會出現突發暴跌從而導致的快熊,作為市場修正的結果,必然會迎來行業非常大的洗牌。 洗牌之後的加密市場則會像2000年後的互聯網一樣,迎來再次發展的時機,並為更多人帶來上車的機遇。 當然這部分現時也是筆者個人的一家之言,未來是否出現或者什麼時候出現這種泡沫破裂都是未知數,要想泡沫大破裂,前提必然是先要有一個大的泡沫,很顯然從目前來看,如果現在就是牛市的結束和熊市的開始,那麼未來幾年這種泡沫出現的時機還不够成熟。

    09/01/2022
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