比特幣Taproot陞級和比特幣上DeFi的可能性,對市場利好多大?

Taproot於去年11月上線,承諾通過重新定義網絡處理複雜交易的管道來提高交易隱私。 但這對比特幣上的DeFi意味著什麼?

比特幣Taproot陞級和比特幣上DeFi的可能性,對市場利好多大?

Taproot對比特幣網絡的陞級是四年來的第一次,它於2021年11月14日上線。 它旨在解决困擾網絡的可擴展性和隱私挑戰。

這是真的……在一定程度上。 比特幣的Taproot陞級主要關注交易隱私(以及囙此鏈上交易的可見性)以及重新定義網絡如何處理複雜交易。 一個重要的組成部分是支持智慧合約的可能性——以及比特幣上的DeFi。但還有更多的東西。

從本質上講,它只是如何使用簽名來準予交易的數學實現。 但從表面上看,我們需要考慮幾個影響。 雖然已經有幾個可用資源詳細說明了陞級是什麼以及它是如何工作的,但關於它可能對用戶產生的影響的資訊很少。

在本文中,這正是我們將要探索的內容。 讓我們潜入水中。

Taproot到底是什麼?

要瞭解Taproot及其實現的實際工作原理,我們必須知道在比特幣網絡中,您的硬幣被鎖定在腳本中。 這個腳本只不過是一個嵌入式程式碼,它清楚地概述了你的代幣在接下來的幾筆交易中如何使用。

顯然,要啟用這些交易,需要滿足某些條件,其中之一就是您提供的簽名。 此外,還可以添加複雜的條件,例如存在多個簽名,或者在硬幣可以轉移之前的特定時間的標準。 所有這些條件都决定了代幣的實際使用管道以及交易的執行管道。

我們之前引用的腳本對整個公眾都不可見。 實際上,它們僅在事務完成時才可見。 當一組特定硬幣的所有者透露他們的腳本時,就會發生這種情況,其雜湊值已經存在於區塊鏈上。 然後使用腳本對雜湊進行交叉檢查,以確保在執行交易之前滿足所有預先指定的條件。

但為什麼這些腳本很重要?

因為它們數據量大,而且不注重隱私。 當交易執行時,任何人都可以看到交易的條件。

為了解决這個問題,Taproot陞級由Greg Maxwell在2018年首次提出,他談到了使用與複雜簽名無法區分的普通“單方簽名”進行交易。

以前,該網絡使用“橢圓曲線數位簽章算灋(ECDSA)”,其中簽名是從控制錢包的私密金鑰創建的。 在Taproot之後,它也採用了一種叫做Schnorr簽名的東西,這使得多重簽名交易變得不可讀。

這就是使所有交易出現在比特幣網絡上的想法的誕生。 最初的想法被稱為Taproot,它在2020年9月進一步合併到比特幣覈心中。 這次合併的覈心是三個覈心比特幣改進提案,BIP 340、341和342。

雖然詳細探討這些內容會有所幫助,但我們在這裡只簡要介紹它們以瞭解Taproot陞級所帶來的覈心改進。瞭解BIP 340實施BIP 340的主要論據是比特幣在實施之前使用的簽名類型(ECDSA)的安全性。 作為替代品的Schnorr簽名被發現對偽造的抵抗力要强得多。

除此之外,ECDSA簽名被認為比Schnorr更具延展性,這意味著任何人都可以將現有的公開金鑰簽名修改為另一個簽名。 最後,使多重簽名交易更加高效,以實現網絡內的複雜交易。

瞭解BIP 341

BIP 341旨在打破Taproot所涉及的提案的複雜性。 這包括一些基本的功能陞級。

該提案的主要亮點之一是金鑰聚合,它本質上是將所有多方金鑰聚合到一個公開金鑰中,使其看起來類似於個人的公開金鑰。 這可以追溯到創建一種機制,以確保公開金鑰對於多重簽名和個人發起的交易看起來都是相似的。

此外,強調了Schnorr簽名,因為它們允許同時對多個簽名進行組合驗證,從而使多重簽名交易更加高效。

瞭解BIP 342

BIP 342旨在通過確保地面基礎設施與提議的更改相容,從而更好地實施前兩個提案。 總的來說,這些提案(以及幾個相關的提案)導致了Taproot實現的最終合併。

自從它實施以來,大多數(大約70%的比特幣節點)决定採用Taproot,而其餘的要麼反對它(還有一小部分不確定)。

新簽名如何幫助比特幣的Taproot陞級?

在Taproot陞級之前,比特幣使用了ECDSA類型的簽名,它有一定的缺點,會影響交易的隱私和網絡的效率。

另一方面,Taproot地址利用遵循線性數學的Schnorr簽名,這有助於“簡化”網絡中的複雜交易。 除此之外,這些簽名相對更小更快,可以在網絡中實現更快的交易。

自然,由於Schnorr的實施,隨著交易規模的减少,用戶可以從减少的交易費用中受益。 這是通過簽名聚合實現的,它允許將複雜的交易分解為多個部分,並使多重簽名交易看起來類似於由單個用戶發起的交易。

Taproot陞級對比特幣有什麼影響?

比特幣的Taproot陞級旨在為交易創建一個全新的地址類型。 這有助於使單個個人發起的交易與多重簽名的交易無法區分。 囙此,比特幣網絡上的交易更加私密和高效。

這種交易規模的减少為網絡上的用戶帶來了兩個主要好處:

隨著交易規模的减少,它有助於减少用戶必須支付的交易費用。

它有助於促進網絡上更複雜的交易類型(如我們之前提到的多重簽名交易)。

它還有助於閃電網絡,使比特幣“第2層”上的交易更具可擴展性和效率,同時保持較低的交易成本。 由於網絡上的複雜交易和簡單交易現在將不再難以區分,囙此發送者和接收者(甚至礦工)更有可能無法區分正在發生的交易類型。 在許多情况下,這將增强BTC作為一種支付方式的使用。 還有很多關於如何在比特幣上釋放DeFi潜力的討論。

閃電網絡使用雜湊時間鎖定合約(HTLC),有助於促進網絡上的交易。 然而,隨著Schnorr簽名的實施,網絡現在將包括點時間鎖定合約,這將為所有用戶在閃電網絡上創造更高效的交易體驗。

現在比特幣會有DeFi嗎?

雖然現時比特幣上有一些DeFi協定,但在比特幣上出現一個充滿活力的DeFi生態系統一直是幾個比特幣極端主義者的夢想。 雖然Taproot確實有助於在網絡上實現更複雜的基於智慧合約的交易,但到目前為止,網絡上還沒有發生重大的DeFi開發。

然而,一個項目一直試圖在比特幣上建立生態系統,RSK Finance。 它承諾了一個基於比特幣的DeFi新世界,您可以在其中借出、借入比特幣並賺取利息。RSK擁有與比特幣平行的“自己的”側鏈。

唯一的區別是它沒有自己的原生權杖。 該協定的誕生發生在2015年,當時一些開發人員認為有必要尋找並找到在比特幣上實現智慧合約功能的方法。

與比特幣類似,該協定利用工作量證明(PoW)作為其執行交易的共識機制,並從乙太坊中汲取了許多功能,使其與大多數乙太坊dApp相容。 RSK側鏈與比特幣雙向掛鉤,允許來自原始鏈的比特幣流入RSK鏈。 當它們這樣做時,它們被稱為智慧比特幣。 由於這些代幣大部分來自比特幣鏈本身,RSK本身不發行任何自己的智慧比特幣。

由於RSK提供圖靈完備的智慧合約,應用程序可以在很大程度上與乙太坊虛擬機器(EVM)相容,實際上大多數應用程序也可以與EVM支持的應用程序類似。

如果您想瞭解RSK承諾的比特幣應用程序的廣泛清單,您可以在此處參攷他們更新的白皮書。

小額支付通路

這些通路可以幫助用戶進行多次交易,而無需每次都支付高昂的交易費用。 其目的是在比特幣上創建一個公平、包容但去中心化的金融生態系統。

去中心化交易所雖然RSK確實支持創建去中心化交易所(DEX),但它們中的大多數都是基於訂單簿的。 這些類型的交易所與乙太坊和其他鏈上的幾個DEX擁有的自動做市商算灋形成對比。

高效的交易速度基於PoW的加密貨幣(如比特幣和乙太坊1.0)不被用作交換媒介的主要原因之一是交易確認時間長。 RSK旨在通過在不到一分鐘的時間內提供確認和更高的交易速度來改變這種狀況。

但是,這種提高交易效率的成本是多少? 他們聲稱使用DECOR+作為他們的共識協定來避免挖礦的中心化。 簡而言之,DECOR+旨在為礦工設定正確的經濟激勵措施,而無需礦工之間的進一步互動。

您可以在此處的白皮書中找到有關DECOR+的更多資訊。

比特幣代幣產品(BTO)

還記得2016年和2017年在乙太坊上的所有熱潮的初始硬幣產品(ICO)嗎? 比特幣代幣產品(BTO)的相似之處在於您可以使用比特幣作為基礎代幣購買新項目的代幣。 囙此,這些新興項目在比特幣中獲得眾籌。 RSK在這裡給出的承諾是,眾籌可以在比特幣中實現,比特幣又是最安全的加密貨幣之一。

借貸

借貸是在DeFi中(至少在乙太坊上)產生收益的最流行(也可能是最古老的)管道之一。 當DeFi夏季在2020年開始時,主要驅動因素是貸款協定,這些協定為流動性提供者(貸方)提供了巨額回報。

據說比特幣也是如此,數百萬用戶可以借用比特幣作為基礎資產。 雖然RSK在其白皮書中聲稱這是一種可能性,但鑒於貸款池的表現將取決於比特幣在RSK上的流動性,現時尚不清楚該實施將如何實現。

RSK在其白皮書中引用了其他幾個應用程序。 在比特幣上創建一個全新的DeFil生態系統的承諾當然很有吸引力。 然而,這一切都取決於RSK對比特幣的流動性。

它不能以將所有代幣轉移到RSK的管道建立掛鉤,因為這可能導致中心化。 同時,比特幣交易和底層基礎設施的複雜性使其難以促進整個金融生態系統。

結束的想法

雖然比特幣Taproot有很多東西,但很難說是否可以在其之上創建整個DeFi生態系統。 我們已經看到一些國家接受比特幣作為法定貨幣。 但這並不能使它成為在上面創建金融產品的可靠區塊鏈。 事實上,有人可能會爭辯說,比特幣的價值來自於它是有史以來第一個推出的加密貨幣,並且是全球最安全的支付方式之一。

雖然Taproot陞級為比特幣網絡上的交易提供了可擴展性和效率,但它的主要關注點僅此而已。 DeFi主要是乙太坊原生的,很難判斷比特幣網絡的這種底層變化是否會改變這種情況。

Author:BticoinKOL,Source:https://bitcoinkol.com/archives/1838

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  • 投資BTC和ETH的配置比例

    1、比特幣、乙太坊的占比? 一直以來我投資比特幣和乙太坊加起來的資金在我定投的總資金中占比都超過50%。 這次也是如此,我依然會用起碼一半甚至60%的資金定投比特幣和乙太坊。 而在比特幣和乙太坊這兩者中,我這次會投乙太坊更多一些,原因我也反復說過,因為我相信乙太坊會在下一輪牛市中有更好的表現。 定投比特幣和乙太坊所佔用的資金超過了50%,這起到了壓艙石的作用,讓我在投資其它項目時不用太擔心風險,能够更自由、更大膽地投。 根據以往的結果看,往往在牛市中,“山寨幣”帶來的收益會遠遠大於比特幣和乙太坊,所以這樣操作收益上也有足够的增長空間。 2、熊市對散戶心理而言最大的困難是什麼? 熊市對散戶而言最大的困難是要堅持馴服內心對市場下跌的恐懼、對行情低迷的絕望和對日復一日定投的厭倦,並且不斷拒絕市場上時不時出現的各種所謂“暴富機遇”。 既然是熊市,那它基本上就是一個不斷探底、磨底並且長期徘徊在低迷區間的過程,而投資者卻要咬牙直面這個過程。 這個過程時間越長,普通投資者就越難扛住這種煎熬。 時間一久,思想上就會產生恐懼、疲遝和厭倦的情緒。 而與此同時,市場上卻還會出現各種看上去光鮮但實質只是曇花一現的投機行情。 這些投機行情會不斷地干擾投資者的情緒、操作和定力。 有讀者一定會說,我們完全可以抓住這些投機行情掙一筆,玩個波段。 但就我的觀察而言,真的能够把握住這種投機行情並且全身而退的玩家屈指可數。 絕大部分不僅很難在這種投機行情中掙錢,並且很容易陷入這類投機行情,再也回不到定投這條路上。 這就好比一個人終日走在一個永不見天日的暗黑通道裏。 一開始大家還信心滿滿地相信這個暗黑通道的盡頭是光明。 可走了10公里後,有一部分人受不了終日不見陽光的壓抑放弃了,再走10公里,又有一部分人放弃了…… 而與此同時當大家行進在這條暗黑通道的過程中,卻會發現突然在某個角落出現一絲耀眼的光線。 有人會認為這就是一直在尋找的“光明”,終於將長久以來壓抑在內心的情緒爆發出來全力奔向那個“光明”,但最終卻發現那不過是幻想,而自己卻在追逐那個“光明”的過程中撞得頭破血流,已經無力再繼續前行。 最後,當只剩下極少數人終於走到盡頭、終於看到光明時,看看身邊,所剩的同伴已經寥寥無幾。 克服這些情緒和外界雜念對自己的干擾,是每個希望通過定投來改變自己投資思路的投資者必須面對並且完成的挑戰。 只要成功挑戰過一次,自己的投資思路和方法就有極大可能徹底轉變; 但如果挑戰不過,可能終身就會卡在這裡,而將財富消耗在做波段、做多空、玩合約、玩杠杆的管道上。 在這裡我還是再說一下我對做波段、做多空、玩合約、玩杠杆這類操作的看法:我不是否認這些做法,也不是對這些做法有抗告,而是想說一個我曾經反復說過的觀點:如果沒有經過專業機构至少1000小時以上的操盤訓練,如果不是天賦異稟的操盤手,絕大部分投資者是很難通過這種管道掙錢的。 這類操作對基本面的判斷要求不高,更看重對技術指標的把握和對盤面的感覺。 所以操作什麼標的不重要,怎麼通過技術指標和盤感進行操作才重要。 所以如果一個投資者真的有這樣的操盤能力,那我反倒不建議他在這個圈子裏操作。 因為這個圈子法幣進出困難,監管風險還大。 還不如正正規規地去傳統市場玩期貨、炒外匯、炒黃金。 在那些傳統領域操盤不用擔心法幣進出、不用擔心監管,可以放心大膽的操作。

    21/05/2022
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  • ETF後,加密市場失去敘事,處於迷茫中

    這輪週期最令加密投資者窒息的是機构們持續且源源不斷的通過高市值山寨幣套現,導致整個市場除了BTC和少數頭部幣種外,資金不斷流出。 這也是大部分投資者大呼掙錢非常困難的覈心原因:牛市的殼子,熊市的基因。 從解禁的情况看,這個過程還會持續較長時間。 1月份美國比特幣現貨ETF獲得通過,此後的2-3個月華爾街機构們持續淨買入BTC,之後,資金流動就趨於平緩。 從那時候開始,加密市場就變得越來越“乏善可陳”,除了meme幣及為其服務的SOL生態炒作外,幾乎沒有其他持續性的亮點。加密市場本身,沒有現象級的生態敘事出現,乙太坊的gas甚至低於1 gwei這樣的歷史冰點,比特幣gas也處於歷史地點。現在加密市場最大的影響因素是宏觀環境,但是宏觀環境現時利空的憂慮更大。 市場尤其擔憂美國發生經濟衰退,出現硬著陸。 摩根大通首席執行官Jamie Dimon重申,經濟衰退仍是美國經濟最有可能出現的結果,他堅持認為“軟著陸”的可能性僅為35%至40%。 他在接受CNBC採訪時強調了市場面臨的持續不確定性,指出了地緣政治、住房、赤字、支出、量化緊縮、選舉,所有這些都會引起市場的恐慌。2000年和2008年,美股的崩潰至今令人難忘,而現在的美股似乎又走到了危險的邊緣,或許成為誘發經濟衰退的導火索,雪上加霜的是美國債務規模已經超過35萬億美元,危機更深。過去兩年美聯儲加息縮錶,大量套利資金湧入美國,導致金融系統底層有巨大的框框。 上周日元加息的風聲傳出,美元兌日元匯率從160跌至142,大量“日元-美元”套利資金恐慌,給全球金融市場帶來巨大衝擊,日本股市熔斷,加密市場暴跌,美股暴跌。 這說明現時的金融系統風險極高,一個不慎就是“黑天鹅”,日本央行屈服了,宣佈不再考慮加息,市場回暖復蘇。但這顯然只是短暫的“名額不治本”,即使日元不加息了,9月份美國基本也確定降息,套利資金的空間依然會開始被壓縮。 隨著美元降息,美債收益率下滑,美股上漲潜力消退,機构資本將出售美國國債和美國股票(主要是NVIDIA、微軟、穀歌等大型科技股),這才是真正讓市場擔憂的,上周日元加息的恐慌或許只是預演。所以最根本的解決辦法是在危機爆發前就向市場提供流動性,bitmex創世人小黑近日發佈的觀點認為美國財政部會在大選前注入至少3010億美元,最多1.05萬億美元,這將為包括加密貨幣在內的所有風險資產創造一個輝煌的牛市,美國大選將於11月初舉行,那時候是流動性最好的時機,囙此將趁勢賣出,預計在1月或2月的某個時候美國債務上限提高,然後再重返市場,一旦美國債務上限鬧劇結束,流動性將從財政部和美聯儲湧出,讓市場重回正軌。 然後,牛市將真正開始,100萬美元的比特幣仍然是可以期待的。說來說去,還是要看美國大選、財政部、美聯儲等的表現,何時向市場注入流動性。 在流動性注入前,難以再出現牛市,再次貨幣刺激後,真正的牛市開啟。

    16/08/2024
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  • 我為什麼說Pi幣是騙局?

    早在兩年前我就聽說這個Pi幣,當時連看的興趣都沒有。最近看很多網絡上宣傳PI幣,沒想到兩年間發展如此壯大。我只能心理說,可憐的區塊鏈小白,被忽悠去玩什麼pi幣,浪費了幾年區塊鏈發展的大好時間,還一直抱著夢想。 騙局都看不出來還一味地炒作,已經像是傳銷盤了,白挖沒事,如果拿現錢去收,那就是對自己,對家人的不負責任。 早日回頭,苦海無涯,回頭是岸。 不如買點比特幣留給兒孫,都比這個pi可靠多了。 為什麼說pi是騙局? 第一,整天碰瓷大餅,某某大學,某某大v,就算人家大v是罵pi幣,也被這些pi水軍當成給pi站臺。 這手法跟傳銷有何區別? 第二,沒有任何科技,區塊鏈都已經發展到2022年了,主網,kyc啥的什麼都搞不定,這幾年時間,整天在寫水文沒時間搞科技嗎? 第三,就算最後主網上線,你們一個個的手機免費挖了幾千幾萬個的幣的,都要賺錢,誰給你們接盤? 比特幣靠的是全球資本共識,乙太坊靠的是科技,pi有什麼? 最後提醒一下,手機免費挖就當娛樂那也沒事,要是花錢去收好好考慮清楚,pi就是空氣。 就当娱乐那也没事,要是花钱去收好好考虑清楚,pi幣就是空气。

    05/02/2022
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