談談加密貨幣市場為什麼正在加速美股化

當下,美國市場加密交易量呈上升趨勢,成交總量占比從2021年11月份的36%,上升至2022年1月份的43%。

此外,比特幣與標普500指數90天相關性觸及歷史新高,達到0.41,比特幣走勢與標普500指數在近90天內的有著41%的相似性。 回顧歷史,2013年以來,兩者相關性始終處於-0.2到+0.2之間波動,唯一一次超過0.4發生在2020年4到10月份。 此後,一直在0.1以上波動。

說明,加密市場與美股走勢强相關,而且加密市場與美股走勢一致性越來越高。

加密貨幣與美股
數據來源coinmetrics

那麼,加密市場是否真的要美股化了? 這又會帶來哪些影響?

1、加密市場為何會美股化?

在灰度、MicroStrategy、特斯拉等巨頭加持下,來自華爾街的行業巨擘與上市公司持有的比特幣總量占總流通量的近10%。 FiatLeak資料顯示,當下主流加密貨幣正流向北美,這些都是加密圈美股化的重要原因。

FiatLeak名額用於跟踪法定貨幣與加密資產間的交易,例如,當比特幣的最新成交在曼哈頓使用美元進行時,那麼圖示比特幣就會流向美國。 下圖是比特幣在全球各國的流向。

加密貨幣市場
數據來源:fiatleak

下圖是乙太坊流入全球各國的情况。

各國以太坊流入

下圖是Sol流入全球各國的情况。

各國SOL幣流入情況

誰才是加密世界的王者,一目了然。 顯然,美國才是加密資產最大買入國。 這些共同决定了加密市場的最終走向,即朝著美股化的方向越走越遠。

這又會對加密市場產生怎樣的積極影響?

很顯然,加密市場的美股化,勢必會為該市場帶來巨量資金,進而實現加密圈投資者所暢想的“永恒牛市”。

回顧標普500指數歷史走勢,自1993年以來,該指數從底部432點上漲至最高4818點,近30年漲幅超過10倍。

美股走勢

而納斯達克指數表現則更為誇張,該指數從1991年的353點上漲至近期16000點,30年漲幅超過45倍,雖然納指遭遇過2000年互聯網股泡沫,但泡沫過後的科技股一騎絕塵,從2002年底部的1300點強勢飆漲至16000點。

如果加密市場真的能够實現美股化,慢牛與永恒牛市或許會成為現實。 不過,需要強調的是,美股股指的“不停漲漲不停”是建立在“國家意志”之上,需要暢通無阻的金融基礎設施與强大的用戶群體作為基礎,需要完善的證券法規範與强有力的監管作為保障。

雖然當下的加密圈具備強勁的創新能力,但並不具備美股“永恒牛市”的基礎。 此外,由於加密資產過快地朝巨頭集中,勢必也會帶來一些弊端。

例如,當機构不再通過灰度增持比特幣時,GBTC嚴重的負溢價會對整個市場產生巨大的負面影響,再例如負債購買比特幣,持有比特幣總量超過12萬枚的MicroStrategy,一旦發生金融危機,是否也會對加密市場產生衝擊?

2、美股化會帶來哪些影響?

首先,機构將對加密市場產生决定性影響,甚至能够决定牛熊週期。

以灰度信託為例。

2013年開始,灰度便開始通過GBTC/ETHE等加密信託大手筆增持加密資產,截止2021年2月份,通過灰度託管的BTC數量達到65.5萬枚,這些比特幣均為機构買入,交給灰度代為管理,例如大名鼎鼎的羅斯柴爾德家族基金就通過灰度信託持有價值近100萬美金的GBTC。

現時,1份GBTC對應0.00092988個比特幣。 早在2014年前,GBTC允許通過灰度贖回實物比特幣,2014年被SEC處罰後,GBTC不再支持贖回。

此外,根據《美國1933年證券法》要求,比特幣與乙太坊等加密資產兌換GBTC/ETHE之後,需要鎖倉6個月,之後會被解鎖,允許在次級市場交易。 其他加密資產兌換成相應信託之後,需要鎖倉12個月才能在次級市場交易,例如萊特幣(LTC)被兌換成LTCN信託之後,需要鎖倉12個月,之後才能解鎖,並在次級市場流通。

2020年3月份至2021年1月份,灰度總管資產總額,從30億美元暴漲至600億美元,漲幅20倍,BTC價格從3000美元暴漲至4.1萬美元,灰度堪稱牛市發動機。

此外,牛市行程中,GBTC一直保持5%到15%的正溢價。 歷史上,GBTC最高正溢價發生在2017年12月份,達到150%。 乙太坊信託同樣如此,本輪牛市行程中,ETHE一直保持10%到20%的正溢價。 歷史上,ETHE最高正溢價發生在2020年6月份,達到1200%。

灰度入場,btc走勢

時過境遷,灰度信託已變得不那麼“香甜”,甚至有些令人“生厭”。

最新資料顯示,GBTC負溢價達到25%,ETHE負溢價達到19%。 此外,自2021年2月份之後,幾乎所有的灰度信託均進入負溢價區間,這一趨勢一直延續至今。 此外,自2021年2月份至今,機构幾乎不再通過灰度增持加密貨幣,這也是本輪熊市的起點。

灰度入場ETH走勢

一方面說明了華爾街機构對後市的看法,另一方面也彰顯了加密市場過於集中化帶來的弊端,即灰度一家就能决定加密市場走勢。

再以MicroStrategy為例。

2022年1月份以來,MicroStrategy股價從560美元暴跌至300美元,跌幅高達46%,雖然這與比特幣價格下跌有一定關係,但根本原因在於SEC駁回了該公司的NON-GAAP會計策略。

所謂NON-GAAP會計策略,是指在統計資產負債時,帳上的BTC只計盈利,不計虧損。 SEC駁回NON-GAAP會計,改用GAAP會計策略之後,正好顛倒過來,賬上BTC只計虧損,不計盈利。

那麼,這是否會導致Microstrategy陷入恐怖的死亡螺旋? 即比特幣價格下跌——股價下跌——融資能力下跌——破產——比特幣遭到清算。

要知道,Microstrategy股票MSTR之所以能够在2021年2月份飆漲至1315美金,就在於其大手筆購入比特幣。 而且還能够在今年6月份發行6億美金的垃圾債券,用於購買比特幣。 現時,Microstrategy共持有比特幣124391個,均價29900美元,價值47億美元。 而Microstrategy美股總市值僅為35億美元。

當下,在GAAP會計策略與BTC價格下跌的雙重打擊下,Microstrategy最終是否會陷入破產?

此外,根據Microstrategy 2021年Q3財報,虧損高達3610萬美元,在覈心業務虧損,比特幣大幅下跌,且來自比特幣的投資虧損被計算在資產負債表的情况下,Microstrategy是否會面臨流動性枯竭,並陷入舉步維艱的境地,假設最終破產資產遭清算, 12萬個比特幣對市場的破壞力將會是毀滅性的。

談談加密貨幣市場為什麼正在加速美股化

綜上,在華爾街强大的資本控場能力下,加密市場已不再是那個“沒人要的孩子”,早已變成巨鯨的樂園,但更大體量的巨鯨也會產生更大規模的“鯨落”,當然也會帶來更大規模的殺傷能力。 不過,極端事件只會在極端情况下發生,加密市場依然有很大增長空間,切勿因噎廢食。

Author:BticoinKOL,Source:https://bitcoinkol.com/archives/1150

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  • 哪些知名公司投資了元宇宙?

    互聯網正處於一個新時代的邊緣,加密貨幣項目和上市公司都在競相探索元宇宙的無限可能性。 一些公司早已自信入場,而另一些公司儘管具有明顯的科技優勢,卻仍在猶豫不決。 這類公司通常專注於沉浸式硬體、3D、互動平臺、連接、區塊鏈、電晶體和安全領域,而所有這些均為推動元宇宙成為現實的必要條件。 導語 元宇宙可能成為顛覆當前市場結構的技術趨勢之一。 構建元宇宙所需的新技術也將為所有擬躋身互聯網新紀元的人提供機會,無論是新項目還是上市公司,甚至是個人投資者。 為什麼要投資虛元宇宙? 元宇宙在短時間內即獲得了巨大的人氣。 從Facebook更名為Meta的舉動即可看出,元宇宙可能不僅僅是一種曇花一現的趨勢。 除加密貨幣項目外,許多大型公司已開始認識到,元宇宙是互聯網發展的下一個階段。 互聯網在其歷史發展中經歷了一系列重大變革,即Web1、Web2和Web3。 互聯網的Web1版本主要由只能顯示資訊的靜態網站組成。 而在如今的Web2時代,用戶擁有了社交媒體平臺和動態網站,可更改自己的數據,上傳自己的內容。 現時我們正期待著Web3時代的出現,彼時元宇宙可能會成為現實。 Web3將包含更開放、更互聯、更智慧的網站和網絡應用程序,用戶也將能够更好地擁有和管控其數據和內容。 囙此,Web3也可能會削弱如今大型中心化Web2企業的力量。 正如元宇宙一樣,Web3實際上還並不存在。 然而,Web3所依託的一些關鍵技術已經應運而生。 例如,區塊鏈和加密貨幣可以為Web3帶來去中心化和數字經濟。 此外,虛擬實境(VR)和增強現實(AR)可以促進Web3平臺上的線上社交。 同時,由於人工智慧(AI)能够將人類創建的內容與機器可讀數據聯系起來,因而可以改善Web3平臺上的語言處理(如客服機器人)。 伴隨著元宇宙的構建,人人均有機會參與開拓互聯網新紀元。 例如,新項目可通過開發元宇宙組件,解决互聯網當前面臨的問題。 此外,財務限制較少的公司可以開發關鍵技術,探索其當前產品和服務如何為元宇宙做出貢獻。 即使是個人投資者也可以通過購買元宇宙相關公司的股票來參與開拓Web3。 大型企業是如何投資元宇宙的? 上市公司一直在探索元宇宙領域,研究元宇宙能够以何種方式滿足其業務需求。 例如,微軟正專注於開發元宇宙中的虛擬辦公室和工作環境,而穀歌則正致力於開發一種連接數字世界和現實世界的AR解決方案。 同樣,《堡壘之夜(Fortnite)》製作人Epic Games計畫將AR、VR和3D內容連接至其平臺上。 這些進展可以讓用戶瞭解其背後公司正在努力實現的目標。 儘管用戶無法知道哪些企業會在元宇宙領域取得成功,但他們已經獲得了購買股票所需的資訊,用戶可借此參與元宇宙生態系統,從而推動元宇宙的進一步發展。 企業如果不跟上科技發展等根本性經濟變革,即有可能失去競爭優勢。 在這些變革中,新的主導公司往往會產生,而曾經的市場領導者可能會失去領先優勢,甚至從市場上消失。 市場之所以對元宇宙的興趣與日俱增,可能是因為企業紛紛將其視為下一個所謂的長期趨勢。 長期趨勢是指該行業內長期持續發展的重大變化,例如個人電腦、移動設備和電子商務等。 囙此,企業可能會認為參與開發元宇宙對其未來發展至關重要。 上市公司可以通過多種方式進入或支持元宇宙領域。 本文將從沉浸式硬體、3D創建軟件、互動平臺、連接、區塊鏈、電晶體和安全性層面展開深入探討。 元宇宙投資的不同層面 沉浸式硬體 如今熱門的硬體消費品僅限於視覺的聽覺。 即使是在設想未來的元宇宙硬體時,我們通常也只想像到VR頭戴設備。 然而,沉浸式硬體可為元宇宙帶來觸覺維度。 例如,潜在的觸覺設備可以讓人們與虛擬世界建立物理連接。 3D創建軟件 創建盡可能接近真實世界的數位環境可能既困難又耗時。 但有了3D相機,3D創建軟件或許能够解决這些問題。 開發人員首先使用膠片拍攝自然環境,然後將3D空間資料登錄相關軟體。 隨後,該軟件將處理並生成一個孿生虛擬環境,該虛擬環境可在元宇宙中充當用戶開發的基礎。 互動平臺 Web2時代的線上購物規模龐大。 借助互動工具,用戶可通過點擊荧幕上的正確位置,向購物車中添加物品,還可使用連結在頁面之間來回切換。 在元宇宙中也是一樣,即用戶需要使用原生互動工具和場所來與元宇宙進行互動。 互動平臺將使之成為現實,推動元宇宙中活動的開展。 連接 自互聯網誕生以來,快速連接一直不可或缺。 元宇宙同樣需要快速連接,確保用戶能够實时工作、社交和娛樂。 此外,電腦也必須足够强大,能够呈現3D效果,以確保連接暢通無阻。 區塊鏈 區塊鏈科技可能成為元宇宙的基礎層。 區塊鏈科技能够為所有權數位證明、數位收藏和治理提供透明公開的去中心化解決方案。 區塊鏈科技還能够促進可訪問性和互操作性。 此外,由於加密貨幣建立在區塊鏈上,用戶在元宇宙中辦公或社交時,即可使用加密貨幣轉移價值。 區塊鏈在元宇宙中的其他應用還包括非同質化代幣(NFT)和去中心化金融(DeFi)。 電晶體 如前所述,元宇宙對算力要求更高,囙此對電晶體科技的發展也提出了更高的要求。 此外,由於元宇宙會產生大量需要存儲的數據,囙此,電晶體科技的進步對元宇宙至關重要。 安全性 元宇宙將收集大量用戶數據,許多用戶希望保持匿名,避免其身份、財務或其他敏感數據的任何痕迹落入不法分子手中。 囙此,元宇宙將需要創建網路安全解決方案。 哪些公司投資了元宇宙? Unity Software Unity Software是3D軟體行業的領導者,現時市場上一半的3D內容均使用其軟體技術製作。 囙此,Unity Software自然可以參與元宇宙內容的創建。 Shopify,Inc. Shopify是全球最大的電子商務平臺之一。 Shopify現時的軟體產品主要針對線上零售商,幫助其支付、分析和完成訂單。 囙此,Shopify可能具備在元宇宙中塑造商業關係的潜力。 Shopify已在beta中擁有了一個NFT平臺,允許使用其店面銷售NFT。 此外,Shopify還成立了一個代幣門禁商務平臺,客戶可以使用該平臺聯系粉絲並推動銷售。 Meta Platforms Inc. 自Facebook更名為“Meta”以來,已投資數十億美元開發元宇宙內容、軟件以及AR與VR頭戴設備。 Match Group…

    13/11/2022
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