如何判斷早期加密貨幣項目的價值?

我和大家分享過我觀察到的早期區塊鏈項目的一些特點,以DeFi領域的Uniswap和NFT領域的加密朋克和無聊猿為例回顧了這些項目在早期和後期分別表現出的不同特點和感受。

總的說來,這些項目早期都有一個很明顯的特點:那就是在它們早期,我們是很難看到它們的內在價值的,也很難看到它們有什麼應用場景,更不用說估計它們的潜在市場空間了。 即使我們能够別出心裁地早期預估出它們內在的潜在價值,也很有可能發展到後來,它們展現出的真正讓它們一炮而紅的價值和我們早期預估的完全不一樣。

那麼這是不是說明我們根本無法判斷一個早期項目的價值,根本無法進行加密貨幣投資呢? 我認為不是,這其中還是有一些有章可循的規律。

我認為最大的一個規律就是它們相比當時同類的產品是否具備創新性是否具備獨特性。

我最早接觸加密朋克是因為首先接觸到加密猫(CryptoKitties),然後再在蒐索相關資訊時發現加密朋克的。 我記得當時就讀過一些文章,比較過加密朋克和加密猫的异同。 這些文章都提到加密朋克是在加密猫之前的大膽探索,它為加密猫的誕生在科技和實現上做了模範,開闢了先例,囙此在技術創新上的意義非常大。

這也是我後來在回憶起這段往事時回憶起來的,不過當時我讀到這些文章時自己沒有意識到這個創新點,所以錯過了買入加密朋克的“原始股”。

Uniswap也是如此,它是在Bancor的基礎上通過進一步優化發展出來的。 它最大的特點就是讓用戶在提供交易對時不需要像Bancor那樣必須擁有Bancor這個加密資產而可以用幾乎每個乙太坊用戶都會有的ETH進行配對,這極大優化了用戶體驗,提高了效率。

看上去這個創新點不大,但是它帶來的作用和影響是深遠的。 這個優化讓它在後來的發展中迅速甩開了Bancor。 這就是這個創新點的價值。

除了創新性以外,我判斷早期項目的價值還有一點就是一個新項目是否解决了業內的一個具體問題。

這裡所謂的業內的具體問題是指是否解决了加密生態中的問題,而不是我們想當然的一定要和實際生活相結合,解决我們在實際生活中的問題。

這一點在DeFi領域表現得尤為突出。

我還是以Uniswap為例。 它解决了我們實際生活中的什麼問題嗎? 完全沒有。 它解决的是什麼問題? 它解决的是如何在不經過中心化交易所就能交易各類山寨資產。 這個問題純粹就是加密生態內的問題,它與我們的實際生活沒有任何關係。

如果我們不深入到生態中去觀察、去理解,而是以旁觀者的態度去看它,那我們肯定無法理解它要解决的這個問題。

而要對這類問題有判斷,那就需要我們深入生態中去研究,去探索。 這又回到了我曾經反復提及的一個話題:我們要多實踐,多嘗試、去感受一下各種項目,去體驗一下那些項目社區的氛圍。 只有實踐才能讓我們獲得切身的感受。

“實踐出真知”說的就是這個道理。

我在真正使用Uniswap之前,對它的理解也是相當粗淺的,很多想法和當時的行外人一樣,覺得這個項目沒什麼特點,不理解它要解决的問題。 直到我親自在上面進行了交易,用ETH在第一時間買了一些中心化交易所上沒有的加密資產,我才真正感受到它的便利,乃至於後來我幾乎極少再用中心化交易所,Uniswap成了我在加密世界不可或缺的工具。

囙此,綜上所述,總結一下我認為發現早期項目價值的兩點:

第一是發現項目的創新點。

第二是從生態的角度出發看看項目是不是解决了生態中需要解决的一個問題。

用這兩點來判斷早期項目肯定不能保證找到的項目全部都會成功,但是以我的經驗,它能找到不少好的項目。

Author:BticoinKOL,Source:https://bitcoinkol.com/archives/1488

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  • 分析為什麼說ENS幣現時價格被低估了

    乙太坊功能變數名稱服務(Ethereum Name Service)是一個基於乙太坊區塊鏈的分佈式、開放和可擴展的命名系統。 簡單的說,ENS就是區塊鏈中的功能變數名稱系統。 ENS功能變數名稱讓人們沒有必要再複製或輸入冗長的區塊鏈地址。 其實我覺得這真的是一個非常棒的應用,因為我們用過錢包都知道,錢包的地址是一串字母或數位,比如0x0D4735287ed5d2F87D4961bf19AdD3902550。 所以這就很難記,可以說我們壓根就是記不住的,一般都是複製粘貼。 而ENS呢就是用一個nick name的管道代替你的這串數位。 比如你可以命名apple.eth,這個名字就代表了你的錢包地址,所以這就很好記。 這真的是一個非常棒的應用,這點很類似我們WEB2互聯網中的DNS,功能變數名稱系統,而在沒有DNS的時候,我們要找微軟公司的Web服務器的IP地址是207.46.230.229,其對應的功能變數名稱是www.microsoft.com, 不管用戶在瀏覽器中輸入的是207.46.230.229還是www.microsoft.com,都可以訪問其Web網站。 然後現時一些頂級的功能變數名稱都是非常貴的,比如中國的360公司買了360.com這個功能變數名稱花了1800萬美金。 VacationRentals.com 3500萬美元。 然後還有一些無價的功能變數名稱比如apple.com,cars.Com 18個億。 然後還出現了很多功能變數名稱的“黃牛”,他們先買下來一些好的功能變數名稱,然後在高價賣給有需求的人。 價值分析,因為在web3的世界中,我們的追求是去中心化身份,現時默認的都是用你的錢包作為網站的登入項,你不用每個網站都去登錄註冊一遍,像我們的web2的現在的這樣,所以現在很多小夥伴是不是遇到過這樣的問題,就是各大網站你都要去記住用戶名和密碼,這非常的頭疼,經常忘記對吧。 還有就是網站註冊你需要填入你的資訊,這些數據其實都是你個人的資產,然後這些網站把你的數據拿過去打包賣給別人,這點也非常的噁心,我們為什麼經常收到各種垃圾騷擾電話,就是這個原因。 而web3的世界,我們只需要一個錢包,就可以登入全部的應用,並且數據是為我們自己去保管的。 功能變數名稱作為個人網頁地址,通過瀏覽器訪問。 ENS可以支持用戶在IPFS上部署Web3.0網站,並通過ENS功能變數名稱解析該地址。 除此以外,ENS還集成了所有DNS功能變數名稱,用戶可以將傳統的DNS功能變數名稱(比如google.com)導入ENS中,並使用和ENS相同的功能。 除此之外,ENS還支持EIP 1577規範,可以存儲IPFS/IPNS、Swarm、Onion,SIA等地址的內容雜湊,最終實現傳統功能變數名稱和Web3功能變數名稱的完全去中心化。 從科技實現來看,ENS強調功能變數名稱註冊的去中心化,不受任何協力廠商干預。 ENS的主要功能主要由三個智慧合約實現業務邏輯,程式碼開源、過程透明。 注册器Registrar合約主要負責記錄功能變數名稱歸屬、期限、解析器等關鍵資訊,以NFT的管道由用戶控制,保障用戶的所有權。 解析器Resolver主要實現功能變數名稱對地址的解析,而控制器Controller負責功能變數名稱出售、更新等業務邏輯,通過預言機報價,用戶與合約互動完成付費和獲得功能變數名稱的過程。 合約層面的區分是為了保障去中心化,其中注册器盡可能簡單而不做變動,但控制器等面向前端業務的合約在根據市場情况陞級時不會影響所有權的安全程度。 功能變數名稱總數量約279萬個,而實際用戶數約66萬人,人均功能變數名稱持有量約為4。 但從功能變數名稱註冊的用戶特點來看,持有大量功能變數名稱的商人帳戶在總成交的占比逐漸降低,越來越多的是少量功能變數名稱的普通用戶。 長期來看,乙太坊有500~1000萬的月活地址數,ENS的收入規模仍有發展空間。 從我們跟踪Web3角度看,ENS有望成為繼Opensea之後又一現象級應用,且具有更底層帳戶的意義,想像空間較大。 2021年整年的活躍地址數約為5000萬。 而ENS現時的用戶數為55萬,註冊功能變數名稱數為235萬,對比千萬級別的乙太坊用戶,仍有近十倍的增長空間。 而隨著乙太坊擴容和Web3的影響力逐步擴大,ENS穩定收益於乙太坊用戶數的增長。

    10/04/2023
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  • 三星BTC現貨ETF正考慮上線

    美CPI落地,美聯儲表示將放緩加息。 22年是加息年,經過20年大放水,全球通脹飆升,錢不值錢,21年末美聯儲開啟縮債加息,老狼在22年初聊過,加息意味著熱錢回流,熊市即將到來,事實也正如此,持續加息75基點,BTC從6萬美元跌至1.5萬美元。 按照加息點陣圖來看,今年加息75基點就到頭了,所以今年很可能是震盪年,明年有望迎來放水降息年,無論如何,最壞的日子已經過去。 三星表示考慮啟動BTC現貨ETF,一旦三星通過現貨ETF,灰度現貨ETF也不會太遠,啟動現貨ETF,意味著全球大宗市場必須要有一定的BTC現貨儲備,是大牛開啟的鑰匙。 最近有很多項目解鎖質押,包括ETH在內,老狼發現臨近解鎖時間一周左右,總會迎來強勢行情,畢竟誰都想賣出好價格,解鎖前拉升似乎是常規操作,值得注意的是解鎖、解質押之後,往往會形成頂點,最好避免追高熱點。

    KOL意見 13/01/2023
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  • MBOX幣怎麼樣?有昇值潜力嗎

    1.在上輪21年風口褪去後中活下來,還在持續build的鏈遊平臺,默默的上線了6款遊戲,對比gala一年多了還是只有一個遊戲,市值是gala的三分之一,對比MAGIC也是三分之一的市值,最新規劃跨鏈部署到arb,估計去搶MAGIC市場份額。 2.mobox近期公佈了2.0的計畫,看圖,今年預計再上線3款遊戲,做跨鏈,做開放平臺為遊戲開發者們提供了一系開發工具,簽約高品質優質遊戲。 還有mobox自己說5年內不缺錢(21年賺麻了?),完全有實力撐到下輪週期,再說還有投資方幣安和Animoca 3.mobox從鏈上看還是每天活躍玩家也有幾千人,有穩定的收入。 對比了下magic和mobox,每週活躍人數magic最近一周7401,mobox最近一周23508. magic市值$3.2億,mobox市值$0.99億。 4.未來或許有更好的鏈遊平臺,但等風口來的時候就是矮子中選高個的,mobox默默的build了2年多,有先發優勢。 相對gala和magic,現在的mobox完全被低估了。

    21/04/2023
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